2022年1月13日，2021届亚太财富论坛暨国际私人财富管理主题论坛于中国上海格乐利雅艺术中心拉开序幕。凯银家族办公室总裁——于洁女士再次受邀参加此次财富论坛。
▲凯银家族办公室获奖海报
论坛以《财富管理》杂志社联席主编，上海交大高级金融学院教授吴飞先生发表的《促进共同富裕背景下的家族财富管理新趋势》致辞拉开了序幕。
复旦大学管理学院企业管理系副教授，复旦青年创业家教育与研究发展中心主任孙金云教授以“基业长青 江山永固：探寻家族企业传承的成功之道”进一步解析了家族企业传承对于绵延未来举重若轻的地位、而家族办也顺势成为经济市场下的家族企业的刚需。闻道有先后，术业有专攻，依托信托制度优势，才能更好的财富绵延。
随后，于洁女士受邀参与了Wealth Talk 财富脱口秀环节。主要提及了家办现状以及站在凯银家族办公室的出发点进行了一些典型案例的分享。
于洁女士是这样介绍凯银家办的：“我们植根于中国民营企业，发源于民营经济最发达的浙江，对于中国民营企业家和新兴本土家族的需求和痛点还是比较了解的，更能给出符合家族长远利益的整体解决方案。目前，我们已经形成了以顶层财富构架设计、家族治理、大类资产配置、地产投资、私募股权投资、私募证券投资、家族信托、慈善公益、保险规划、跨境服务、税收筹划、二代精英培养、家族办公室模式输出、留学移民教育等全生态链、一站式的、系统的家族财富管理服务体系。”
于洁女士认为家办在中国的发展阶段还处于春秋时期，尚未到战国阶段。而一个行业发展到这一时期的特征，正是百花齐放、百家争鸣。家办行业的蓬勃发展也印证了中国高端财富管理领域的市场前景非常广阔。相信在我们面前的还是一片蓝海，还远未到红海阶段。
于洁女士介绍，我们凯银家办穿透到上层大股是一家非常有代表性的浙商，我们的发展路径是从内嵌式的、单一家族办公室演化而来的独立、联合多家族办公室。我们家办成立于2016年6月6日，今年已经进入发展的第六个年头，我们内部官宣已经进入了第二个“五年计划”。
经过几年的摸着石头过河，我们逐步找到了适合自己的发展路径和盈利模式。2021年我们的策略是聚焦、复制、放量，我们在重庆、郑州都正式成立了分子公司，目前正在筹备南京、贵阳分公司。2021年的圣诞节我们又把上海总部从会德丰大厦乔迁至长宁区地标尚嘉中心，营业面积从300平米扩张到900平米。真诚欢迎各位业界同仁前来我们家办交流、合作。
凯银家办有什么独到的优势呢？核心价值是什么？
Part.01 基因
我们凯银家办植根于中国民营企业，发源于民营经济最发达的浙江，对于中国民营企业家和新兴本土家族的需求和痛点还是比较了解的，更能给出符合家族长远利益的整体解决方案。这本身就是我们凯银家办创立的初衷和发心，也是我们天然的基因优势。类似我们大股东这样的中国民营企业家就是我们的标准客户，能够服务100个这样的企业主，是我们凯银家办未来发展计划中的一个中期目标。
Part.02体系
俗话说，工欲善其事，必先利其器。凯银家办自创立这五年来，我们一刻也没有停止完善打磨我们的产品和服务体系。在很多业务根本没有利润可图的情况下，我们依然本着发展的眼光投身布局。才有了我们今天这样非常全面、完善的服务体系。
目前，我们已经形成了以顶层财富构架设计、家族治理、大类资产配置、地产投资、私募股权投、私募证券、家族信托、慈善公益、保险规划、跨境服务、税收筹划、二代精英培养、家族办公室模式输出、留学移民教育等全生态链、一站式的、系统的家族财富管理服务体系。
家族财富不仅包括金融资本、人力资本、文化资本、社会资本，我们凯银家办一直就在坚持在着力打造的产品和服务体系，正是对应家族财富的几大资本的建设，也是我们构建产品服务体系的底层逻辑。
最后，于洁女士提及一个英国参访案例，Stonehage Fleming, 这个家族历经几代，从经营实业转向以家族投资为主，进而把家办业务变成了新的家族主营业务。她曾经看过他们一些财务数据据，该家办几大业务模块，涵盖财富管理、资产管理、家族治理、法律等相关服务，为英国250个家族管理500亿英镑，业务版图跨越欧洲、中东和南非。而成为Stonhege Fleming这样的家族办公室正是凯银家办的目标。
▲ 圆桌对话：把握家族财富管理 3.0 时代共筑家族办公室行业新生态
颁奖典礼&晚宴
▲凯银家族办公室执行总裁谢旴梵先生（右）
风华礼宴，焕起一城风华。一宴酬知己，这不仅是一场行业的盛会，更是众多大拿之间的灵魂碰撞。其中吴飞教授、孙金云教授、范华委员、王芳律师、杨福业董事、胡仲江董事等各方大拿纷纷参与了晚宴，并为大家颁出囊括财富管理行业全品类的15大类、60项年度国际私人及家族财富管理大奖、优秀个人奖以及行业之星奖。
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