华尔街见闻早餐FM-Radio｜2021年5月31日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

上周五三大美股指至少创近三周新高，标普创次高，和道指连涨五个月，但纳指5月创七个月最大月跌幅；小盘股指转跌，散户抱团股高开低走，盘中曾涨超37%的AMC收跌逾2%，GME和Express收跌逾10%。泛欧股指再创新高，英股连涨五月。美元指数冲向两周高位后回落，连跌两月；离岸人民币三年来首次盘中升破6.36，5月涨超千点；比特币盘中跌超10%，5月跌37%，创十年最大月跌幅。黄金本周四创逾四月新高，5月创十个月最大涨幅。内盘铁矿涨超4%后夜盘再涨超3%，美油跌落两年半高位但本周和5月均涨超4%。伦铜站稳1万美元终结两周连跌，连涨两月。

加密货币重演周末大跌行情： 比特币在北京时间周日早间跌破3.4万美元，部分平台一度跌破3.34万美元，创5月23日上上周日以来新低，24小时跌超8%，以太坊一度跌破2200美元，创5月24日以来新低，24小时跌超10%；此后均反弹，比特币北京时间周日晚间重上3.6万美元，以太坊午后重上2400美元。

CoinMarketCap数据显示，截至北京时间31日6点，主流加密货币最近24小时集体上涨，比特币涨近4%徘徊3.6万美元一线，以太坊涨超6%稳处2400美元上方，市值第四、第五和第六大加密货币Cardano（ADA）、币安币（BNB）和瑞波币（XRP）分别涨超16%、8%和10%。

要闻

加密货币周末大跌重演，盘中比特币跌破3.4万美元跌超8%，以太坊跌超10%，到今晨均已转涨。
天舟二号货运飞船发射任务圆满成功，与天和核心舱对接。
证监会副主席李超：“从严从重从快”打击以市值管理之名、行市场操纵之实等恶性违法违规行为。
银保监会副主席梁涛：全球面临金融资产重新定价风险，甚至是资产泡沫破灭；需高度关注近期国际大宗商品大涨价。
原央行官员盛松成：人民币快速升值不可持续；央行主管媒体评论：美联储退出QE等可能推动人民币贬值的四大因素不能忽视。
社科院张明：通货膨胀不会成为中国央行改变货币政策方向的主要动力；大宗商品单边暴涨已结束，未来将双向波动。
南京发布楼市新政，提高“无房家庭”购房门槛，周六实施。
专家认为广州疫情病毒传播快传播力强；广州实施各区域分级分类防控，要求旅客离开须凭“健康码”。
越南发现高传播性新毒株等7种变异病毒，经济中心胡志明市实施社交隔离。
美国新增病例接近疫情以来低谷，长周末前夕出行旅客创疫情期间新高。

美股：标普500涨幅0.08%，全周累涨1.16%，5月累涨0.55%。道琼斯涨幅0.19%，全周累涨0.94%，5月累涨1.93%。纳斯达克涨幅0.09%，全周累涨2.33%，5月累跌1.537%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.57%，全周累涨1%。德国DAX 30指数收涨0.74%，全周累涨0.97%。法国CAC 40指数收涨0.75%，全周累涨1.53%。英国富时100指数收涨0.04%，全周累涨0.06%，5月累涨0.75%。

A股：沪指收报3600.78点，跌0.22%，成交额4524亿元。深成指收报14852.88点，跌0.30%，成交额5638亿元。创业板指收报3232.29点，涨0.19%，成交额2001亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.4%，报1905.30美元/盎司，全周累涨1.5%，5月累涨8.28%。

原油：WTI 7月原油期货收跌0.79%，报66.32美元/桶，全周累涨4.3%，5月累涨4.3%。布伦特7月原油期货收涨.24%，报69.63美元/桶，全周累涨4.8%，5月累涨3.5%。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报35340美元，较周四纽约尾盘跌9.07%，盘中交投于39200-35150美元区间，全周累涨2.27%，5月累跌约38.37%。CME以太币期货DCR主力合约报2435.00美元，较周四跌13.10%，盘中交投于2810.00-2435.00美元区间，全周累涨2.11%，5月累跌约13.87%。

ETF：标普500 SPY收涨0.18%，纳斯达克100 QQQ收涨0.32%，黄金GLD收涨0.38%，金矿GDX收涨0.54%，白银SLV收涨0.19%，美国原油基金USO收跌0.29%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.71%。

海外疫情

全球累计确诊逾1亿7100万，死亡355万。

Worldmeters单日新增病例：美国逾7300，印度15.3万，巴西4.3万，法国8500，阿根廷2.1万。

广州卫健委：专家认为广州疫情病毒传播快传播力强；此轮疫情感染者基因测序高度同源，均为印度发现的变异株。

广州实施各区域分级分类防控，荔湾区5条街道每户每天限1人外出购买生活必需品；加强离开车辆和人员管理，机场、铁路、公路客运站等站场离穗的旅客（不含外地中转），须凭“健康码”绿码，并持有72小时内核酸检测阴性证明。

