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市场最大的利空,来了?

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11月26日,外围市场一路大跌。

日经225指数收跌2.53%,富时新加坡海峡指数跌近2%,英国富时100指数期货跌3.37%,德国DAX指数跌3.43%。

截至北京时间11点43分,道指大跌2.4%。

国际油价也快速下跌,WTI原油期货日内跌幅达10%。


所有的这些下跌根本原因是南非发现了新冠变异毒株,这个毒株与之前的变体有很大的不同,

英国称该变体是“迄今为止最糟糕的”,其突变数量是目前德尔塔变种毒株的两倍,能躲避人体的免疫反应,现有的新冠疫苗可能对其无效。

听这么一说这可吓坏了欧美等国家。因为今年以来,欧美等国家对病毒构建的防线基本是疫苗。

今年欧美股市我们看到这一现象,每当疫苗施打率显著提高时,股市就会往上涨,每当传出要封锁时,股市就会往下跌了。以至于欧美rp近期开始陆续解除封锁,因为打了疫苗,也因为担心经济受不了。

这下好了,如果现有新冠疫苗对这个变异毒株失效,那么欧美等国家必然得重启封锁,而股市必然会严重下挫。

在这里我想说一点,以欧美现有防疫措施要想根除疫情是不可能的,如果不能根除病毒就会变异,那么不断出现现有疫苗没有效力的病毒是不能排除的。

如果出现这样的情况,对欧美等国家来说是致命的。

1、全球物价上涨会加剧,通胀率会显著提高。今年10月,美国通胀率上涨6.2%,创下了30年来的新高。欧元区10月份通胀率升至4.1%,创13年新高。土耳其通胀率近20%。这些高通胀,除了因为宽松货币之外,最重要的是因为疫情导致的供应链断裂。

疫情和气候变暖导致食品和能源供应量紧张,能源和食品供应上不了,价格飞涨,而且疫情之下港口装卸能力不足、港口堵塞加剧了供应紧张。这样一来通胀会明显加剧,对于低收入者来说产生巨大影响。

2、美联储现在的货币收紧政策可能被迫中断。如果出现疫苗都失效的病毒,欧美国家必然得重启封锁,这样来看经济、股市会面临重挫。美股的情况可能会更惨,类似于去年多次熔断的情况可能会重演。

美联储为了维持经济的稳定不得不放弃Taper(缩减购债规模),加息更是不用谈。

对中国来说影响则较为有限,因为中国现有的防线是严格防控+疫苗,最近一年多来积累了丰富的经验和强大的物质准备,这些手段基本可以把病毒档在国门之外。从周五的市场就可以看出,虽然欧美股市大跌,但A股只是微跌,说明市场是用脚投票了。

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