Mysteel：锰矿8月港口供需情况预测

引：7月12日南非多地发生骚乱，国内运输受到较大影响，Transnet宣布不可抗力，导致南非两大港口活动运营中断一周，在7月22日，Transnet再度遭到网络攻击，导致德班港运营受限，部分矿山对外发布不可抗力通知，德班港于8月5日才部分恢复运营。

同时，国内自7月中旬以来，内蒙古、宁夏限电、限产政策不断出台，导致7月国内硅锰产量回落至80.4万吨，环比6月下降12.1%，同比去年7月增0.1万吨。据内蒙当地厂家反馈，仅8月12日当天，由下午14：35分起至18:40分，连续发布6次限电预警，共计有序用电327万千瓦，表1用户（重点限制类）全停，表2用户（优先保障类）控制55%，按45%生产，表外用户负荷全停，保留动力变。8月13日07：30再次接中调通知，表1用户全停，表2用户控制50%负荷，按50%负荷生产。表外用户全停，保留动力变。

Mysteel就南非、澳洲、加蓬三国锰矿发运数据监测，对8月国内港口锰矿库存变化及到港情况做预测。

一、发运

表1 全球主要国家及其港口锰矿发运货量统计表（8.6-8.12）

数据来源：Mysteel空间数据事业部

图1 全球主要国家及其港口锰矿发运货量走势图（8.6-8.12）

数据来源：Mysteel空间数据事业部

本周南非锰矿发运量为49.95万吨，较上周55.02万吨环比下降9.22%，较去年同期49.02万吨上升1.88%，南非2021年周均发运量稳定在49万吨，而Mysteel监测数据显示，南非上半年月均发运量220万吨，在南非国内运输受限的7月发运量171.1万吨，周均发运量仅在39.9万吨，下降20%，8月目前发运量95.8万吨，有明显恢复。

澳大利亚锰矿发运量为15.63万吨，较上周22.57万吨环比下降30.76%，较去年同期18.86万吨下降17.14%，澳大利亚2021年上半年月均发运量66.7万吨，7月发运量75.5万吨，有明显增加，8月目前发运量31万吨。

加蓬锰矿发运量为15.48万吨，较上周25.57万吨环比下降39.46%，较去年同期23.48万吨下降34.07%。加蓬2021年上半年月均发运量60.8万吨，7月发运量68.6万吨，整体偏稳，8月目前发运量41万吨。

二、国内到港及海漂量数据

表2 全球主要国家发往中国锰矿到港量统计（8.6-8.12）

数据来源：Mysteel空间数据事业部

图2 全球主要国家发往中国锰矿到港情况走势图（8.6-8.12）

数据来源：Mysteel空间数据事业部

本周中国到货来自南非锰矿23.10万吨，较上周26.79万吨环比下降13.77%，较去年同期25.71万吨下降10.14%，南非到中国航线在一个月上下（部分航线会出现明显延期），在到港量上有一个月延迟，就7月发运数据来看，南非发运量减少64万吨，2021年上半年南非矿有接近60%发往中国，预计8月国内南非矿到港100万吨，目前8月到港53.6万吨，下半月到港量依然偏低。

来自澳大利亚锰矿5.05万吨，较上周21.24万吨环比下降76.20%，较去年同期11.78万吨下降57.09%，澳大利亚到中国航线在两周左右（部分航线会出现明显延期），在到港量上有两周延迟，就7月发运数据来看，澳大利亚发运量增加13万吨，预计8月国内澳矿到港42万吨，由于个别船只有延期，目前8月到港26万吨，在没有增发的情况下，预计下半月仅有3船到港。

来自加蓬锰矿5.38万吨，较上周5.17万吨环比上升4.23%，较去年同期19.11万吨下降71.81%。加蓬到中国航线在40天左右（部分航线会出现明显延期），在到港量上有较大延迟，就7月发运数据来看，加蓬发运量较为平稳，预计8月国内加蓬矿到港35.5万吨，目前8月到港10.5万吨，因此短期加蓬库存还将持续降低，月中15日前后，天津预计有8.5万到货，钦州13.5万吨到货，南方加蓬块库存压力将进一步上升，天津依然偏紧。

图3 全球主要国家发往中国锰矿的海漂量（8.6-8.12）

数据来源：Mysteel空间数据事业部

截至8月12日，全球主要国家发往中国锰矿的海漂量为64.63万吨，其中：

南非到中国的海漂量为15.67万吨，环比下降52.70%；

澳大利亚到中国的海漂量为16.64万吨，环比上涨3.40%；

加蓬到中国的海漂量为32.31万吨，环比上涨180.54%。

三、国内港口压港量

图4 中国主流港口的锰矿压港量（8.6-8.12）

数据来源：Mysteel空间数据事业部

截至8月12日，中国主要港口的锰矿压港量为7.00万吨，较上期6.60万吨增加0.40万吨，全部为钦州港压港。

五、下游需求

以天津港为例，7月天津港南非矿到港90万吨，实际库存增加13.7万吨，澳大利亚矿到港21.5万吨，实际库存减少0.2万吨，加蓬矿到港10.5万吨，实际库存减少8.8万吨，由此可见，目前北方周需求量，南非矿19万吨，澳矿5.4万吨，加蓬矿4.8万吨，较6月小幅下降，从预计8月到港数据来看，若北方维持目前限电政策，8月产量维持不变，南非矿库存量还将下降10万吨以上，澳矿、加蓬矿变化不大，天津港总库存回调至380万吨上下，但考虑到，内蒙地区处于灵活调电阶段，产量有望较7月有所上升，对于锰矿需求而言有一定积极性。

以钦州港为例，7月钦州港南非矿到港41.8万吨，实际库存增加8.2万吨，澳大利亚矿到港26.6万吨，实际库存减少2万吨，加蓬矿到港13.3万吨，实际库存增加7.1万吨，由此可见，目前南方周需求量，南非矿8.4万吨，澳矿7.2万吨，加蓬矿1.6万吨，较6月加蓬矿需求明显下降，澳矿、半碳酸需求增量。从预计8月到港数据来看，加蓬矿到港压力还将持续上升，广西、贵州开工率恢复缓慢，8月钦州港库存将维持上升态势。

注：Mysteel锰矿发船统计，是依据Mysteel空间数据对港口相应泊位靠泊船只的统计，结合发运船只AIS系统，完成锰矿发运港口、目的地、发船日期、到港日期等数据指标的统计。发运、到港统计并不是根据港口锰矿发船、到船表作出的统计，因此与港口实际出入库的锰矿数量、品种等有一定差异，比如南非Durban部分发船为锰铬混装、锰煤混装，南非Saldanha Bay部分发船为锰铁矿混装，澳大利亚Port Hedland部分为锰铁矿混装，我们会结合以往混装出口规律、发船规格、目的地和港口锰矿到货预报等，进行数据筛选。

Mysteel将持续跟踪每周主要锰矿出口国发运情况，若对本数据有深入需求和存疑，请联系管理员。

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