我国LNG接收站市场化创新发展思路

文 | 戴海川

我国自2006年深圳大鹏接收站进口第一船LNG以来，至2020年底已累计建设了22座LNG接收站，以国家管网、中石油、中海油为代表的央企在LNG接收站投资建设和气源协调方面发挥了重要作用，但在接收站的公平开放操作思路、储气服务功能设计以及窗口期以外的市场化产品创新设计方面依然与欧洲国家有所差距，本文通过梳理欧洲国家的LNG接收站最佳实践经验并给与适当建议来支持我国LNG接收站在业务产品创新设计、提升运营效率及加强储气安全保障等方面的进一步优化完善。

欧洲LNG接收站市场化发展经验分析

西班牙在巴塞罗那1968年建成投运了欧洲第一座LNG接收站，其他欧洲国家意大利、法国和比利时等LNG接收站发展较早，市场化程度较高，多数具备第三方准入条件，仅有英国和荷兰等国家的个别LNG接收站被准许豁免对外开放，其中9个国家14个主要LNG接收站作为欧洲天然气基础设施协会会员单位占据欧洲90%的LNG气化接收能力，执行欧洲统一天然气基础设施标准要求，均拥有各自的公司对外信息公开网站及数字化产品交易渠道或备用系统，在基本的接卸存储、管网气化外输和卡车外运功能以外，比利时、英国、法国、意大利和西班牙等国家的增值服务业务场景和数字市场化经验最为丰富，规范化程度和市场信息透明度最高。

在个性化最佳实践经验方面，比利时Fluxys天然气基础设施集团通过便利的区域交通优势和储气库、LNG接收站及高压管网一体化的设施组织管理经验，全场景的展示了LNG接收站相关业务产品设计与应用，除窗口期等传统LNG接收站产品外，在码头的停泊权、外输容量、储气服务和虚拟液化产品量化细分等业务创新方面做了有益探索。

西班牙6个LNG接收站的虚拟枢纽模型设计则通过不同LNG接收站的容量与商品资源的统筹协调，借助虚拟交易枢纽工具在提升闲置容量利用效率和加强国家气源保障方面发挥了积极作用。意大利LNG接收站在气化外输能力市场化拍卖机制的引入则对LNG接收站的外输能力拥堵问题提供了很好的解决方案创新思路。

西班牙LNG接收站虚拟枢纽

我国LNG接收站现状及差距分析

1、现状分析：截止到2020年底，我国有22座LNG接收站投入运营，位置相对集中在东南沿海经济发达区域，接卸能力达到8660万吨/年，2020年整体负荷68%，远高于全球平均水平（2019年40.3%负荷率）。

我国的LNG接收站建设时间较晚，投资主体以“三桶油”等央企为主，由于前期采用与油价挂钩定价模式进行国际采购导致与国内气价倒挂，盈利能力较差。在2017年冬季出现“气荒”带来LNG价格大幅上涨，LNG接收站才加快建站投运进度，盈利能力有所好转。

2020年划归国家管网的6个LNG接收站虽然根据国家相关政策要求进行了剩余能力公开，但是2021年剩余能力合计570万吨占合计处理能力2160万吨的26.4%，第三方准入实际利用的可操作性需进一步明确，可利用空间较小。

2020年我国主要LNG接收站数据

数据来源：2020年LNG年度报告（GIIGNL)

2、差距分析：我国的LNG接收站对安全技术规范要求较为重视但市场化程度低，目前基本以自建自用为主，且多数运营效率较高，并未实现完全的对外开放和动态的信息公开。LNG接收站的第三方准入条件、服务规范及市场化应用条件不完善，因此对外开放缺乏市场化的可操作性。LNG接收站仅有卡车外运、管网外输等基本功能，缺乏其他创新灵活性市场产品开发，另外LNG接收站缺乏数字信息化应用工具辅助进行及时剩余能力信息公开和市场化产品发布与交易。

