吕布乃楚霸王项羽转世，项羽是龙宫三公主贪恋人间所生的私生子，龙宫不能收人间的孩子，无奈，三公主只好把儿子托付到民间。却说一日，一壮汉正在江上捕鱼，忽见江面上有一大群水鸟围着个漂浮物，上下左右翻飞，鸟声嘈杂，好似呼救声，这壮汉便将船摇过去，才发现，竟是一妇女托着个孩子在水上漂着，壮汉赶忙将孩子救下，却没能救得了孩子母亲。上船后，只见这孩子浑身上下粘满羽毛，便给这孩子取名为羽。原来此壮汉名叫项梁，其父项燕乃是楚国名将，在秦楚战役中牺牲后，项梁无所容身，便躲在这江边靠捕鱼度日，此龙子，羽，便随了项姓，故名为项羽。
项羽母亲是条业龙，项羽本有龙气，但却非真龙天子，后来与真龙天子刘邦争夺天下，在鸿门宴定天数之时，项羽仍与刘邦争夺，后来又差点一箭射死刘邦，这可犯下了滔天大罪，幸好得东海龙宫从中周旋，方得保全。虽死罪可免，但活罪难逃，上天罚他守护大汉天下四百年，从此成了守汉天神，此时大汉紫薇星渐弱，大厦将倾，群魔乱世，项羽心中深知大汉末期已到，故下凡尘，卷入这乱世之中，保大汉根基最后一程。
吕布从小就很厉害，年轻时便已在当地闻名。直到丁原升迁并州刺史，丁原本是凡人，少年习武，也是爱武之人，一日在外狩猎归来，已是半夜，丁原随众家丁驱马慢行，忽然听到林中有练武的声音，爱好习武的丁原赶忙过去查看，勇哉！此人武艺精湛，甚是了得，其戟更有如龙蛇游走，远远就能感到一股迫人的气势，并伴随着龙主的杀伐之气，吓得丁原直道天神下凡！所谓英雄惜英雄，何况这吕布英姿非凡，当真是天神下凡，想不到此地竟藏有可力敌天下之人！此时，丁原却想起一事，少年之时，曾有人为他算过一命，说他日后可为一方诸侯，但是会死在神将之手，当时他还奇怪，这世上哪有什么神将，此时定睛一看，这人不就是那算命人所说的神将吗？心中顿起歹意，又见此人戟法奥妙，有万夫不挡之勇，就算所有人一起上都不是对手，忽转念一想，如若这样，倒不如把此人留在自己身边，一来可以压制此人，二来可以防着此人，三来可以在此乱世有所建树。于是便认吕布为干儿子，留在身边侍奉。
这吕布，手中方天画戟乃是前世巨擎盘龙戟，此戟本是一条盘龙，东海龙宫之物，秦末逐鹿时，为其母所赠，头上紫金冠乃是项羽在天上作守汉天神的坐骑，本是一条黑龙，当时吕布入世之时并未带下这条黑龙，由于黑龙担心主人安危，便藏匿在这紫金冠中，因有三龙护体，故道中人，均称吕布为三龙神将。这方天画戟乃东海龙宫至宝，攻击霸道，紫金冠更是有善于防守，再加上本体的龙身，环视整个三国，又有谁人能伤得了吕布？
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