以专业之长战“疫” 承销商全力护航债券发行

“看到封控通知后的第一反应就是不能影响债券的发行工作，一定要去现场盯着。”天风证券金融事业部王颖乔说，3月16日是无锡产业发展集团2022年公开发行可续期公司债券（第一期）的发行日，发行工作从当天下午3点一直持续到晚上10点，自己和同事一起，就没离开过簿记室。“虽然受到疫情影响，但投资人踊跃参与，同事也积极配合，债券最终成功发行。”据介绍，该债券创下了无锡市永续类产品历史最低利率。

近期，尽管受到疫情影响，但金融市场通过债市助力实体经济投融资的脚步并未放缓。3月27日晚，上交所发布了《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》（业界称“服务30条”），债券业务方面，上交所表示要建立发行服务绿色通道，适当延长项目办理时限，放宽文件签章等报送要求，优化现场业务办理方式，配合做好地方债发行工作。

证券公司作为资本市场重要的金融中介机构，积极响应“服务30条”，在服务实体经济中发挥了专业优势：通过设立支持民企发展基金，加大对高端制造业、服务业类企业的支持；通过大宗交易、协议转让、私募可交债、股票质押、违约状态下协议转让等单一或组合手段，有效缓解上市公司股东遇到的流动性风险；通过定向增发、非上市股权投资、公司债等单一或组合手段，更好地支持高质量上市民企稳定发展。

3月30日，国家开发银行在全国银行间债券市场面向全球投资人成功发行了120亿元“清洁能源装备制造”专题“债券通”绿色金融债券。东方证券作为副主承销商，承销金额高达12.5亿元，承销占比达10.5%，居全团第二。

当前，上海正处于疫情防控的关键时期，东方证券固定收益业务总部员工通力合作，顺利完成了本次国开行绿色债券承销工作。东方证券固定收益业务总部做市业务和债券通业务当前平稳运行，做市报价质量稳中有升。

国泰君安则在疫情防控期间创设了银行间首批挂钩绿色债券信用链接票据，助力绿色实体企业高质量发展，为实现“双碳”目标贡献力量。此外，国泰君安还与临港新片区管委会、上海国际集团等单位共同发起上海临港国泰君安科技前沿产业基金。

3月24日，海通证券承销邯郸市建设投资集团有限公司4亿元中期票据，支持河北区域重点优质企业的转型发展。此前，海通证券还成功承销上海联和投资10亿元科技创新公司债券和山西焦煤集团30亿元公司债券。其中，上海联和投资科技创新公司债券精准匹配科技创新企业投资期限较长的特性，因疫情导致部分投资人流程受阻的情况下仍成功簿记。

海通证券介绍，其债券融资业务还在融资租赁行业持续发力，一季度发行包括招商租赁蓝色公司债券、海通恒信小微企业资产支持专项计划、远东租赁定向资产支持商业票据（ABCP）等具有市场影响力的租赁公司债融品种，以专业之长为实体经济不断造血，为中小微企业持续供能。