伴随我国未来天然气市场化改革进程的不断加快，LNG接收站的公平开放及市场化业务创新也将日益受到重视，为积极把握LNG接收站的市场发展机遇，参照欧洲经验首先可以开展LNG接收站信息化网站和数字化交易系统设计开发，为满足剩余能力公示及市场化交易创造基础条件，其次可以通过优化储气服务产品设计响应国家对集中储气调峰能力的要求，同步通过与管网公司合作开发平衡服务产品参与冬季调峰气源保障，提升LNG资源价值，第三通过努力探索开发LNG船加注、靠泊权和虚拟液化等创新市场产品，支持LNG接收站的运营效率和经济效益提升，最后通过持续完善第三方准入条件及不同产品服务协议的规范，为市场化产品交易防控风险。

我国LNG接收站市场化创新发展思路

1、LNG接收站的数字化平台设计

LNG接收站的数字化应用首先是LNG基础设施网站的设计开发，其主要服务功能在于市场化产品信息展示发布及监管信息的报送，LNG船批、车载、冷却、引航等一站式服务申请、LNG接收站剩余储气、外输容量的动态更新及实时交易、计划维护和市场紧急信息查询与公示、不同服务产品的服务协议、定价规则及政府备案批复文件公示、LNG接收站对高压管网的调峰及应急保障支持、LNG接收站增量储气能力申请应用程序与规则等。通过该数字化平台用户不仅可以及时查询剩余储气能力和窗口期信息，而且可以满足调度提名、管网平衡服务、海事船批服务不同业务场景的服务应用，提高服务效率和用户满意度。通常LNG商品与接收站的储气能力可以分别在区域性天然气交易中心或管容交易平台进行交易，但作为备用储气能力预订解决方案LNG接收站的电子数据服务平台也可提供相同服务，以满足用户临时需求。

2、LNG接收站的市场化业务模型设计

LNG接收站的市场化业务模型的设计全景化的展示了LNG接收站的主要业务及相关业务流程，其不仅包括LNG船的卸载、加注、转运、卡车LNG外运、LNG气化外输等业务，同时也包含了LNG商品交易和储气容量、外输容量、停泊权等基础设施能力交易的标准化业务流程说明。

LNG接收站的市场化业务模型

3、LNG接收站的市场化信息公开展示思路与要求

我国目前虽然在定期展示部分LNG接收站的剩余能力信息，但是码头接卸能力、卡车LNG外运能力、储罐储气能力和外输容量实时信息展示不足，导致短期量化细分容量产品无法灵活设计应用以满足调峰应用或管网商业平衡要求，根据欧洲经验LNG接收站的信息展示主要包含以下几个方面：a、设施基本信息；b、LNG设施的剩余储存容量和可购买容量信息；c、LNG设施的计划维护信息；d、LNG设施的紧急市场信息；e、业务发展（增量容量项目和基础设施最新发展规划）。

LNG接收站新增罐容的拍卖程序

通过上述LNG基础设施信息的及时更新可灵活满足日内调峰容量及管网商业平衡等细分市场需求，同时对提升罐容效率及科学规划罐容投资均可发挥重要作用。

4、LNG接收站的市场化产品创新设计思路

我国目前LNG接收站可交易的市场化产品以窗口期为主，其缺陷在于未将码头LNG接卸能力、罐容及外输能力科学量化细分，从而导致其部分基础设施能力可能闲置无法灵活发挥效率最大化，参照比利时FluxysLNG接收站成熟经验一个窗口期产品包括不超过5天的码头停泊权，约10天的14万立基本储气能力，4200兆瓦时/小时的外输能力等，通过将上述窗口期各项设施能力科学匹配，剩余LNG码头接卸能力可考虑额外停泊权产品进行转运LNG应用，剩余储罐容量可考虑短期或可中断储气服务产品设计，以最大化利用LNG设施能力。

