中国私募基金月度观察报告｜海南超越北京成为9月最受青睐注册地；公募高管扎堆“奔私”，外资巨头纷至沓来！

私募基金的迅猛发展势头有目共睹。

回顾9月的私募市场，可以说是相当热闹。从统计结果来看，作为注册地，海南已经超越北京成为了私募基金的第一选择，9月备案的194只私募基金中有31只都选择了海南作为自己的注册地；备案数量最多的还是私募股权基金和创投基金，其次是私募证券基金；9月不仅有多位此前的公募大佬都选择了“奔私”，拥有4000多亿身家、67岁的中国首富钟睒睒也进军私募，他实控的私募股权基金在9月完成了备案，吸引了全市场的目光；此外，还有多家外资巨头也在9月顺利完成了外资私募证券投资基金管理人备案登记。

私募基金管理总规模突破19万亿元

管理基金数量继续快速增加

来自中国证券投资基金业协会（以下简称中基协）的数据显示，截至2021年8月末，存续的私募基金管理人共有24404家，管理着114361只基金。管理基金总规模19.05万亿元，正式突破19万亿元大关，与年初相比，这个数字增加了超过3万亿元，增速惊人。

在这其中，私募股权、创业投资基金管理人还是数量最多的，一共有14930家，较上月增加44家，环比增长0.30%；私募证券投资基金管理人一共有8908家，较上月也增加了45家，环比增长0.51%；私募资产配置类基金管理人9家，与上月持平；其他私募投资基金管理人557家，较上月减少11家，环比下降1.94%。

图片来源：中基协

而在这些基金管理人管理的资金规模方面，截至今年8月底，30075只私募股权投资基金管理着10.48万亿元的资金，占私募管理总规模的55.01%；存续私募证券投资基金69332只，管理着5.52万亿元的资金规模，占总规模的28.98%；存续创业投资基金12832只，存续规模2.13万亿元，占私募管理总规模的11.18%。

值得注意的是，百亿私募的数量也在持续增加，有数据显示今年9月国内百亿私募就已经超过了90家。

图片来源：每经记者统计

针对私募基金管理人的地域分布情况，中基协数据显示，已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看（按36个辖区，下同），截至今年8月末私募基金管理人数量最多的5个地区分别是上海市（4533家，占比18.57%）、深圳市（4354家，占比17.84%）、北京市（4306家，占比17.64%）、浙江省（不含宁波2038家，占比8.35%）和广东省（不含深圳1773家，占比7.27%）。

图片来源：中基协

而从基金管理规模来看，前5大辖区依然是上海市、北京市、深圳市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳）。其中上海市为4.65万亿元、北京市4.1万亿元、深圳市2.3万亿元、浙江省（除宁波）1.1万亿元、广东省（除深圳）1.06万亿元，占比分别为24.42%、21.49%、12.07%、5.75%和5.55%。

海南超越北京成为最受私募青睐注册地

9月共有31家完成备案

根据中基协的备案信息，9月一共有194家私募基金完成备案，相比8月又增加了24家，反映出市场对于私募备案热情的高涨。《每日经济新闻》记者对这部分新增备案的基金做了一个全面统计。

首先，从机构类型上来看，这194家私募中有108家是私募股权、创业投资基金管理人；86家是私募证券投资基金管理人。其中有几家外商独资企业值得关注，例如荷全私募基金管理（上海）有限公司，其母公司是荷兰历史最久、规模最大的资管公司之一的荷宝（Robeco），截至今年6月末其管理资产规模约为2000亿欧元；另一家备案成功的外资机构是澳帝桦私募基金管理（上海）有限公司，其母公司同样来自荷兰，是一家名为Optiver（澳帝桦）的知名量化交易公司。外资机构的持续涌入，也从侧面印证了中国市场强大的吸引力。

图片来源：每经记者统计

另一个非常有意思的现象是，海南第一次超越北京成为最多私募基金选择的注册地。统计结果显示，9月完成备案的基金一共有194家，其中注册在海南的有31家，相比8月的21家又有明显增加，占到了总数的将近16%，比排在第二位的北京多出8家。截至9月底，今年以来已经有超过100家（具体为107家）私募基金在海南完成了注册，这个数字放在全国范围内都是比较领先的。

