中商情报网讯：5G作为通用目的技术，将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶。在“十三五”收官“十四五”开局的时期，各省市多次提到5G行业，加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络。构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。推动5G、大数据中心等新兴领域能效提升。
一、5G的概况
（一）5G与4G技术对比
尽管关于5G的具体标准和参数尚未定论，但ITU已经发布了5G的参数标准，其中对比4G的主要提高如下：5G的速度将达到4G的100倍（1Gbps），和GoogleFiber相同，峰值速率达到20Gbps。意味着用户下载8GB的HD电影只需要6秒，而3G网络下需要70分钟，4G网络需要7分钟。
资料来源：中商产业研究院整理
（二）通信技术发展进程
移动通信自20世纪80年代诞生以来，经过三十多年的爆发式增长，已成为连接人类社会的基础信息网络。移动通信的发展不仅深刻改变了人们的生活方式，而且已成为推动国民经济发展、提升社会信息化水平的重要引擎。面向2020年及未来的第五代移动通信（5G）已成为全球研发热点。
二、5G行业发展环境
（一）国家相关政策支持产业发展
近年来，我国积极推进网络强国建设，实现全国所有地级城市的5G网络覆盖，新型信息基础设施能力不断提升。2021年12月，《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》中提到，到2025年，数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。其中，5G基站能效提升20%以上。
（二）经济发展稳中有进
数据显示，2021年前三季度，我国GDP为823131亿元，按不变价格计算，同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。分产业看，第一产业增加值为51430亿元，同比增长7.4%；第二产业增加值为320940亿元，同比增长10.6%；第三产业增加值为450761亿元，同比增长9.5%。经初步核算，2021年中国国内生产总值1143670亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
（三）消费水平提高为市场提供经济基础
2021年，全国居民人均可支配收入35128元，比上年名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%；比2019年增长14.3%，两年平均增长6.9%，扣除价格因素，两年平均实际增长5.1%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入47412元，增长8.2%，扣除价格因素，实际增长7.1%；农村居民人均可支配收入18931元，增长10.5%，扣除价格因素，实际增长9.7%。。
（四）互联网普及率不断提高
近年来，我国网民数量不断增多，互联网普及率持续提高，行业繁荣发展。截至2020年12月，我国的网民总体规模已占全球网民的五分之一左右。“十三五”期间，我国网民规模从6.88亿增长至9.89亿，五年增长了43.7%。数据显示，截至2021年6月，我国网民规模为10.11亿，较2020年12月新增网民2175万，互联网普及率达71.6%，较2020年12月提升1.2个百分点。
数据来源：CNNIC、中商产业研究院整理
（五）手机上网占比达99.6%
截至2021年6月，我国手机网民规模为10.07亿，较2020年12月新增手机网民2092万，网民中使用手机上网的比例为99.6%，与2020年12月基本持平。
（六）人口增长消费主力庞大
第七次全国人口普查结果显示，全国人口共141178万人，与2010年的133972万人相比，增加了7206万人，增长5.38%；年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。数据表明，我国人口10年来继续保持低速增长态势。从年龄构成上看，少儿人口数量增加，比重上升。0-14岁少儿人口的数量比2010年增加了3092万人，比重上升了1.35个百分点。
（七）科技赋能行业发展
近年来，我国大数据行业稳步推进，科技赋能人工智能、云计算、VR、5G等，市场应用逐步从1、2线城市过度到3、4线城市，实现大数据行业科技体验的普及化。在技术支持下，大数据结合紧密的行业逐步向工业、政务、电信、交通、金融、医疗、教育等领域广泛渗透，行业应用逐渐向生产、物流、供应链等核心业务延伸，“脱虚向实”的趋势明显，大数据与实体经济深度融合不断加深，行业应用正在从消费端向生产端延伸，从感知型应用向预测型、决策型应用发展。
三、5G市场现状
（一）互联网用户规模
（二）移动互联网用户规模
（三）5G基站数量
目前，中国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络。中国5G基站建造数量增幅显著，从2019年仅有13万个到2021年11月16日超过115万个，全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖；5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
