62万家酒类批发商，29%淘汰率，你的机会在哪里？

编者按：2020年，云酒传媒大数据中心正式成立，致力于以数据视角观察酒业趋势与现象，洞察酒业现象之上的逻辑。复盘酒业2021，前瞻2022，大数据还将带来哪些揭秘？

在以往关于酒行业的诸多讨论中，酒类批发商一直是一个未被深入研究的群体。他们与分销商、代理商等共同构成了酒类流通的重要网络。

云酒传媒大数据中心经过大量的数据采集和分析，于2月3日发布《大数据揭秘：全国酒类批发商到底有多少家？》（报告详见文末）。

报告显示，20多年来，全国酒类批发商已近62万家。如果按每个批发商企业至少解决3人就业计算，仅2021年新增批发商就带动就业人口超过45万，对疫情后的经济恢复贡献显著。

这再次证明，酒类批发商是一个值得被关注、被研究的群体。

看分布

与烟酒店高度重合

报告显示，从南北分布来看，全国（港澳台除外）酒类批发商，总体呈现南多北少的局面，62万家批发商中，北方省份为282593家，占45.8%，不足一半；大部分批发商集中在南方。

具体从地域分布来看，山东、广东、福建、河北、河南、四川、江苏、湖南、贵州、安徽是酒类批发商分布最多的TOP10省份。其中山东以93688家高居第一，且远高于排名第二的广东（72543家）。相对而言，南方分布密集且均匀，北方一省独大的特点显著。

而云酒传媒大数据中心此前发布的全国烟酒店分布情况显示，烟酒店分布最多的TOP10省份分别是：广东、山东、河北、湖南、贵州、河南、江苏、安徽、四川、山西，这些省份的烟酒店数量均超过10万家。

两相对比发现，酒类批发商分布TOP10省份和烟酒店分布TOP10省份，竟有9个省份重合，重合度达到90%。

根据此前对烟酒店分布情况的分析，不难得出酒类批发商在省级区域分布上也存在以下几个特点：

一是多集中分布于酒类生产和销售大省，如山东、广东、河南等；

二是整体呈现出南方密集均匀、北方稀疏独大的特点；

三是经济总量越发达、人口越密集的区域，批发商数量越多越集中。

看增长

与酒业产量、数量逆行

数据显示，自2000年以来，我国酒类批发商数量一直呈现较快且稳步的增长速度。20年间，批发商数量由1797家增加到152198家，增长了85倍。

特别是2015年突破3万家大关后，按下“快进键”，增速超345%。

数据显示，刚刚过去的2021年，全年注册酒类批发商企业达152198家，连续突破10万、15万家两个大关，比2020年增长56290家，增长58.7%，远超经济大盘8.1%的增长率，数据相当可观。

酒类批发商数量增长迅速的同时，酒类规上生产企业产量和数量均在下滑。

云酒传媒大数据中心曾对近五年来中国酿酒行业相关生产情况做过一个复盘，2017-2021年间，酿酒行业总产量和规上企业总数量均呈现逐年递减的趋势，前者由2017年的7077.41万千升，下降到2021年的5406.85万千升；后者由2017年的2781家，降至2020年的1887家（2021年尚未公布）。

无论是近五年来，还是聚焦到2021年，酒类批发商数量的增长，与酒业规上生产企业产量和数量的下降趋势，均呈现负相关性。酒类批发商群体的增长，成为行业过去一年留下的一个“确定性”预期。

这与本轮酒业在调整之后展现出来的蓬勃的发展势头相关。

酒业总产量和规上企业数量的减少，表明行业的分化与集中在进一步加强，行业市场将逐渐呈现出健康化、多样化、高端化、大众化、新零售化和集中化的多元发展态势。

从当前来看，整个经济环境平稳健康，行业本身也呈现出良好的发展趋势，加上酒业经济效益显著，带给更多从业者信心，批发商数量的持续增多便在情理之中。

看未来

大浪淘沙和待掘机会

尽管酒类批发商数量持续增加，但报告也同时指出，过去五年酒类批发商注销137306家，占同一时期注册量的29%，显示批发商行业“大浪淘沙”的特点，入场的多、被淘汰出场的也不少。

在形成上述结果的众多原因中，批发商转型或许是一个值得关注的点。

近年来，随着消费升级，酒水市场回暖升温，不少酒类生产企业和经销商的营销核心逐渐向“终端”转移，销售终端的地位大大提升，销售层级越来越少，一些实力雄厚的批发商甚至转型成为零售商。

众所周知，批发生意和零售生意是两种不同的业务形态，批发商的特点是面对酒商，而开店的业态主要面对的是消费者，是直销导向。

因此如果同时兼顾，则必然分散精力。在鱼和熊掌不可兼得的情况下，不少酒类批发商纷纷转型开实体店，这成为部分酒类批发商选择注销的原因之一。

那么在注销与新增“此销彼长”的环境下，未来批发商还有没有市场机会？

目前，酒类批发商在南北分布上表现不均衡，除山东外，北方省份的批发商数量分布较少，这一点具有很大的挖掘潜力。

TGI指数，是反映目标群体在特定研究范围如地理区域、人口统计领域、媒体受众、产品消费者等在内的强势或弱势的指数。指向已经很清晰。根据头条TGI指数显示，白酒关键词在山东、北京、上海、湖北、天津、河南等地关注度较高，当地酒业市场潜力仍待挖掘。

有行业人士分析，未来随着我国酿酒行业更加注重产品结构的优化以及品质的提升，行业需求空间将进一步扩张，中国酒类市场呈现出多元化、专业化、规模化和品牌化等特征，这对酒类批发商来说无疑是值得期待的行业利好。

不过，从现有注销的批发商数据来看，注销数量很庞大，且这一趋势预计短期内不会有大的改变。未来批发商这个赛道如何长久生存、走出差异化打法，也是酒类批发商必须要思考的问题。