当然，与之前的情况类似，虽然有大量机构选择到海南注册，但它们依然会将办公场地选在北京、上海、深圳、四川等省市。

除了海南，还有北京市、广东省（不含深圳）、上海市、江苏省、青岛市、浙江省、山东省（不含青岛）、深圳市等多个注册地9月新增备案私募在10家以上，分别是23家、21家、16家、14家、13家、13家、12家和12家。

图片来源：每经记者统计

再来看看这些新增备案基金的注册资本。500~1000万元的数量是最多的，达到165家、占比超过85%，相比8月又有提升，这其中尤以1000万元为主；其次是注册资本在1001万元~5000万元区间的，一共有18家；5001万元~1亿元之间的数量也不少，一共有8家；而注册资本在1亿元以上的也有3家，其中最多的一家达到了5亿美元。

图片来源：每经记者统计

最后来看一下9月新增备案基金的在管基金情况。与8月份比较丰富的情况相比，9月份几乎所有新备案基金都没有在管基金，只有3家有1只备案的在管基金，“萌新”特质还是相当明显。

图片来源：每经记者统计

多位公募大佬集体“奔私”

新晋首富也加入私募大军

进入9月，多位前公募大佬扎堆“奔私”的消息引发了市场的广泛关注。

首先是9月10日，一家名为“上海容棠私募基金管理有限公司”的机构在中基协完成备案，而它的副总经理正是曾任招商基金副总经理、资产配置部负责人的沙骎。今年3月沙骎离开招商基金时，市场对他的去向也是有诸多猜测，如今谜底正式揭晓：这位转战公募界多家公司的投资老兵将在私募领域大显身手。

图片来源：中基协官网

无独有偶，9月16日，一家名为“上海安新私募基金管理有限公司”的新私募在中基协完成备案登记，其法定代表人、执行董事毕国强曾参与筹建恒越基金并担任总经理，此前也在多家公募担任高管。这又是一个“公奔私”的典型代表。

图片来源：中基协官网

除了这两家，9月还有多家私募背后也都是曾经的公募大佬们。9月16日，上海洪毅私募基金管理有限公司在中基协完成备案，其总经理是原长安基金权益投资总监顾晓飞；9月29日有2家私募完成备案登记，其中一家名为秋水长天私募基金管理（广东）有限公司，法定代表人、总经理正是今年上半年离职的广发基金固收名将谢军，而另一家私募巨量均衡私募证券基金管理（珠海）有限公司也是由公募老将、红土创新基金原副总经理程志田发起设立的。凡此种种、不一而足，称其为“公募大佬扎堆‘奔私’”绝不为过。

除此之外，继此前娃哈哈创始人宗庆后以70多岁高龄取得基金从业资格并引发热议之后，新晋中国首富、身家超4000亿的农夫山泉创始人钟晱晱也正式进军私募行业。他实控的关子私募基金管理（杭州）有限公司在今年3月成立，并于9月16日正式完成备案。

图片来源：中基协官网

备案信息显示，关子私募由养生堂有限公司全资控股，注册资本3000万元，注册地址在杭州。法定代表人、总经理陈镔在国际金融公司International Finance Corporation、中金资本运营有限公司都有过任职经历。

图片来源：中基协官网

进入9月，完成备案的外资机构也不在少数。正如前面所提到的，来自荷兰的两家全球知名资管机构荷宝、Optiver（澳帝桦）旗下的私募基金都在9月完成了备案，一家名为荷宝私募基金管理（上海）有限公司，另一家则是澳帝桦私募基金管理（上海）有限公司。而综观全市场，目前在中基协登记的外商独资私募证券投资基金管理人已经超过了30家，这也反映出外资机构在中国拓展业务的布局热情。

记者：李蕾

编辑：何剑岭

排版：何剑岭 王蜀杰

封面图来源：摄图网