12月24日，以“发展资管新经济，构建闵行新业态”为主题的第一届保险系家族办公室峰会在虹桥基金小镇举行。会上，一批保险系家族办公室、保险经代公司入驻签约基金小镇，虹桥基金小镇有望集聚家族办公室这一新兴金融产业模式。
家族办公室出现于19世纪中叶，一些抓住产业革命机会的大亨将金融专家、法律专家和财务专家集合起来，研究的核心内容是如何管理和保护自己家族的财富和广泛的商业利益。现代家族办公室是以专家顾问团的形式，为家族提供更贴心的服务，如：资产管理、遗产规划、日常财务、企业管理、上市咨询等。
家族办公室是未来相对较新的财富管理形式，上海闵行金融投资发展有限公司总经理顾耀强介绍，设立家族办公室是未来资管行业一个快速发展趋势，这与上海正全力打造全球资产管理中心的布局是完全吻合的。
闵行近期将从“一场保险系家办活动论坛”、“一个保险系家族办公室孵化基地”、“一个家族传承学院”、“引进一批保险经纪机构”为契机，传达闵行服务上海全球资管中心建设对外开放合作意愿，打造资产管理新高地。
虹桥基金小镇位处虹桥镇，是虹桥国际开放枢纽的重点区域。虹桥镇副镇长靳莉表示，虹桥镇将进一步发挥优势，做强特色，打响品牌，将以虹桥基金小镇为载体，培养新型资产管理机构集聚，形成多元化的竞争力，促进行业长期良性发展。
峰会上，第一批11家保险系家族办公室与RFO注册家族办公室学会进行落地签约。今后，RFO注册家族办公室将提供各种资源支持，帮助他们做强特色，打响品牌。同时吸引更多的保险系家族办公室入驻，形成强有力的机构矩阵，为促进行业健康良性发展提供动力，为闵行打造富有自身特色的资产管理集聚增砖加瓦。
其后，虹桥基金小镇分别与明大家族办公室、上海诚平保险代理有限公司进行入驻签约。这两家机构将在虹桥基金小镇起到带动效应，吸引更多保险经代类企业作为新鲜血液注入小镇，也为闵行的资管新业态注入金融动力。
RFO注册家族办公室学会理事长梁辉在发言中表示，在未来，RFO注册家族办公室学会将建立保险系家族办公室的系统性培训和认证体系；建立会员中心、运营中心和投资中心；促成福布斯中国保险精英评选获奖人向家族办公室转型。期待明年可以看到更多的机构脱颖而出，成为行业典范。
此外峰会上，“保险系家族办公室孵化基地”以及“家族传承学院”也进行了揭牌。
保险系家族办公室孵化基地
旨在利用虹桥国际开放枢纽的区位优势，吸引国内外致力于发展保险系家族办公室的人员，发挥RFO注册家族办公室学会的行业资源和优势，结合大虹桥多元化金融集聚特色，研究、培育、扶持正在起步和发展中的保险系家族办公室。
家族传承学院
是由RFO注册家族办公室学会在上海闵行区设立的富有行业特色的学术机构，旨在推广和促进以家族传承为目标的财富管理行业的发展。同时依托区内保险系家族办公室孵化基地的发展，为基地中正在起步和发展中的保险系家族办公室提供专业的培训和指导。
记者：方雨斌
编辑：方雨斌
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