央广网北京6月15日消息(记者门庭婷)6月14日,华发股份发布关于发行租赁住房定向资产支持票据暨关联交易的公告。
公告显示,为拓宽公司融资渠道、协同资本市场融资创新,实现资产盘活,公司拟以公司租赁住房所在项目公司股权、相关债权为基础资产,发行租赁住房定向资产支持票据(以下简称“资产支持票据”)。
据悉,2022年度华发租赁住房定向资产支持票据的总注册规模(即储架额度)不超过50亿元,在储架额度内分期发行。各期资产支持票据具体发行规模将以公司在银行间市场交易商协会注册的金额为准。优先级资产支持票据比例不超过该期发行规模的95%,对外募集;次级资产支持票据比例不低于该期发行规模的5%,次级利率不超过优先级利率300Bp(最终以资产支持票据发行文件为准),发行期限不超过21年(含)。
具体的方式为项目公司下设子公司将持有的标的资产通过内部资产划转等方式重组至新设项目公司,并向资产支持票据信托转让新设项目公司股权。
公司控股股东珠海华发集团有限公司(含下属子公司,简称“华发集团”)拟认购本次资产支持票据的次级资产支持票据,认购金额不超过本次资产支持票据发行总额的30%。本次交易构成关联交易。
华发股份表示,本次发行资产支持票据有利于丰富融资渠道,提高公司资产的流动性,增强公司现金流的稳定性,能够提高公司资金使用效率,优化资产结构。
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