【前瞻系列】车联网托底计划公开，4大细分赛道独享千亿市场

本文首发于微信公众号：概念爱好者

本文完工于：2022年3月8日

前言：东数西算概念又一次反弹，说到东数西算肯定是和物联网脱不开关系的，而车联网就是物联网的第一大赛道，正好昨天有车联网安全的相关标准发布，趁着这个热乎劲来聊聊车联网。

插一句，为什么做「前瞻系列」？因为投资的世界中没有什么比买的便宜更加硬核的道理了，当然你得时常跟踪公司的进展，所以每天分享的《概念汇总》中，最重要的就是个股业务匹配度部分。因为「个股业务匹配度」很大程度来自于各类机构的一手调研资料，调研资料对企业经营的还原程度目前所有资料中相对较好的。另外再次重申下，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到），如果有涉及商业利益的，请联系本人调整。

本篇目录
1.事件背景
2.认识车联网
3.产业链
4.细分赛道
5.行业现状
6.行业前景
7.市场空间
8.小结及相关上市公司

一，事件背景

近日，《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》印发，《指南》提出到2023年底，初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系，完成50项以上急需标准的研制；到2025年，形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系。

《指南》的印发表明我国重视车联网行业尤其是对车联网网络和数据安全的重视，关于网络安全和数据安全的相关内容我已经分享过，具体到某个行业其实也是万变不离其宗，下面我就来聊聊我国车联网行业发展到了什么程度。

二，认识车联网

车联网是汽车、电子、信通、交通等多行业深度融合的新型产业形态。车联网（V2X）是指将车辆与一切事物相连接的新一代信息通信技术，依靠专用/蜂窝通信网络互连实现车间(V2V)、车与人(V2P)、车与网(V2N)、车与基础设施(V2I)的互通互联、信息共享，从而达到支撑自动驾驶、丰富车载娱乐、保证交通安全、拓展智能服务的目标。

车联网将“人、车、路、云”等要素有机地联系在一起，不仅能够支持汽车感知更多信息并且促进自动驾驶技术创新和应用；还有助于构建智慧交通体系，促进汽车和交通服务的新模式新业态发展。

三，产业链

中国车联网产业化进程加快， 产业链上下游企业逐渐丰富完整 。车联网产业链主要包括：通信芯片、通信模组、终端与设备、整车制造、解决方案、测试验证以及运营服务环节，涉及芯片厂商、设备厂商、主机厂、方案商、电信运营商等参与者，此外，还包括科研院所、标准组织、投资机构以及关联的技术与产业等支撑环节。

北斗卫星导航系统是我国自行研制的全球卫星导航系统 ，目前，北斗全球位置服务平台全球总用户数已超过20亿。2021年，高德车道级导航正式发布，全面应用北斗卫星导航系统，标志着中国北斗卫星导航系统的民用商业化进入了新的阶段。北斗系统前景广阔，据《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值高达4033亿元，较2019年增长约16.9％，预估2025年将达到1万亿元。北斗正在全面迈向综合时空体系发展新阶段，预计到2035年，直接产生和带动形成的总体产值规模将超过30000亿元。

四，细分赛道

1.车载通信模组

1）通信模组在车载产品中应用广泛

蜂窝通信模块在车载电子应用的整个环节中处于非常重要的地位，是连接设备传感端和信息服务中心的纽带。通信模组在车载产品中应用广泛，智能后视镜、行车记录仪、车内WiFi热点等均需要内置无线通信模块实现数据信息的采集与传递。

2）国内厂商纷纷加大布局车规级模组产品

2020年，移远5G车规级模组AG551Q-CN率先通过CCC、SRRC、NAL三项认证，将助力多家汽车厂商实现 5G+C-V2X 车型的商用落地；

2021年，大唐高鸿与阿尔卑斯阿尔派集团联合宣布，双方将签署战略合作扩大协议，5G+C-V2X车规级模组将迈入新时代；

广和通5G车规级模组顺利通过中国CCC、SRRC、NAL三项认证。

3）全球蜂窝通信模组行业高增，车载模组为最大应用场景之一

根据Strategy Analytics预测，5G模块的销售将在2024年超越4G模块的销量。其中5G物联网蜂窝模块销量2025年将超过1.9亿个。在预测期间，汽车行业将是最大的5G物联网蜂窝模块市场。其中多因素驱动车规级通信模组放量：1）传统汽车存量基数大，汽车升级换代周期缩短，通信模组渗透率有望提升；2）新能源汽车加速放量；3）车联网相关政策持续加码。根据测算，2025年全球蜂窝通信模组出货量有望超过9.7亿片，对应近千亿的市场规模。其中，车载模组将是最重要的场景之一，预计市场占比将在20%以上。

2.高精度定位

高精定位技术位于自动驾驶的感知层和决策层，为自动驾驶系统提供底层支持，在感知层提供车辆的空间坐标、相对位置坐标、位置相关信息(速度、加速度、车辆姿态)等；在决策层涉及车辆速度控制、路径规划、障碍物检测与避让、车辆行为决策等。

我国车联网起步于2009年，上汽通用汽车将OnStar命名为安吉星并正式引入，率先开启了车联网应用的前瞻探索。按照车联网技术发展情况划分，我国车联网市场目前经历了四个阶段：1）车联网导入阶段(支持远程通话)；2）手机互联网阶段(与汽车共享手机应用)；3）汽车IVI阶段(车载娱乐，围绕中控屏展开)；4）5G+V2X阶段。

