碳纤维市场供需现状 中国企业仍落后日美

碳纤维市场供需现状 中国企业仍落后日美

全球碳纤维市场供需现状及竞争格局分析 美日企业竞争优势明显

行业主要上市公司：光威复材(300699)、精功科技(002006)、双一科技(300690)、吉林化纤(000420)等

本文核心数据：碳纤维全球需求量、全球碳纤维产能、全球碳纤维下游应用结构

1、2020年全球碳纤维市场需求量为10.69万吨

碳纤维(Carbon Fiber，简称CF)是由聚丙烯睛(PAN)(或沥青、粘胶)等有机母体纤维采用高温分解法在1000摄氏度以上高温的惰性气体下碳化(其结果是去除碳以外绝大多数元素)制成的，是一种含碳量在90%以上的无机高分子纤维。碳纤与其他材料相比具有比强度和比模量高、制件力学性能优异、耐酸、耐油、耐腐蚀等特点

2015-2020年，全球对于碳纤维的需求量逐年增长。2020的新冠疫情对全球碳纤维下游需求带来了不同程度的影响，民用航空首当其冲，飞机订单的大量减少，直接导致对碳纤维需求的大幅度降低。

受到压力容器、碳碳复材等其他市场对碳纤维需求的强劲补充，根据《2020全球碳纤维复合材料市场报告》公布的数据显示，2020年全球碳纤维需求量为106860吨，对比2019年同比增长3%。

材料从发现到产业化到商业应用一般都要经历几十年的过程，碳纤维是目前为止无论产业化还是商品化都已经成熟的高壁垒新材料。而无论是碳纤维还是碳纤维制品的生产均是产业化壁垒极高。

据赛奥碳纤维技术数据显示，全球范围内风力发电领域增长最快的领域，2020年依然保持在20%的强劲增长。风电领域亦是占比最高的领域，2020年该领域需求量占全球需求总量的29%。

此外，汽车领域采用碳纤维的车型越来越多，尤其是新能源汽车，其中电池盒(尤其是底盖)，有望成为碳纤维的重大需求品种。随着汽车轻量化和风力发电的不断发展，全球的碳纤维在工业领域的应用将越来越多。

2、中美日三国包揽碳纤维全球6成产能

根据广州赛奥碳纤维技术有限公司发布的《2020全球碳纤维复合材料市场报告》，2020 年全球碳纤维行业有效产能为16.79万吨，比2019年增加了约 1.3万吨。从全球范围来看，中国、美国和日本三国产能分别为4.50万吨、3.73万吨和2.92万吨，占全球总产能6成以上。

3、全球碳纤维企业竞争格局：美日企业竞争优势明显

从企业碳纤维生产企业角度来看，目前碳纤维生产企业中，日本和美国依旧占据主导地位。2020 年，碳纤维运行产能前五大公司日本东丽 Toray(包括收购的美国卓尔泰克Zoltek)产能5.45万吨、德国西格里SGL产能1.50万吨、日本三菱丽阳MRC1.43万吨、日本东邦Toho1.26万吨、美国赫氏HEXCEL1.02 万吨，前五家公司合计产能 10.66万吨，占全球总产能的 62%。

目前我国国内碳纤维企业主要以中复神鹰、恒神股份、光威复材等企业为主。2020年全世界增加的产能主要是卓尔泰克在匈牙利的5000吨/年产能，以及碳谷+宝旌增加的2000吨，中复神鹰增加的2000吨，光威增加的2000吨，晓星公司增加的2000吨。