新股公告 森松国际(02155)上限定价 公开发售超购22.71倍

智通财经APP讯，森松国际(02155)公布配发结果，公司拟发行2.50亿股股份，香港公开发售占30%，国际配售占70%，目前超额配股权未获行使。发售价已厘定为每股发售股份2.48港元，每手1000股，预期股份将于2021年6月28日上市。

其中，香港公开发售获超额认购22.71倍，根据国际配售初步可供分配的5000万股发售股份已重新分配至香港公开发售。由于该项重新分配，香港公开发售的发售股份最终数目已被增加至7500万股发售股份，占全球发售(于任何超额配股权获行使前)初步可供发售股份的30%，被分配予32186名香港公开发售的成功申请人。

根据国际配售初步提呈发售的国际配售股份获得适度超额认购，相当于国际配售项下初步可供认购2.25亿股发售股份总数约2.36倍。国际配售项下的发售股份最终数目为1.75亿股发售股份，相当于全球发售(于任何超额配股权获行使前)项下初步可供认购的发售股份总数目的70%。合共134名承配人已获分配发售股份，其中104名承配人获分配五手股份或以下，并根据国际配售合共获分配22.9万股发售股份。

根据基石投资协议，基石投资者所认购发售股份数目现已获厘定。华友香港、药明生物、汇添富基金管理股份有限公司、晶之瑞苏州、HwaAnHK及ZhangNing女士已各自分别认购3142.7万股发售股份、1885.6万股发售股份、1885.6万股发售股份、1571.3万股发售股份、1571.3万股发售股份及1571.3万股发售股份，合共约1.16亿股发售股份，相当于合共全球发售(于任何超额配股权获行使前)下发售股份数目约46.5%;及紧随全球发售完成后(于任何超额配股权获行使前)公司已发行股本约11.6%。

按发售价每股发售股份2.48港元计算，全球发售净筹约5.39亿港元。约60.0%预期用于提升集团产能;约13.2%预期用于提升集团的服务能力，从而加强集团的压力设备相关增值服务;约12.0%预期用于推进本集团的国际化策略;约4.8%预期用于投资于研发，以提升集团的工艺能力及生产效率，并促进集团的现有产品及新产品的销售;及10%预期用于集团的营运资金及一般公司用途。