一周IPO｜超级打新周来袭，奈雪的茶下周二公布中签结果

来源：华盛资讯

1. 传奈雪的茶超购逾430倍，下周二公布中签结果
2. 归创通桥传超购逾1190倍，下周五公布中签
3. 小鹏汽车火热招股中，阿里为其最大机构股东
4. 先瑞达、百心安、亿腾医药或下周招股
5. 免税巨头中国中免赴港IPO，募资70-100亿美元
6. 叮当健康递表港交所，年营收达22.29亿元
7. 滴滴预期下周三挂牌纽交所，估值或近700亿美元

　　一、行情回顾

• 森松国际暗盘暴涨61.69%，一手账面浮盈1530港币

　　“压力设备第一股”森松国际（02155.HK）暗盘收涨61.69%，一手账面浮盈1530港币，乙头暴赚84万港币。

　　越秀服务暗盘微跌0.2%，引入新华人寿、金蝶、商汤科技作为基石。这两只新股将于下周一（6.28）正式挂牌上市。

　　二、下周上市

　　下周奈雪的茶、和黄医药和中骏商管三只新股上市，归创通桥下周五公布中签：

• 传奈雪的茶超购逾430倍，拟以招股价上限19.8港元定价

　　奈雪的茶（02150.HK）本周招股结束，将于下周二（6.29）日公布中签结果，次日正式挂牌上市。

　　据市场消息，奈雪最终认购额超2200亿港元，超额认购逾430倍。知情人士透露，奈雪预计将以招股价上限19.8港元定价，筹资6.56亿美元。

• 归创通桥下周五公布中签，和黄医药、中骏商管下周挂牌

　　神经和外周血管介入医械商-归创通桥将于下周五公布中签结果，传其录得逾1190倍超额认购，公开发售占比由10%增至50%。

　　和黄医药下周二公布中签结果；中骏商管周三公布中签，次日正式挂牌港交所

　　三、正在招股

• 小鹏汽车火速赴港上市，冲击港股“智能电动车第一股”

　　中国领先的智能电动汽车品牌-小鹏汽车（09868.HK）周内通过聆讯并随即招股，最高募资约150亿港元。

　　小鹏将于下周三（6.30）结束招股，入场费18181港币，截至发稿，孖展暂录得22.32亿港币，获认购2.92倍，将于7月6日公布中签结果。 前往申购小鹏汽车>>

　　据招股书，创始人何小鹏持股21.75%为公司最大股东，另外还有阿里、小米、IDG、晨兴资本、高瓴、红杉等众多国内外顶级投资者为公司股东。

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• 生物制药公司-康诺亚、眼科医院-朝聚眼科正在火热认购中

　　康诺亚生物专注于自体免疫及肿瘤治疗领域。公司主要股东为联想之星、高瓴、礼来等众多医疗保健行业知名投资者，截至发稿，康诺亚公开发售孖展超购逾88倍，冻资276亿港币。

　　朝聚眼科为华北地区眼科龙头，公司去年毛利率达43.9%。目前公开发售孖展超购逾39倍，冻资73亿港币。

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　　四、招股预告

• 医疗器械商赴港IPO热潮，先瑞达、百心安或下周招股

　　本周有腾盛博药、创胜集团、亿腾医药三家创新药公司和包括先瑞达、心玮医疗、朝聚眼科的三家医械公司通过港交所聆讯，将于近期启动招股。

　　先瑞达是国内血管疾病领域的介入医疗器械企业，公司2020年在中国外周DCB（药物涂层球囊）市场的份额超过86.9%，为绝对领导者。

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　　数读新股 港股黄金打新周来了！14家医械细分龙头赴港上市

• 悠可通过港交所聆讯，下周启动预路演

　　悠可集团提供高端美妆品牌服务，品牌合作伙伴包括所有六大美妆品牌集团（欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛、宝洁、资生堂及科蒂）。

　　据艾瑞咨询，按促成或产生的GMV计，公司是中国最大的美妆品牌电商服务商，于2020年的市场份额为13.3%。目前中信资本为悠可控股股东，持有约44%股权。

　　五、新股递表

　　本周有13家公司递交上市申请：

• 京东健康的对手来了！叮当健康申请港股上市

　　叮当健康周内向港交所提交上市申请书，中金和招银国际为其联席保荐人。据招股书，叮当健康是2020年国内实时零售药业最大的产品及服务供应商。

　　旗下叮当快药主打数字医疗健康到家服务，依托已建立由14个城市的302家智慧药房组成的网络，产品全天候28分钟内派送予购买者，时效性强于阿里和京东两大电商巨头。

　　公司去年营收达22.29亿元，高于微医，仅次于平安好医生。

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• 全球最大免税巨头—中国中免启动H股上市

　　中国旅游集团中免股份有限公司本周向港交所提交H股上市申请，中金和瑞银为其联席保荐人，集资70-100亿美元，将于近期启动招股程序。

　　根据弗若斯特沙利文资料，按照零售销售额计算，中国中免2020年位列全球第一，占全球旅游零售行业市场份额的22.6%。

　　据一季报显示，中国中免营收181.34亿元，较2020年同期增长127.48%，实现归属于上市公司股东的净利润28.49亿元。

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　　本周递表的企业及业务如下：

　　来源：华盛证券

　　六、市场消息

• 喜茶即将完成新一轮融资，估值将高达600亿元

　　市场消息称，喜茶近期将完成一轮融资，投后估值或高达600亿元。短短半年，喜茶估值暴涨了400亿，刷新了中国新茶饮的历史记录。

　　据投资界不完全统计，目前喜茶背后投资方阵容盛大，出现了IDG资本、何伯权、美团龙珠资本、红杉中国、黑蚁资本、腾讯、高瓴、Coatue等一众知名机构的身影。

　　七、美股IPO

• 火花思维赴美递交IPO招股书，纪源资本为最大机构股东

　　国内在线素质教育平台-火花思维主要通过在线小班授课，每班4至8名学生。截至2021年3月31日，公司共有370,530名学生，较去年同期的133,902名增长177%。

　　公司2020年营收11.744亿元，同比增长501%。招股书显示，IPO前，公司创始人持股为13.6%，GGV（纪源资本）持股为8.9%，IDG持股为8.7%。

• 滴滴预期下周三正式登陆纽交所，估值或近700亿美元

　　滴滴赴美IPO周五更新招股书，预计IPO定价13.5美元/ADS，最多募资约46亿美元，目标估值为620亿-670亿美元。

　　滴滴在全球15个国家约4000个城市开展业务，去年活跃用户4.93亿，营收1417亿元，年交易量全球第一，公司一季度成功扭亏为盈，净利达54.8亿元。

　　公司股东包括苹果、腾讯、阿里等知名企业和高瓴、红杉、软银等知名风投。