参照上述产品细分思路可将LNG接收站设施分别设计为车船和容量不同类别产品，然后通过产品的优化组合合理分配给窗口期、小船分拨，储气服务、车载/气化外输等不同业务应用。在产品创新思路方面码头接卸能力可根据用途设计为独立、转运/额外靠泊权，容量产品可细分设计为满足不同需求的储气容量、外输容量及虚拟液化等产品。

2020年4月我国出台的《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》政策明确要求“鼓励企业自建、合作、租赁、购买储气设施或购买储气服务和气量等多种方式落实储气调峰责任，加快研究开发储气库容等交易产品，并与管容预定和交易机制互相衔接，积极发展二级交易市场，提高储气设施使用效率。”因此以政策机遇为引导，将剩余LNG罐容开发为固定、可中断及租借等不同储气服务产品既可满足政府对燃气企业年用气量5%的储气能力的要求，同时也可以有助于通过政府对燃气企业的燃气特许经营权中期考核要求。

在冬季气源紧张时期还可考虑参照荷兰经验设计调峰容量产品通过集中竞拍或挂牌预订交易模式以满足计划外储气或外输容量需求（通常荷兰启动冬季调峰供应模式的主要边界条件是环境温度为零下9度）。

如果LNG接收站位于我国沿海经济开发区或保税区，亦可积极争取LNG保税仓政策，目前宁波中海油LNG接收站一个16万立的LNG保税仓已获得宁波海关批复同意并投用，LNG保税仓的产品创新设计对于LNG海上加注及转口贸易都会带来一定的税收减免优惠。

除上述基础设施能力应用的市场化创新思路和传统的LNG商品销售以外，自营LNG接收站在拓展LNG商品销售渠道方面可考虑在与相连的高压管网合作进行管网商业平衡操作时通过签订平衡服务协议或销售短期LNG商品合约的方式拓展LNG销售规模，同步协同管网公司实现日内不平衡偏差结算的目标。

5、LNG接收站的增量罐容的科学设计思路

目前我国LNG接收站的储罐主要为LNG卸载、存储和外输周转自用，对外提供储气服务的剩余能力较小，未来根据需求自行投资或通过第三方联盟建罐来增加储气服务设施收益是必由之路，因此科学设计新增罐容投资计划对于控制投资风险和加快投资回收将变得十分重要，根据德国管网公司新增容量投资申请程序经验可设计流程由用户主动发起新增罐容储气服务需求申请，经接收站运营商评估审核后进行新增罐容拍卖，用户在确认拍卖结果并缴费后接收站运营商进行新增罐容投资建设，从而合理匹配储气能力供求关系平衡。

6、LNG接收站的“虚拟管网”合作思路

“虚拟管网”的概念创新思路早期在欧洲来源于英国CNG加气站网络给不同区域的用户加气所带来的便利性，在LNG接收站实践应用上以西班牙案例最具代表性，其6个LNG接收站所形成的虚拟网络通过统一的虚拟交易枢纽在容量和商品资源合理化配置上发挥了重要作用。

对于我国而言可以由国家管网的现有LNG接收站牵头组建LNG基础设施联盟，通过统一的LNG商品和设施能力交易平台建设和规则设计可以加强LNG资源的优化整合，既可提高我国LNG接收站基础设施运营效率，又可增加我国天然气供气安全保障。

7、LNG接收站的容量拥堵管理解决思路

LNG接收站运营商的拥堵管理是指对基础设施容量组合进行管理，以期优化和最大限度地利用技术容量，其约束互补因素主要包含码头卸货能力、储存容量、外输（再气化）容量等三部分。

在基本负荷状态下，LNG贸易商通常利用接收站窗口期将海外上游通过长期合同获取的LNG资源分销至国内。在有流动市场且贸易商收到有效价格信号的市场中，可以有机会改变使用模式并利用市场机会，对于停泊权、存储以及终端外输容量等产品可以灵活选择。

