上半年6家皖系房企入安徽销售TOP20，增长态势明显

2021年已过半，整体来看，上半年安徽房地产行业发展相对平稳。受2020年年底各大房企加强营销以冲刺全年业绩目标带动，年末热点城市市场的热度延续到2021年初，提振了上半年整体房地产市场的表现。
从数据来看，2021年1-6月，安徽房地产企业销售TOP20房企累计销售操盘业绩1308.78亿元，规模同比增长21%，值得注意的是合肥也是全省唯一一个销售金额超千亿的城市。

整体市场上半年成交保持高位运行，其中合肥城市市场持续高热，成交显著放量，但各地级市市场之间分化加剧。因此，虽然成交处于高位，但对于各大房企来说，在整个行业增速放缓及“三条红线”、“两集中”压力下，整体表现仍弱于预期。
未来在“房住不炒”长效机制以及整体政策环境边际收紧的主旋律下，预计安徽行业整体销售面积规模增长将会放缓。

门槛值仍保持正向增长，但增速放缓

2021年上半年，安徽房地产市场表现整体平稳。

年初安徽部分热点城市延续了去年末的市场热度，叠加春节期间购房情绪升温，一季度房企纷纷在“小阳春”重要的销售窗口期，加大供货力度，成交规模呈明显回升的态势。

2021年一季度，安徽全省销售面积达1866.67万方，与2020年一季度806.98万方相比，上涨131.32%；在销售金额方面，安徽全省销售金额为1582.80亿，与2020年一季度715.10亿相比，上涨121.34%。

图片来源：新安房产网

二季度以来，市场热度持续，房企把握销售窗口期积极去化，供货及营销力度加码。

2021年1-6月，安徽全省销售面积达4922.42万方，相比一季度增长了3055.75万方，相比去年同期（3219.27万方），上涨了52.90%。

2021年1-6月，安徽全省销售金额达到4269.67亿，相比一季度增长了2686.87亿，相比去年同期（2775.82亿），上涨了53.82%。

从门槛值指标来看，各梯队房企门槛值指标虽增长放缓，但仍然保持着正向的增长，TOP100房企销售操盘金额门槛同比提升54%至125.5亿元，TOP200房企销售操盘金额门槛虽仅30亿元，但也保持明显增长。安徽房地产企业销售TOP20房企均已进入TOP200阵营。

表：2021年上半年TOP200各阵营销售额门槛值情况

数据来源：中指研究院

门槛值指标的变化一定程度上反映了企业的发展动向和行业的格局演变。在当前的行业环境下，行业增速放缓的趋势已是一致性的认知，这种变动反映在门槛值指标上，其增速同样会保持同向变动。更长期来看，行业增量空间不再，房企的门槛值同样会进入零增长甚至负增长阶段，企业竞争的焦点不再是规模的高低。

房企集中度趋势下降，皖系房企发展空间较大

在行业规模见顶压力下，各房企之间的竞争也在加剧，并呈现强者更强的趋势。

集中度的变化与行业增长的变动之间也具有一致性，行业增速较高时，行业集中度变化速度也会相应较快，当行业减速，集中度上行的幅度也会相应有所调整。

2021年上半年，各梯队房企销售业绩门槛值继续提升，相较2020年和2019年同期均有明显增幅。

其中，行业龙头房企稳健发展，保持规模优势，TOP30房企集中度为28%，TOP50房企集中度超60% ，房企之间实现规模稳定增长，并逐渐拉开差距。

图片来源：新安房产网

其中，皖系房企表现出较高的业绩增长，安徽本土房企中，伟星置业、高速地产集团、祥源控股、安徽鸣华（远大地产）、中丞集团、万兴集团表现不俗，同样上榜安徽房企销售金额TOP20，其中，伟星置业98.67亿的销售金额，位居安徽省本土房企第一。皖系房企与百强房企差距逐渐缩小。

行业集中度减慢上行的态势，实则在反映着行业的变革和未来的发展逻辑。同时，行业的走向也更多的取决于体量优势明显的企业，在管控上也将会更加高效及时。

头部房企排名大洗牌，9家皖系房企入TOP20

2021年上半年，土地市场成交量缩价涨，溢价率也在优质地块集中出让的带动下环比上涨了3个百分点，市场热度较2020年下半年明显上升。在集中供地新政的作用下，省会合肥供地爆发，上半年以362.8万方土地领先，溢价率也远高于往年同期市场。

从土拍情况来看，今年1-6月，安徽房地产企业拿地面积榜单大洗牌。

图片来源：新安房产网

2020年1-6月，恒大地产拿地面积及拿地金额双双位居榜首；绿地、碧桂园位居第二、第三。而今年1-6月，在上述“三巨头”中，仅碧桂园仅上榜前三，恒大跌至TOP30开外，绿地上半年在安徽更是未拿地。可见，恒大、绿地在安徽投资布局收紧。

恒大、绿地落榜，取而代之的是中丞集团、中梁地产。皖系房企中丞集团跃居榜单之首，1-6月拿地面积71.20万方，同比上涨118.6%，拿地金额53.36亿元。

从今年1-6月拿地情况来看，品牌房企拿地热度不减，拿地房企集中度也越来越高。

华侨城、宝龙地产、旭辉集团、伟星置业、新城控股、中海地产、融创中国、荣盛发展、华宇集团等品牌房企均上榜拿地面积TOP20。

具体到安徽本土房企上，中丞集团、安徽邦泰控股、建安集团、亳州交通投资控股集团、亳州城建、安庆洪福投资发展有限公司、合肥城建、华地集团、安徽鸣华（远大地产）9家房企拿地面积入榜TOP20，在2021年上半年表现比较活跃。

数据显示，2021年1-6月，TOP20房企拿地面积累计772.99万方，拿地金额518.75亿元。

总结

2021年上半年，土地市场供应端发生巨大变革，“两集中”供地新政在2月末重磅出台，受此影响，部分城市土地出让节奏、房企拿地节奏都被打乱，上半年土地市场成交规模也较去年上半年有所收缩。

不过，结合土地供应计划来看，安徽土地计划供应量和去年相比变化不大，以此来看下半年的土地供应规模预计会明显增加，全年成交量和2020年相比大概率持平。

市场热度方面。虽然安徽前4月份土地市场热度持续上升，溢价率持续走高，但随着调控收紧进一步下沉，热点城市严格控溢价并加强对地价、房价的管控，5、6月份的溢价率明显下降，市场热度明显得到控制。

接下来，结合政策层面来看，中央上半年多次提及“房住不炒”，对房地产行业的金融监管也在加强，地方政府调控动作频频，土地侧除加强价格管控外对参拍房企要求也明显增加。

由此来看，下半年土地市场仍是“稳”字当头，城市热度趋平将成为主流现象。

内容来源：安徽省统计局、克而瑞研究中心、亿翰智库、克而瑞研究中心、中指研究院

明源云安徽综合整理