8月上险量环比小幅增长，非营运占比持续提升。21年8月国内新能源乘用车上险量23.2万辆，同比+152.8%，环比+6.4%。其中，纯电动17.9万辆，同比+136.0%，环比+4.7%；插混动力5.2万辆，同比+233.7%，环比+12.6%。21年1-8月新能源乘用车上险量145.4万辆，同比+204.0%。其中，纯电动117.8万辆，同比+207.4%；插混动力27.5万辆，同比+190.6%。8月比亚迪、上通五、长城汽车的上险量分别为5.0/3.5/1.3万辆，位居前三名。
特斯拉中国8月国内上险量2802辆，环比下滑近70%。21年8月非限行&限购地区新能源乘用车上险量占比49.4%，同比+8.1pct，环比+0.8pct。非限行限购地区上险量占比环比提升，新能源车需求增长的区域分布更均匀。8月非营运新能源乘用车上险量占比87.4%，同比+6.1pct，环比+0.3pct。从2019年1月以来，非营运上险量占比震荡上行，表明新能源乘用车需求增长主要由私人消费拉动。
新能源车运行里程维持较快增长，碳减排效果显著。8月份国内新能源汽车行驶总里程为83.89亿公里，同比增长30.82%，1-8月份累计行驶里程615.47亿公里，同比增长65.23%。8月份乘用车行驶里程62.52亿公里，占总行驶里程74.53%；客车运行里程14.29亿公里，占总行驶里程17.03%；专用车运行里程7.08亿公里，占总行驶里程8.44%。从驱动类型来看，纯电动汽车行驶里程占主导。8月份纯电动汽车行驶里程71.28亿公里，占总行驶里程84.97%；插电式混合动力汽车行驶里程12.51亿公里，占总行驶里程14.91%；燃料电池汽车行驶里程占比较为稳定，维持0.12%。
行驶里程集中度方面，伴随着新能源汽车市场接受度逐渐提升，车辆使用频次和使用强度逐渐提高，TOP10省份车辆行驶里程快速增加。2021年1-8月，TOP10省份行驶里程425.64亿公里。广东省、浙江省、上海市车辆行驶里程稳居前三位，8月份车辆行驶里程合计占比达到全国的39.79%；广东省车辆行驶里程遥遥领先，8月份车辆行驶里程占比超过全国的1/5。
硅料：多数硅料厂家先前大多已将九月产量几乎全数谈定，上周市场上仅有少数急单、散单签订，散单成交价格陆续靠拢每公斤215元人民币上下。也由于硅料企业几乎已无余量可售，后续将在月底才会出现较明显波动。目前看来由于预期十一节前预期将出现备货潮、加上硅片价格仍在推升，因此预期月底价格仍可能小幅上扬。
硅片：9月14日单晶硅片龙头厂家隆基价格的大幅调涨超过市场预期，170μm厚度G1、M6、M10价格来到每片5.24、5.34、6.41元人民币，0.717、0.731、0.877元美金。对比上期价格G1、M6每片上涨0.25元人民币、M10上涨0.3元人民币，涨幅约5%。尽管其他中型硅片厂家也欲跟涨，但在电池、组件环节上涨已经有限的情况下，本次隆基的新价格还未被市场所接受，上周还处于博弈阶段，尚未实际落地。目前市场也担心硅片叠加辅材绵延的涨势将冲击终端组件需求，市场对于此次涨价因此更显观望。
多晶部分，上周开始先前过快的涨势出现反转，不仅电池片采购量出现下修，多晶硅片需求也开始走弱，国内实际成交价小幅回跌至每片2.25-2.35元人民币之间。海外市场则尚未出现变化。然而，在硅料缓涨态势尚未停歇、且单晶硅片报价大幅上涨的情况下，多晶硅片厂家也在观望价格是否有止跌回升的机会，近期市场价格较为混乱。
电池片：上周硅片龙头厂家公告调整硅片定价，M6上扬每片0.25元、M10上扬每片0.3元，对应电池片成本上涨每瓦0.04元人民币。成本预期上升使得电池片厂家暂缓发货，目前并无太多新签订单，截至上周三整体均价单晶电池片均价与上周水平一致，158.75价格区间维稳每瓦1.08-1.15元人民币、166价格每瓦1.04-1.06元人民币、182价格每瓦1.04-1.065人民币、210价格则落在每瓦1-1.04元人民币。当前电池片厂家正在商谈报价上调、预期整体上调每瓦0.02-0.04元人民币不等，上涨幅度来看主要反映硅片上涨，目前了解各家电池厂报价较为分散M6规格每瓦1.07-1.09元人民币、M10每瓦1.09-1.1元人民币都有听闻。然而在电池片价格来到1.05后，可以发现垂直整合厂家普遍不买单，仅有部分中小组件厂家采购，后续预期电池片跟涨力道有限，10月有机会出现减产。
组件：上周组件端利润情况在成本上升下雪上加霜，硅料、硅片的再度涨价，再加之EVA陆续传出20%以上的涨势，让组件的成本压力日益严峻，对比7月组件辅材料成本已上涨每瓦0.04元人民币，成本的大幅上升、EVA原材料短缺等因素也连带影响组件厂家10月开工率恐不如预期。
总结：山东、河南、江苏申报数量位于全国前三，整体来看主要分布在东南部分布式发展较好的省份。按照此前整县签约情况来看，建设规模多在150MW至300MW之间，假设每个县平均分布式装机规模可达200MW，则整县新增分布式光伏装机或超130GW。整县推荐有望带动分布式光伏装机大幅增长，未来成长空间广阔。
来源公众号：贝壳投研
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