容量所有者应该有机会对其进行评估，并决定是使用窗口期捆绑产品还是分拆该窗口期为不同产品。从运力持有者的角度来看，面临的挑战是在稳定性和灵活性之间找到一种适当的组合，以便在托运人提出要求的情况下转售未使用的容量。LNG接收站运营商必须通过调整各种参数来优化这些不同约束的管理，如维护计划的协调、与季节性终端使用水平的协调等、液化天然气库存管理和基于托运人需求的管网天然气输气方案。因此，容量分配、拥堵管理和反囤积原则必须平衡现有容量持有人的权利和潜在用户的容量要求。

根据欧洲国家LNG接收站的容量拥堵管理经验，主要有三种思路来解决这种风险：

其一是事前管理机制，容量持有人未使用的容量服务必须提前足够时间提供给市场，以便其他托运人能够预订和使用该容量。信息的透明度和更新至关重要，比如当储气合同容量不被使用时，容量的主要持有者有权在二级市场提供其未使用的容量，如果没有出售，容量将返回给LNG设施运营商，该运营商通过自己的公告栏提供容量，并在LNG船停泊日期前给予最短的通知期。

第二是事后管理机制，对托运商容量利用率进行事后监督，如果在一定时间内未使用一定数量的容量，则预定的未来容量权限将丢失。比如当托运人在某段时间内未使用其分配容量的最低百分比（80%）时，即发生容量使用不足，在这种情况下未来会自动减少未使用部分的容量。

第三种思路是容量再分配机制可设计为使用权转让或所有权出售灵活组合。在规划和有效利用已分配的容量时，也有机会对托运人进行偏差处罚或激励。其特点在于容量在开放季订购程序中以年度为基础进行分配，所有容量在短期内分配给一级市场，将每月申请与年度分配进行比较，从而减少了合同拥堵和容量囤积的可能性。

8、LNG接收站的收费定价创新思路

我国目前对外开放的LNG接收站主要以窗口期服务产品收费为主，方式较为简单，便于操作，其他市场化创新收费产品较少，而欧洲的LNG接收站在窗口期产品以外进行了产品定价的精细化区分，比如窗口期服务是由靠泊权、储气容量和外输容量三种产品组合定价而成，除窗口期以外的靠泊权剩余能力又细分为独立、额外和转运靠泊权等不同定价产品，以应用于LNG卸载、加注及小船分拨转运等业务场景，储气容量和外输容量也分别根据用途对剩余能力进行了产品的细化分解定义及定价，上述定价机制优点在于充分考虑了长期稳定性和短期灵活性的平衡，通过充分释放基础设施的剩余能力来提升运营效率，从而实现设施资源的价值最大化。

9、LNG接收站的规范化监管思路

欧盟在进行天然气网销分离市场化改革的过程中，同步建立了市场信息完整性和透明度规则，在规范市场化交易机制及防范市场风险方面积累了成熟经验，参照欧盟天然气基础设施统一管理要求主要在容量分配、收费机制、平衡规则、互操作性和数据交换规则以及拥塞管理指南等方面制定了标准规范，其他监管要求还有LNG设施运营商对改革法令的遵守情况、信息透明度和竞争水平等。因此我国对于LNG接收站的公平开放也应同步建立标准化的制度规范和服务协议，通过数字化手段收集上述行业监管所需的数据信息，及时发现和阻止以内幕交易和市场操纵形式出现的市场滥用行为，为未来市场化健康发展奠定基础。

LNG接收站主要制度及相关协议示例

小结

基于能源的战略储备和清洁化利用的要求，我国未来LNG接收站的投资规划建设将进一步增加，基础设施的利用在公平开放的市场竞争环境中将从供应紧张向宽松逐步过渡，因此通过合理借鉴欧洲成熟经验不断创新市场化产品设计以满足不同用户的个性化场景业务需求是未来LNG接收站发展和应对竞争的必由之路，同时加强接收站的业务规范和准入条件管理以及市场化交易风险防控对行业监管部门也提出了更高要求，只有借助数字化手段持续优化基础设施能力的资源配置才能确保我国LNG接收站的健康快速发展。

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