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董事长包凡逐渐退居幕后,华兴资本的神话还能讲多久?

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8月23日,华兴资本控股有限公司发布2021年中期业绩。截至2021年6月30日,实现总收入与净投资收益同比增长111%至24.58亿元,经营利润显著增长200%至14.05亿元,净利润同比增202%至12.28亿元。在2020年实现年化股本回报率18.8%的基础上,华兴资本2021年上半年年化股本回报率达到38.4%,创下历史新高。

然而“亮瞎眼”的业绩却拯救不了华兴资本下挫的股价。中报发布后,华兴资本经历了一波暖阳,随后继续下探。截至9月16日收盘,华兴资本再度跌破20块,收于19.82港币每股。一边热火朝天地开展业务,一边在资本市场遇冷,华兴资本的冰火两重天让人欢喜让人忧。

平均ROE行业领先,华兴证券多年媳妇熬成婆

2021年上半年,华兴资本的ROE上升至38.4%,ROE再次突破创历史新高之余,对比2021上半年头部前十中资券商平均ROE约 9.3%的水平,华兴的ROE无疑是相当拔尖的,约为同业靠前的头部企业均值的3-4倍左右。

华兴的业务分三大块,投行、投管、证券。难得的是2021年上半年,三驾马车齐头并进,连华兴证券都扭亏为盈。华兴证券2021年上半年收入3.52亿,比去年同期增长81.4%,净利润1.62亿,比去年同期增长了261%。对比其2020年全年的经营利润亏损7358.2万元,华兴证券可谓是脱胎换骨。

2021年上半年,华兴资本增长最快的是投行业务,利润暴增627.5%,其中股票承销收入达3.22亿,与去年同期相比暴增1,411.9%。这是因为华兴资本在上半年完成多个标志性港股及美股IPO,包括快手、京东物流、百度、满帮集团、BOSS 直聘、知乎等。2021年上半年,华兴资本在港股股票承销全市场中排名第6位,在中资机构中排名第3位,仅次于中金和中信。

新经济是高速路也会翻车

华兴资本的官网上有这么一句话,“中国领先的服务新经济的金融机构”。华兴资本的成名得益于其在互联网等新经济领域敏锐的投资嗅觉。据不完全统计,中国互联网70%以上的融资、并购、IPO都与华兴相关联。京东、腾讯、美团、聚美优品、唯品会、爱奇艺、58同城、赶集网、优酷、土豆、滴滴打车、快的打车、陌陌、豌豆荚、大姨吗、途牛、神州租车等企业上市背后或多或少都有华兴资本的影子。因此,有人也将华兴资本称为“独角兽推手”。

但是疫情改变了突飞猛进的新经济,中概股暴跌,互联网进入存量时代,华兴资本也不可避免受到影响。以华兴D轮投资的快手为例,2021年第二季度财报显示,今年上半年,快手收入361.6亿元,同比增长42.8%;经调整亏损净额96.9亿元,同比扩大54.2%。快手依旧身陷“烧钱换增长”的泥潭中。财报发布次日,快手股价跌9.16%。2021年初,快手在香港上市时的发行价是115港币,最高到417.8港币,最新股价是94.9港币,较最高点跌去近8成。

如果说华兴资本投资快手只是少赚一点,那投资粉笔就是时运不济。今年2月,华兴资本跟投了粉笔的A轮融资。4个月后,粉笔突然曝出消息,全国性裁员超过7000人。公司随后回应称传闻消息不实,但综合粉笔员工提供的内部架构图及爆料来看,5月份员工总人数尚有2.1万,到7月只剩1.4万。史上最严教培监管政策血洗了整个教培行业,连只做职业教育的粉笔也难以幸免。虽说这只是小概率的“黑天鹅”事件,但是新经济变幻莫测,风险与机会并存。

董事长包凡逐渐退居幕后

如果说腾讯的灵魂人物是马化腾,阿里是马云,那华兴资本的灵魂人物无疑是包凡。跟前段时间因为个人言论闹得沸沸扬扬的林园不同,华兴资本董事长包凡近几年十分低调。包凡的第一次出圈是他在2014年一手促成腾讯战略投资京东,2015年开始,他又相继促成滴滴和快的、美团和大众点评的并购,一时间他被称为资本红娘。但在短暂喧嚣后,包凡隐居江湖,除了公开场合为公司发声,在社交网络上鲜少出现。他的最后一条新浪微博更新于2018年9月27日,那天是华兴资本控股在港股上市的日子,他专门发长文纪念这一盛事,但此后再也没有在社交媒体上出现过。

2020年7月,华兴资本发布公告,丛林已获委任为本集团总裁,兼任华兴证券 (香港)有限公司董事长及公司执行委员会成员,并向董事长兼CEO包凡汇报。2020年11月,华兴资本全资控股的华兴泛亚投资顾问(北京)有限公司进行了法人变更,包凡退出董事会,不再担任法人,接替他的是王力行。而杜永波自2016年起担任华兴新经济基金董事总经理。三大业务都交手他人,包凡似乎更乐意在幕后挥斥方遒。

眼见着新经济逐渐褪去光环,但包凡似乎毫不畏惧,在最新的报道中,他表示正加大对中国初创企业投资,华兴资本的神话还能讲多久,我们拭目以待。

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