报告摘要
一、 中国电信启动 5G 毫米波组网研究与试验相关采购。 中国电信广东研究院今日启动 5G 毫米波组网研究与试验-5G 毫米波组网下基站 OTA射频特性与电磁辐射数据采集技术服务采购，中兴通讯中标。该次采购采用单一来源采购方式。并确定最终供应商为中兴通讯股份有限公司。随着 5G 宏站建设的持续推进，未来 5G 应用的推广，用户的流量将持续增加， 5G 毫米波的应用将迎来大发展。建议关注国内基站毫米波技术领先的：中兴通讯、和而泰。
二、 全球消费者智能家居支出将在今年突破千亿美元大关。 StrategyAnalytics 发布的研究报告指出，在 2020 年受到新冠疫情的负面影响后，全球消费者在智能家居解决方案上的支出将在 2021 年增长 44%到1230 亿美元。预计全球消费者在智能家居产品和服务上的支出将在2021 年突破 1000 亿美元大关。而之前推迟安装的消费者正在重新完成他们的购买计划， 2021 年将新增 3000 万家庭购买智能系统。到 2025年智能家居市场将继续增长至 1730 亿美元，届时全球近 20%的家庭将至少拥有一种正在使用的智能家居产品，而 2021 年底这一比例约为15%。随着智能家居普及率提升，家电智能控制器有望延续高景气成长，建议关注领先的智能控制器厂商：和而泰、拓邦股份。
三、 中国联通年度 IPRAN 集采结果出炉。 中国联通日前正式揭晓了备受关注的 2021 年 IPRAN 产品集中采购结果，华为、中兴、烽火三家成功中标。本次集采规模涉及 31 省 IPRAN1.0/IPRAN2.0 核心汇聚、接入及兼容型末端 CPE 设备等设备建设需求。当前正值千行百业数字化转型的关键阶段，企业上云和多元化的业务成为各大运营商收入新的增长点。而增长的稳定离不开一张高性能的承载网，随着企业上云带来的流量增长，相关承载网设备商有望受益，建议关注：中兴通讯、紫光股份、烽火通信，同时流量的持续增长将带来光模块需求的提升， 建议关注：中际旭创、光迅科技、新易盛、博创科技。
行业要闻
1.中国手机市场 Q2 出货量同比下降 17%：小米升至第三，华为跌出前五
Canalys 发布的最新报告数据显示， 2021 年第二季度中国大陆智能手机市场出货量达到 7490 万台，同比下降 17%。其中，千万台以上出货量厂商由 5 家缩减至 3 家。 2021 年第二季度，排名中国大陆智能手机市场出货量前五的厂商分别为： vivo、 OPPO、小米、苹果、荣耀。
2. 中国移动高端路由器和交换机产品集采：华为、诺基亚贝尔和新华三中标
中国移动今日公示了 2021-2022 年高端路由器和高端交换机产品集采项目标包 2 和标包 6 的中标结果，华为、诺基亚贝尔和新华三中标。中国移动该次高端路由器和高端交换机产品集采，采购的产品为高端路由器、 BRAS 和高端三层交换机，预估采购规模：高端路由器 4187 台、 BRAS 设备 116 台、高端三层交换机 4888 台。
3. 华为 P50 系列正式发布，暂不支持 5G 网络
P50 Pro（麒麟 9000） 7 月 30 日 00:00 开启预售， 8 月 12 日 10:08正式开售， 8GB+256GB 售价为 6488 元。 P50 采用了万象双环设计，首创 XD Optics 计算光学，搭载了华为自研的 HarmonyOS 2，支持90hz 刷新率，重量仅为 181g。 P50 全系支持 P3 全局色彩管理、 10.7亿色色阶及 1440hz PWM 调光，搭载 66W 有线超级快充、双扬声器，支持 IP68 级防尘防水能力。 P50 系列将不会搭载 5G 技术，但通过4G+WiFi6+AI 技术，用户依然可以获得更好的功耗和通信性能体验。而从配置列表中可以看到， P50 搭载骁龙 888 4G 处理器， P50 Pro则搭载麒麟 9000 4G 处理器和骁龙 888 4G 处理器。
推荐组合
本周推荐： 5G 建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级 SIM 卡销售变暖的【紫光国微】；受益智能控制器行业快速增长【拓邦股份】；物联网模组快速放量的【移远通信】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】； 光模块景气度转暖的【博创科技】 。
长期推荐： 5G 主设备及基建：中兴通讯、中国铁塔；光模块：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技；无线射频：盛路通信；受益流量爆发： 星网锐捷、号百控股、网宿科技；物联网板块：移远通信、广和通、汉威科技、移为通信。 IDC 方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据；光纤光缆及海缆：中天科技； 5G 消息：梦网科技、中嘉博创、吴通控股；工业互联网：东方国信；
风险提示
(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；
(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。
作者：
证券分析师：李宏涛 执业资格证书编码： S1190520010002
证券分析师：李仁波 执业资格证书编码： S1190520040002
首发时间：2021-08-01
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