智能手机行业发展环境分析：通信技术发展驱动手机不断迭代升级「图」

一、智能手机产业与分类

1、定义

智能手机是具有独立的操作系统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的设备，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的手机类型的总称。智能手机具有优秀的操作系统、可自由安装各类软件、完全大屏的全触屏式操作感这三大特性，其中苹果（Apple）、华为（HUAWEI）、三星（SAMSUNG）这三大品牌在全世界最广为皆知，而小米（Mi）、OPPO、魅族(MEIZU)、中兴（ZTE）、一加（One plus）、VIVO（维沃）等品牌在中国备受关注，随着市场逐步发展，目前VIVO、OPPO和小米等都已走向全球市场，占据较大市场份额。

智能手机基本定义

资料来源：公开资料整理

2、分类对比情况

手机可以分为智能机和功能机两种。功能手机相较于智能手机，功能固化，网络连接服务简单，并无独立的操作系统。技术进步和需求多样化下，具有开放操作系统、更快运行速度和更丰富应用功能的智能手机应运而生，目前已成为全球范围内主流产品，能够满足通信、社交、娱乐等综合需求。但同时，功能机由于具备操作简单、功耗低、待机时间长以及价格相对低廉等优势，在部分电力短缺、通信基础设施建设落后和经济欠发达地区仍存在较大市场需求。

资料来源：公开资料整理

二、智能手机行业发展历程

智能手机的发展大致可以分为萌芽期、崛起期、爆发期和成熟期。从2001年，爱立信推出世界上第一款采用SymbianOS的智能手机R380sc开始，智能手机的序幕就此拉开。之后，诺基亚、摩托罗拉也相继推出自己的智能手机。众多企业看到智能手机市场的前景，纷纷展开研发，智能手机时代来临。随着市场逐步发展完善，到2016智能手机产业进入成熟期，市场增长有限，2019年各大厂商逐步推出5G手机，推动智能手机市场回暖。

智能手机发展历程

资料来源：公开资料整理

三、智能手机硬件架构

智能手机主要由射频模块、模拟机带、电源和应用处理器等组合而成，主处理器运行开放式操作系统负责整个系统的控制，是整台手机的控制中枢系统，也是逻辑部分的控制中心。微处理器通过运行存储器内的软件及调用存储器内的数据库，达到控制目的。主要操作内容包括摄像头、蓝牙、WIAN、屏幕、指纹识别等多种功能。

智能手机基本组成架构简图

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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智能手机行业市场调研及投资战略规划建议报告》

四、发展背景

1、政治背景

为保证智能手机行业健康快速发展，我国政府等多部门出台了众多政策来规范行业的发展。智能手机作为移动通信终端设备，其生产和销售主要受国家无线电管理相关法规约束，而移动通信终端设备产品所处的电子信息产业是我国当前着重培育和发展的战略新兴产业，智能手机行业受国家多项政策规划支持。

近年相关政策持续出台，国务院、工信部、财政部等多部委均颁布相关回收政策，完善废旧电子设备回收分拣体系，鼓励企业通过“互联网+回收”的新模式推动产业转型升级。政策法规的出台一方面规范电子物品环保处理方法，另一方面引导消费者培养回收习惯，助力行业可持续发展。

资料来源：公开资料整理

2、经济背景

随着我国城镇化的逐步推进及居民人均消费水平的持续增长，人们对于生活水平的要求持续增长，从过去的仅满足生活所需到现在的追求更好的舒适生活。国内智能手机经过十数年的快速发展，智能机市场渗透率已超过95%（仍存在部分功能机给年长的人使用），而手机作为随身携带的通讯设备，在现代社会背景下，已成为人手必备的产品。整体来看，在经济整体变速而转向稳步发展的大环境下，智能手机产业发展已进入成熟期，市场增量有限。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

3、全球背景

就全球智能手机发展状况而言，智能手机已进入成熟期，市场趋近饱和。根据IDC数据显示，全球智能手机出货量自2017年起逐年下降，到2020年仅为12.9亿台。主要原因是智能手机已发展二十年以上的时间，主要市场（包括欧美、日韩、中国等）都已基本渗透，目前主要出货量来源于换新需求。

资料来源：IDC，华经产业研究院整理

就竞争格局而言，2020年全球智能手机CR5占比71%，较15年大幅提升20pct，三星和苹果的市场份额基本稳定，华为、小米等国产厂商的市占率显著提升。预计未来手机市场研发实力和品牌形象的作用将更加凸显，行业集中度有望进一步提升。

资料来源：IDC，华经产业研究院整理

非洲手机一年累计出货量2亿部以上，根据数据显示，非洲2019年功能机和智能手机出货量分别为1.27亿部和0.91亿部。由于智能手机市占率低以及经济发展水平所限，非洲整体手机市场仍旧处在较低水平。

资料来源：传音控股，华经产业研究院整理

就竞争格局而言，由于智能手机市占率低以及经济发展水平所限，非洲整体手机市场仍旧处在较低水平。从市场份额来看，2020年传音和三星在非洲智能手机出货量分别占比37%和15%，华为、小米和OPPO分别占8%、4%和4%，其他品牌占比32%。

资料来源：Counterpoint，华经产业研究院整理

由于地缘相近，文化背景相似，东南亚是中国智能手机企业出海的重要市场。中国手机品牌在东南亚智能手机市场上占据主导地位，通过手机预装或应用商店为后续中国出海应用的分发铺平了道路。根据Canalysl，截至2020Q4，东南亚按销量计前五大手机厂商中，中国占据4席，分别是vivo、oppo、realme和小米，这四家厂商合计占据了东南亚手机市场份额的67%。

资料来源：Canalysl，华经产业研究院整理

4、技术背景

通信技术发展驱动手机不断迭代升级，智能机在3G和4G时代实现对功能机的快速替代。移动通信网络升级带来的手机信号传输速率和信号稳定性越来越高，推动智能手机行业快速增长，在3G和4G时代，智能机实现对功能机的快速替代。受各国经济发展水平和通信基础设施投资进度的差异化限制，3G、4G网络尚未在全球范围内取代2G网络，以非洲、印度为代表的新兴市场通常存在电力供应短缺等特点也制约了智能机的发展，未来一段时期内功能手机在新兴市场中仍会存在较大的市场空间和结构性需求。就5G发展状况而言，目前包括在内的全球主要市场已开始全面普及5G智能手机。

通信技术发展驱动手机产品不断迭代升级

资料来源：公开资料整理

5G基站建设步入高峰期，新兴通讯技术有望引领智能手机更新浪潮。截至2021年9月，移动电话基站总数达969万个，比上年末净增37.7万个。其中，4G基站总数为586万个，占比为60.4%；5G基站总数115.9万个，占移动基站总数的12%。3G时代和4G时代，我国相关技术主要以追赶或追平海外相关技术为主。到了5G时代，中国在3G、4G沉淀深厚的TDD技术成为全球5G核心标准，华为、中兴为代表的厂商技术崛起加速度提升，为我国5G的快速发展打下关键基础。

资料来源：工信部，华经产业研究院整理

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