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悬崖之上!恒大新聘两家债务中介机构,究竟是何方神圣?曾参与过雷曼、佳兆业等危机处理…

恒大新聘两家债务中介机构

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处于悬崖之上的恒大,正紧锣密鼓地寻找债务危机化解之道。

9月14日,恒大发布最新公告,披露9月销售业绩展望,以及缓解流动性问题所用措施实施的进展,并坦言缓解流动性问题没取得预期的效果。

9月13日晚间,恒大在官网声明中称,网络上出现的有关恒大破产重组言论完全失实,目前确实遇到了前所未有的困难,但公司全力以赴复工复产,保交楼,想尽一切办法恢复正常经营。

此外,为了进一步改善流动性问题和化解当下的债务危机,恒大已经聘请华利安诺基(中国)有限公司及钟港资本为联席财务顾问,和公司共同评估目前的资本架构、研究流动性情况、探索所有可行方案,以缓解流动性问题。

证券时报·券商中国记者注意到,此次新聘任的华利安和钟港资本两家中介机构大有来头,属于国际和国内化解债务的“专家型”机构,华利安曾参与雷曼兄弟、通用汽车的债务化解案例,也曾参与2015年佳兆业债务问题化解,而钟港资本则是中国本土的中介机构,参与过华夏幸福海外债、蓝光发展等相关债务问题化解。

解决流动性问题效果不及预期

按照此前央行和银保监会的监管要求,恒大集团及时对相关信息进行了澄清。

首先,9月13日晚间,恒大就在官网发布了声明,针对网络上近日出现的有关恒大破产重组的言论,恒大集团回应称完全失实,并称目前确实遇到了前所未有的困难,但公司坚决履行企业主体责任,全力以赴复工复产,保交楼,想尽一切办法恢复正常经营,全力保障客户的合法权益。


其次,恒大对9月销售业绩展望情况、流动性问题以及解决措施的效果和进展进行了详细说明。

通常而言,房地产行业“金九银十”为销售旺季,不过,恒大坦言,由于持续的负面新闻报道严重影响了潜在购房者的信心,预期9月销售持续大幅下降,导致销售回款持续恶化,进一步对现金流及流动性造成巨大压力。

为了缓解流动性,恒大此前披露采取了包括接触潜在投资者、商讨出售集团成员的股权、以及其他资产(物业、酒店等其他物业),但是这些措施没有取得预期的效果。

其中,恒大汽车和恒大物业接触了多家潜在投资者,以及出售香港办公大楼,但是截至目前均没有签订任何有效力的协议。

恒大表示,将继续推进此前措施来缓解流动性问题,具体措施包括:调整项目开发时间表、严格控制成本、大力促进销售回款、争取借款续贷和展期,出售股权和资产,以及引入投资者增加集团和附属公司股本,若有新进展,将适时公布。

新聘2家债务中介机构大有来头

眼见流动性问题解决不及预期,如之奈何?悬崖之上的恒大,除了自身努力,也在寻求外在“智囊”的帮助。

9月14日,公告透露,恒大集团董事会宣布,已聘任华利安诺基(中国)有限公司(简称“华利安”)及钟港资本有限公司(简称“钟港资本”)为联席财务顾问,联席财务顾问会与公司共同评估公司目前的资本架构、研究流动性情况、探索所有可行方案以缓解目前的流动性问题,争取尽快达成对所有利益相关方最优的解决方案。


券商中国记者多方调查,上述新聘请的2家财务顾问大有来头,均是化解债务难题经验丰富的“专家型”机构,业内人士认为,此次引入2家财务顾问或有利于恒大尽快梳理债务问题拿出解决流动性方案。

“华利安是国际上主要做债务重组的公司,主要为已经出现债务违约的公司提供债务重组的方案,”协纵策略管理集团联合创办人黄立冲对券商中国记者表示,华利安过去在房地产领域做过佳兆业的债务重组,“他们并不会提供资金,主要是给董事会提供建议,包括如何应对债权人的追索,如果让潜在债权人稳定下来等。”

黄立冲表示,一般企业是在已出现债务违约的情况下,才会请这种类型的机构来帮忙,这种债务重组一般在西方国家出现,香港是适用普通法的地区,因此也适用于这种债务重组,但是恒大有其特殊性,因此债务重组有难度。

券商中国记者查询了解,华利安(NYSE:HLI)是一家总部位于美国的国际投资银行,主要为客户提供并购、债务重组、资本市场融资估值等业务。

根据华利安官网披露,汤森路透统计,华利安在2020年全球债务困境和破产重组交易规模中排名中位居第一。尽管在国际上排名靠前,但是华利安在中国公众中知名度似乎不高。


据了解,在债务重组方面,华利安曾参与的经典案例包括雷曼兄弟、通用汽车以及能源公司安然等公司的破产重组,还曾参与光伏企业江西赛维LDK重组海外债务等。

更值得一提的是,在地产领域,华利安曾参与同样是深圳的房地产企业——“旧改之王”佳兆业的债务重组。



根据资料,2014年12月,佳兆业遭遇“深圳2000余套房源被锁”,进入2015年风波不断,高管离职,债务违约、项目停工以及资产被进入机构冻结等问题不断袭来。

2015年2月,佳兆业发布重组及再融资方案,聘任华利安协助制定境内外债务重组方案。

后续,经过多方努力,2017年3月,佳兆业一口气公布了2014至2016年5份业绩报告,彻底走出困境。

另一家中介机构钟港资本,则是中国本土的财务顾问机构,担任过房地产领域蓝光发展、和华夏幸福的财务顾问,帮助化解相关债务。

券商中国记者穿透来看,中港资本是上市公司TCL科技(000100,SZ)设立在香港的公司,是具有投行和资管服务资质的金融持牌企业,2020年完成了18个债券发行及承销项目和7个债务管理项目,今年上半年,完成 13个资本市场和财务顾问项目,并获批准成为欧洲清算银行成员,可以从事相关国际证券清算和托管业务。

资料显示,今年7月,蓝光发展债务违约后,蓝光发展附属公司已就其美元票据,任命钟港资本为财务顾问,探索公司能征得某些债券持有人同意的可能选项。

今年2月,华夏幸福全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd在新加坡交易所公告,为妥善解决公司流动性问题,已任命钟港资本为财务顾问,协助公司探索可供选择的方案,引导和解决公司目前面临的问题。


责编:李雪峰



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