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行情解读
周一两市走势再度出现分化,上证指数小幅反弹,创业板指跌幅超1%。早盘两市涨跌不一,开盘之后出现一波快速拉高,之后又迅速回落。随后走势呈现分化,上证指数在周期、券商的带动下不断震荡走高。
而深成指创业板指受科技股拖累逐步震荡回落。10点半附近,上证指数出现一波跳水,上证指数翻绿,之后被再度拉回。午后开盘,指数再度上演跳水之后被快速拉回的动作,深成指创业板指则维持低位震荡,尾盘有翘尾。收盘两市涨停板家数104家,跌停板家数16家,成交额1.46万亿,较之上一交易日小幅减少。
从盘面上看,磷概念、聚氨酯、煤炭等板块涨幅居前,酒店餐饮、氮化镓、半导体等跌幅靠前。沪股通净流入12.71亿,深股通净流出9.07亿。
02
板块热点
1)周期股:包括煤炭、钢铁、有色、化工、石油。这几个板块周一大幅反弹,比较有意思的是煤炭期货大幅下跌,但是煤炭板块却大幅反弹,说明周一的走势过多的是情绪的宣泄,而非期货价格的联动。形态上看,目前走势呈现明显的加速赶顶的态势;
2)券商保险:券商周一继续冲高回落,早盘证券指数逆势上涨,之后随指数大幅回落,午后指数再度拉升,但证券明显受到压制。整体来看,还是属于箱体上沿附近的震荡洗盘走势。目前量能和形态都保持良好,短期继续重点关注。保险周一窄幅震荡,K线6连阳,但是依旧受制于60日线的压制,短期只有突破60日线才有更大的空间;
3)军工:军工板块周一继续小幅调整,早盘走势疲软,午后盘中有两波快速拉升,尾盘继续回落。走势跟上周五比较雷同。上周军工指数小幅反抽,本周可能是一个二次回踩,回踩之后机会会慢慢凸显出来;
4)大消费:大消费周一弱势,白酒早盘有一波快速拉高,但是10分钟后便快速回落。午后低位震荡,量能有所萎缩。食品饮料走势大体雷同。近期大消费的走势低于预期,整体来看,还是磨底的走势;
上周上证指数一举突破3600点整数关口,并顺利反弹到前期高点3700点附近。技术上看,3600点就由压力位变成支撑位了。从筹码上看,目前上证指数的量能水平显著高于前期高点3700点附近的量能水平,这也意味着3731点附近已经没有实质性的压力了!周一上证指数并没有强攻3731点,究其原因,我觉得有两点:一个是外围走势太弱,港股盘中大跌2%,整体情绪带不起来。另一个是周期股过于强势,创业板指走势太弱,分化明显,队伍不好带!
周线上看,上证指数这里面临一个大的平台突破。最近两周量能显著放大,这里存在突破的契机。平台突破需要金融股发力,而金融股需要券商板块来带节奏!现在不确定的是突破之前会不会再做一下回踩蓄势,但是即使做蓄势,回踩空间应该在3600点之上。所以短期依旧是多头思路为主。
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掘金系列
新股掘金
(1)大地海洋(301068)发行价13.98元,申购上限0.5万股,主营:废矿物油,废乳化液等危险废物的收集,资源化利用与无害化处置业务。
(2)凯盛新材(301069)发行价5.17元,申购上限1.1万股,主营:精细化工中间产品以及新型高分子材料的研发、生产和销售。
消息掘金
1、据报道,近日,国内首个获批注册类临床试验的基因编辑疗法和造血干细胞疗法产品——ET-01正式启动临床试验,进一步验证产品的安全性及有效性。ET-01系针对输血依赖型β地中海贫血的造血干细胞基因编辑疗法产品,采用CRISPR-Cas9基因编辑技术。在理论上,可从根本上治愈地中海贫血症。
点评:基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术,从百亿空间的生育生殖检测,到千亿市场的肿瘤个体化治疗,再到万亿级的基因体检咨询市场,蕴含巨大的市场潜力。此外,精准医学已上升为国家战略,更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。公司方面:
安科生物(300009)参股公司博生吉安科专注于特异性细胞免疫治疗领域,积极推进针对B细胞来源的恶性淋巴瘤和白血病的CD19CAR-T临床研究工作。
开能健康(300272)参股美国ASC公司,后者拥有全球领先的基因编辑技术(CRISPR/Cas9技术和TARGATT技术)和诱导多能干细胞(iPSC技术,获诺贝尔奖)两大技术平台。
2、新华网12日报道,环保和互联智能成为本届慕尼黑车展呈现出的汽车业发展两大趋势。在环保方面主流车企不约而同强调制造材料再生循环利用,如宝马集团提出将100%可再生作为新能源整车最重要技术方向,此次展出的概念车保险杠、座椅和内饰等均由再生塑料制成;奥迪豪华概念车Grandsphere在车内材料上放弃皮革改用可持续再生原料;轮胎厂商德国大陆集团展示了由35%可再生材料和17%回收材料生产的轮胎,每条轮胎使用约15个回收塑料瓶,新轮胎重量比传统轮胎减少40%,令电动车续航提升6%,新轮胎将于明年开始生产。目前,欧盟委员会正在“考虑有关新车某些塑料部件的强制性可回收内容的规则”,使汽车符合循环使用原则。
点评:据外媒报道,循环型经济是引领脱碳举措的欧盟接下来要向世界推广的领域,塑料将是最先覆盖的领域之一。欧盟委员会此前提出,2030年前欧盟市场上全部塑料包装实现重复使用或循环再生,过半塑料垃圾要被回收利用。业内预计,在食品包装、汽车零部件等塑料广泛使用领域,再生循环政策将加速落地,可再生材料相关企业有望迎来重大发展机遇。
南京聚隆(300644)是国内汽车用改性塑料材料重要供应商,公司将“新能源、轻量化”作为一大战略,控股子公司聚锋新材在塑料再生产品领域技术领先,产品主要出口欧美;
英科再生(688087)主要从事可再生塑料的回收、再生、利用业务,公司打通了塑料循环再利用的全产业链。
3、9月13日,钛白粉龙头企业龙佰集团发布公告,即日起各型号钛白粉售价在原价基础上对国内客户上调700元人民币/吨,对国际客户上调100美元/吨。
点评:工信部此前表示,将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向,龙头企业有望通过钛白粉产业链的综合利用,快速切入新能源磷酸铁产业。另外,需求不断提升而新增供给有限的背景下,钛白粉价格不断上涨,景气度持续改善。公司方面:
金浦钛业(000545)有钛酸锂电池专用功能性钛白粉的技术储备;
中核钛白(002145)最新公告全面上调各型号钛白粉销售价格,国内客户销售价格上调1000元/吨,国际客户出口价格上调150美元/吨。
风险提示 :
(1)宏达新材:股东江苏伟伦拟减持不超3%股份;
(2)河化股份:股东拟合计减持不超6%股份;
(3)蓝盾光电:股东庐熙投资拟减持不超7.15%股份;
(4)翔丰华:股东拟减持不超7.99%股份。
投资顾问 陈邦 职业证书编号:S0890618120001
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