五，行业现状

1.我国主导C-V2X 标准，发展加速

2.我国车联网产业发展将经历三大阶段，目前处于第二阶段

第一阶段(LTE-V2X,4G)：在城市道路和高速公路，针对乘用车和营运车辆，实现辅助驾驶安全、提高交通效率；第二阶段(LTE-V2X,5G eMBB):在特定区域及场景针对商用车的中低速自动驾驶；第三阶段(NR-V2X,5GeMBB):全天候、全场景的无人驾驶及高速公路车辆编队行驶。

3.“端+管+ 云”构建车联网产业架构

车联网产业中车（智能网联汽车）、网（信息通信）、路（智能交通相关）、牌（车辆智能管理）和电子产品与服务五大重点领域可分为感知层（端）、网络层（管）、和应用层（云）三个层次。感知层包含具有感知能力的智能网联汽车和各种基础设施；网络层解决车与车、车与路、车与设施、车与人等的互联互通；应用层是综合信息化平台，主要面向各种车联网产业的应用，需要构筑数据平台、运营平台和支撑平台。

六，行业前景

1.相关规划催化智能网联汽车行业发展

智能网联汽车发展已提升至更高的高度，我国出台了一系列规划推动智能网联汽车产业发展。《智能网联汽车技术路线图2.0》明确智能网联车分阶段发展目标与里程碑，规划十五年清晰发展路径，将有效促进智能网联车产品创新及技术落地，加速市场应用。据中汽协预测，2025年新车销量将达到3000万辆，届时PA、CA级智能网联车数量约为1500万辆，且将有1500万辆新车装配C-V2X终端。

5G商用加速落地，智能网联车是最佳应用场景。5G具有低时延、高可靠、高速率、广连接的特点，支撑智能网联车与周边环境设施实现无线通讯和信息交换，便于及时做出决策，满足自动驾驶苛刻的延时要求。5G技术的飞速发展以及配套基础设施的建设，为智能车联网发展提供基础。

2.5G技术提供网联化发展基础及必要条件

新基建以新发展为理念，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、工业互联网。智能网联汽车横跨新能源、物联网、基站建设等多个领域，契合新基建建设重要方向，产业发展基础支撑强劲。

3. 我国汽车市场整体向好，智能网联渗透率持续走高

2020 年我国汽车产量全球占比已达 32.6%，销量占比达 32.5%，均接近全球市场的三分之一，我国已成为全球第一大汽车生产及消费市场。2021年我国新能源乘用车销量331万辆，占全球市场份额的53%，超过欧洲，成为了全球最大的新能源汽车市场。2022年，全球新能源汽车销量有望达到900-1000万辆，我国新能源汽车销量有望突破500万辆。伴随新能源车销量持续提升及渗透率不断走高，有望依托新能源汽车电子电气架构变革为智能网联汽车推进带来广阔成长空间。

4.智能网联汽车融合新基建建设重要方向

七，市场空间

汽车智能网联化加速，车联网渗透率不断上升。据IDC数据显示，2020年全球智能网联汽车出货量约为4440万辆，2024年出货量将达到约7620万辆，2020-2024CAGR为14.5%。此外，IDC还预测，到2024年，全球出货的新车中超过71%将搭载智能网联系统，市场将趋于成熟，后期增长将有所放缓。2020年我国智能网联汽车的销量超过303万辆，同比增长107%。据公开数据，全球车联网市场规模从2015年的2454.2亿元，增长至2020年的6434.4亿元，预计2025年将超过1.5万亿元，2020-2025年CAGR超过15%。

八，小结及相关上市公司

小结：随着物联网的大力发展，各类产品与互联网的结合日益紧密，汽车网联化其实也是大势所趋。不过趋势是趋势，很多问题还需要我们在细枝末节处去关注，才好看出这个行业是否真正具有投资空间，以及哪些赛道更值得关注。

相关上市公司

为方便大家对我每天整理的题材、概念涉及的个股进行收集、归纳、整理，即日起，我按照发布时间将每天涉及的板块个股做合集清单，方便大家翻阅，见下图。

PS：有乡亲会说专栏的图片不完整，实际是因为图片很长，全部上传的话，清晰度大打折扣，关键还是看逻辑，另外其中「高匹配度个股核心内容解读」涉及敏感内容，不适合在专栏这样的公众平台发布，也是原因之一。

五，独家核心提示

「前瞻系列」在时效性上和「风口系列」不是一个层次，但是胜在是长跑能手，这时候对于个股的把握要胜过对于行业的把握，说白了，行业在风口上，什么股都有会有波机会，但是这种长坡赛道，就要看企业内生的动力，这点来说，个股的报告会更加重要一些，但是限于平台规则，所以也只能作罢。

再重申下，即便前景无限，大家还要多关注相关个股的业务匹配度，最近我发现业务匹配度很关键，往往一些关联性不强的，即便赛道处于风口上，表现也要差很多，所以大家注意上文已经制作成图册的「个股业务匹配度」的具体内容。

以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。

本人不推荐任何个股，不收会员，没有QQ群，也没有微信群，也从不与任何人发生利益关系，所有信息只为自己学习使用，不作为买卖依据，买者自负，卖者也自负。

老概不求名不求利，但求各位乡亲看完之后点个赞，关注下，如果能留个言表个态更好，赠人玫瑰，手有余香，如果有说得不理想的地方，还求大家轻拍。