四川
七月行情开门黑，没有了6月的激情，3600点易攻难守，指数要想真正向上突破，压力重重，7月保持区间震荡是大概率事件，但结构性的机会将层出不穷，还是要轻指数，重个股。7月面临中报业绩披露的窗口期，成长依然是投资主线，我们综合各大券商的观点，重点看好军工、新能源汽车，半导体等三大板块的投资机会。
军工：具备中长期配置价值
百年大庆期望最高的军工板块成了七一当天跌幅最大的板块之一，已跌破半年线，下方仅有一条年线支撑，军工行业受经济影响最小，业绩稳定，年报和一季报均实现高增长，未来五年订单充足，业绩稳定高增长且高增长无忧。大幅调整后，做空的动能大大降低，具备再次配置的价值。
新能源汽车：未来发展空间巨大
新能源汽车的发展有助于促进我国“碳达峰”任务的完成。目前我国高度重视“碳达峰”任务的发展，力争2030年前我国碳排放达到峰值。而石油是目前我国除煤炭之外碳排放最多的能源，因此，减少石油的排放有助于我国早日实现“碳达峰”的目标。
5月，新能源乘用车零售销量达到18.5万辆，同比增长177.2%，环比4月增长17.4%。1-5月新能源车累计销量达77.6万辆，同比增长235.7%，呈现强势增长和复苏态势。乘联会再次调高对2021年全年新能源汽车销量的预期，从220万辆提高至240万辆。在行业协会看来，新能源汽车仍有巨大的增长空间，未来大有可为。
业内人士预计今年新能源汽车销量有望超过250万辆，表现超预期。下游需求旺盛有望带动新能源汽车零部件订单需求的大幅提升，建议关注新能源汽车核心零部件供应商。
半导体：缺芯潮带动价格上涨
随着全球半导体需求持续高涨，供不应求格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。多家券商发布研报称，看好芯片“缺货涨价”行情下产业链公司的收益情况，在最新研报中把半导体板块作为下半年配置主线之一。
中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基近日也表示，二季度汽车芯片短缺将达到最高峰，预计汽车芯片断供情况将在下半年开始缓解，全年有望抹平影响，至2022年年中，汽车芯片供应有望恢复正常。
建议重点关注三个方向，第一是设备国产化相关标的，第二是受益5G、AIoT、云计算、汽车电子等细分下游高增速和受益缺货和国产替代的设计公司，第三是在特色工艺制造、先进封装等技术布局开拓的公司.
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