中国银河证券股份有限公司关于向中国银河国际金融控股有限公司增资事项的公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2021-049

中国银河证券股份有限公司

关于向中国银河国际金融控股有限公司增资事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于中国银河证券股份有限公司拟向香港子公司增资有关事项的函》（机构部函[2021]2388号）。根据该函，中国证监会对公司向全资子公司中国银河国际金融控股有限公司（以下简称“银河国际”）增资1,738,791,750元港币无异议，该等增资款项应用于联昌并购项目（定义见下文）第二阶段中，银河国际行使认购权收购 (i) 银河－联昌证券国际私人有限公司(CGS-CIMB Securities International Pte. Ltd.，以下简称“银河－联昌证券”，其前称为CIMB Securities International Pte. Ltd.) 以及 (ii) 银河－联昌控股私人有限公司（CGS-CIMB Holdings Sdn. Bhd.，以下简称“银河－联昌控股”）的25%已发行股份。

公司于2017年3月23日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请审议“联昌并购项目”有关事项的议案》，同意公司全资子公司银河国际为主体实施与CIMB Group Sdn Bhd的相关收购（以下简称“联昌并购项目”）。联昌并购项目下对银河－联昌证券50%已发行股份的收购已于2018年1月18日完成，对银河－联昌控股50%已发行股份的收购则于2019年6月28日完成，具体情况详见公司2017年6月7日、2018年1月19日、2018年12月19日及2019年7月1日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、公司网站http://www.chinastock.com.cn 的相关公告。截至本公告披露日，公司透过银河国际分别持有银河－联昌证券及银河－联昌控股50%已发行股份。截至本公告披露日，公司及银河国际已完成联昌并购项目第二阶段收购相关决策程序，待完成相关监管审批后，银河国际将按照收购协议约定完成收购银河－联昌证券及银河－联昌控股25%已发行股份，届时银河国际将持有银河－联昌证券及银河－联昌控股75%已发行股份。

公司将按照国家外汇管理部门的相关规定，办理外汇登记、资金划转有关手续，并在增资完成后10个工作日内，将境外有关监管当局核准的银河国际变更注册证明文件等报送中国证监会。公司将严格按照向中国证监会报告的增资用途使用有关资金。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2021年8月10日

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2021-048

中国银河证券股份有限公司

非公开发行2021年公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所《关于对中国银河证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2021]498号）批准，中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。

根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行2021年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过60亿元（含60亿元），分为两个品种：品种一发行期限为2年期；品种二发行期限为3年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年8月9日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一实际发行规模20亿元，最终票面利率为2.93%；品种二实际发行规模40亿元，最终票面利率为3.15%。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2021年8月10日