（四）移动通信基站设备数量
移动通信基站设备的产量在今年迎来快速增长。2021年12月全国移动通信基站设备产量为61.5万射频模块，同比增长75.3%。2021年1-12月全国移动通信基站设备产量达541.9万射频模块，同比下降39.4%。
四、5G重点企业分析
（一）华为
1、经营情况
华为创立于1987年，是全球领先的ICT基础设施和智能终端提供商。华为发挥云、AI和联接的协同优势，提供稳定可靠、安全可信、可持续发展的公有云服务和混合云解决方案。已上线220多个云服务、210多个解决方案，在全球累计获得80多个权威安全认证，发展超过19000个合作伙伴，汇聚160万开发者，云市场上架应用超过4000个。
数据显示，截至2020年底，全球700多个城市、253家世界500强企业选择华为作为数字化转型的合作伙伴。华为预计，2021年全年实现销售收入约6340亿人民币。
数据来源：华为公司年报、中商产业研究院整理
2、主营产品分析
华为聚焦ICT基础设施和智能终端，持续投入，以创新的ICT技术持续为客户创造价值，助力全球科技抗疫、经济发展和社会进步。目前，华为运营商业务受益于国内5G网络高速建设；企业业务抓住了数字化与智能化转型机遇；消费者业务进一步完善了PC、平板、智能穿戴、智慧屏等全场景智慧生活战略布局。
（二）中国移动
中国移动通信集团有限公司是按照国家电信体制改革的总体部署，于2000年4月20日成立的中央企业。2017年12月，中国移动通信集团公司进行公司制改制，企业类型由全民所有制企业变更为国有独资公司，并更名为中国移动通信集团有限公司。中国移动是一家基于GSM、TDD-LTE、FDD-LTE制式网络的移动通信运营商。2021年1-9月中国移动总营业收入达6486亿元，净利润达870.9亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
中国移动持续构建基础网络能力，形成了包括移动通信、有线宽带的通信服务，以及IDC、云计算、物联网、数字应用与内容等一系列的信息服务。中国移动的通信及信息服务面向个人、家庭、政企和新兴市场，实现全方位、一站式的广泛覆盖。
图片来源：中国移动、中商产业研究院整理
详细来看，2021年上半年，中国移动个人市场营收占比较大，达65%；其次为政企市场，占比达18.6%。
（三）中国电信
中国电信集团有限公司，简称“中国电信”或“中国电信公司”。中国电信成立于1995年4月27日，是中国特大型国有通信企业、上海世博会全球合作伙伴，连续多年入选"世界500强企业"，主要经营固定电话、移动通信、卫星通信、互联网接入及应用等综合信息服务。2021年1月26日，中国电信发布了电信自主品牌5G全网通云手机——天翼1号2021；3月9日，拟申请A股发行并在上海证券交易所主板上市。2021年1-9月中国电信总营业收入达3265亿元，净利润达234.4亿元。
云网融合是基于业务需求和技术创新并行驱动带来的公司网络架构深刻变革，使得云和网高度协同、互为支撑、互为借鉴，同时要求承载网络可根据各类云服务需求按需开放网络能力，实现网络与云的敏捷打通、按需互联，并体现出智能化、自服务、高速、灵活等特性。
数字经济新蓝海为公司所处行业带来前所未有的发展新机遇、新业态、新模式，公司把握广阔市场机遇，加快推动云网融合，丰富应用版图，已实现从基础通信服务运营商向全业务综合智能信息服务运营商转型，可面向个人、家庭、政企市场提供连接、云、应用、安全的全业务通信及信息化服务。
图片来源：中国电信、中商产业研究院整理
2020年，中国电信服务收入合计为3,737.98亿元，同比增长4.5%，连续多年高于电信行业平均增幅。
（四）中国联通
中国联合网络通信集团有限公司于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组建而成，在国内31个省（区、市）和境外多个国家和地区设有分支机构，是中国唯一一家在纽约、香港、上海三地同时上市的电信运营企业，连续多年入选“世界500强企业”。
中国联通拥有覆盖全国、通达世界的通信网络，积极推进固定网络和移动网络的宽带化，为广大用户提供全方位、高品质信息通信服务。2021年1-9月中国联通总营业收入达3265亿元，净利润达234.4亿元。
中国联通持续深化5G引领，坚定理性规范竞争，有效平衡价值经营和规模发展，推动移动用户市场份额与价值贡献双提升，促进行业高质量协同发展。2021年上半年，移动主营业务收入达到821亿元，同比提升7.3%，增幅创2018年全年以来新高；移动出账用户由去年同期流失895万户大幅改善至净增465万户，总量到达3.1亿户。用户价值持续优化，移动用户ARPU达到44.4元，同比提升8.5%。流量释放成效显著，手机上网总流量增长27.5%，手机用户月户均数据流量达到约12.2GB。5G套餐用户达到1.13亿户，5G套餐用户渗透率达到36.5%，行业领先。持续打造5G高品质服务，5G用户总体满意度行业第一。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国5G行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
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