浙江海亮股份有限公司关于“海亮转债”转股价格调整的公告

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2021-036

债券代码：128081 证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于“海亮转债”转股价格

调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、调整前“海亮转债”转股价格为：9.76元/股

2、调整后“海亮转债”转股价格为：9.69元/股

3、转股价格调整起始日期：2021年6月23日

一、关于“海亮转债”转股价格调整的相关规定

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“海亮股份”） 于 2019年11月21日公开发行了3,150万张可转换公司债券（债券简称：海亮转债，债券代码：128081），根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，海亮转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

公司将实施2020年年度权益分派，以公司现有总股本扣除公司回购股份36,661,544股后的股份数，即1,930,176,075股为基数，向全体股东每10股派0.75元人民币现金，除权除息日为2021年6月23日。根据可转换公司债券相关规定，“海亮转债”转股价格将于2021年6月23日起由原9.76元/股调整为9.69元/股。调整后的转股价格自2021年6月23日起生效。

“海亮转债”自2021年6月11日至2021年6月22日期间暂停转股，2021年6月23日起恢复转股。

每股派送现金红利的具体计算依据详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-035）。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十六日

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2021-035

债券代码：128081 证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

2020年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年5月21日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过的利润分配方案情况

1、公司2020年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以2020年12月31日总股本1,952,112,385股，扣除公司回购股份36,661,544股后的股份数，即1,915,450,841股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.75元（含税），预计派发现金143,658,813.08元。本次股利分配后母公司未分配利润余额为1,407,158,202.28元，结转以后年度进行分配，本次利润分配不以资本公积金转增股份，不送红股。如果公司总股本至该预案实施期间总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，股本基数按未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份的股份数，公司按照每股分红金额不变的原则对分配总额进行调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

2、本次实施的权益分派方案与公司2020年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。

3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

1、本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,966,837,619股，扣除公司回购股份36,661,544股后的股份数，即1,930,176,075股为基数，向全体股东每10股派0.75元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.675000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2021年6月22日，除权除息日为：2021年6月23日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2021年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月11日至登记日：2021年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、关于除权除息价的计算原则及方式

1、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2020年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即144,763,205.6250元=1,930,176,075股×0.075元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.0736020元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.0736020元/股=144,763,205.6250元÷1,966,837,619股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0736020元/股。

2、本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：海亮转债，债券代码：128081）的转股价格将作相应调整：调整前“海亮转债”转股价格9.76元/股，调整后“海亮转债”转股价格9.69元/股，转股价格调整起始日期为2021年6月23日。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整“海亮转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-036）

七、咨询机构

咨询地址：浙江省诸暨市店口镇解放路386号证券投资部

咨询机构：公司证券投资部

联 系 人：朱琳

咨询电话：0575-87069033

传 真：0575-87069031

八、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司2020年年度股东大会决议；

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二○二一年六月十六日