国内发现共计7种变异新冠病毒后，越南经济中心胡志明市周日宣布本周一起实施社交隔离。

越南周六通报，国内发现新的新冠病毒变异毒株，它是此前在英国和印度发现的变异毒株的混合体，据称“非常危险”，能在空气中迅速传播。

约翰霍普金斯大学数据显示，美国周六新增确诊病例将近1.2万例，创去年3月23日以来单日新低。美国运输安全管理局（TSA）公布，周五国内出行旅客突破190万人，创疫情爆发以来单日新高。

要闻详情

天舟二号货运飞船发射任务圆满成功，与天和核心舱对接

5月29日周六20时55分，搭载天舟二号货运飞船的长征七号遥三运载火箭点火发射，约604秒后，飞船与火箭成功分离，精确进入预定轨道，21时17分，太阳能帆板两翼顺利展开工作，发射取得圆满成功。周日中国载人航天工程办公室称，天舟二号货运飞船入轨后顺利完成入轨状态设置，采用自主快速交会对接模式精准对接于天和核心舱后向端口。

证监会副主席李超：“从严从重从快”打击以市值管理之名、行市场操纵之实等恶性违法违规行为

李超周六还称，将会同立法司法机关等有关方面进一步落实好关于依法从严打击证券违法活动的指导性文件；完善大宗商品期货监管和风控制度，为稳价保供积极贡献力量。

银保监会副主席梁涛：全球面临金融资产重新定价风险，甚至是资产泡沫破灭；需高度关注近期国际大宗商品大涨价

梁涛称，当前全球货币政策在宽松的基调下分化加速，西方发达经济体政策宽松幅度前所未有，决策独立性明显下降，手段工具突破传统底线，不但导致财政可持续风险，而且产生巨大外溢效应。

中国国务院总理出席第二届全球绿色目标伙伴2030峰会

总理提出建议：转变思路，推动绿色低碳转型。各国疫后复苏绝不能重回高污染、高排放发展的老路，要坚定追求经济发展与生态环境保护的共赢，坚决抑制粗放型增长冲动。紧抓疫情催生的新业态、加速数字化转型、激发发展新动能等新机遇，推动实现高质量发展。

央行主管媒体评论：未来可能推动人民币贬值的四大因素不能忽视

中国《金融时报》评论员文章指出，未来可能推动人民币贬值的四大因素分别是美联储退出量化宽松货币政策、美国经济强劲复苏带动美元走强、全球疫情逐渐得到控制和供给能力恢复和美国资产泡沫可能破裂，全球避险情绪升温。

社科院张明：通货膨胀不会成为中国央行改变货币政策方向的主要动力；大宗商品单边暴涨已结束，未来将双向波动

社科院金融研究所副所长张明称，疫后经济复苏具有不充分、不平衡特征，财政政策会显著收紧，地方债风险不断暴露、违约事件频发，这几点决定了货币政策正常化一定要谨慎处理，不宜过快收紧。

交行行长刘珺：金融产品不能永远停留在“白水煮白菜”阶段

“如果中资金融机构的产品永远停留在白水煮白菜阶段，管理风险的能力、定价风险的能力，定价资本的能力都不行，这样没法跟外资竞争。”

南京发布楼市新政！提高“无房家庭”购房门槛，周六实施

对于无房家庭，须在原有南京户籍、家庭名下无自有住房的条件下，增加两条认定标准。

爆款重现！本周56只新基金“趁热打铁”，多位明星“中生代集结出征

首批REITs同时推出。

A股收盘三大指数涨跌不一 两市成交再破万亿 上周北向净买入创新高

截至周五收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.3%，创业板指翻红涨0.19%。北向资金今日净卖出逾5亿元，结束连续四个交易日净买入。

中国国家主席在两院院士大会中国科协第十次全国代表大会上的讲话

在石油天然气、基础原材料、高端芯片、工业软件、农作物种子、科学试验用仪器设备、化学制剂等方面关键核心技术上全力攻坚，加快突破一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域关键核心技术。要在事关发展全局和国家安全的基础核心领域，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、先进制造、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，前瞻部署一批战略性、储备性技术研发项目，瞄准未来科技和产业发展的制高点。要优化财政科技投入，重点投向战略性、关键性领域。

深交所：探索推进未盈利企业上市制度

坚守创业板定位，维护创业板注册制高质量运行，探索推进未盈利企业上市制度，为稳步推进全市场注册制改革创造条件，充分发挥资本市场枢纽功能。

深交所：支持更多优质公司上市发展，科学合理保持IPO、再融资常态化

深交所理事会报告提到强调，2021年做好资本市场工作意义重大，重点工作包括深入推进注册制改革，巩固创业板改革成果，维护创业板注册制高质量运行。

证监会：强化市场风险监测 抑制大宗商品市场过度投机

证监会不断强化市场风险监测，有效防范市场风险，抑制市场过度投机，坚决查处各类违法违规行为，维护正常的市场秩序。

新华社评：加密货币，是金融创新还是“庞氏骗局”?

不少金融业人士表示，很难评估比特币到底有没有实际价值，投资加密货币面临较大风险，投资者应谨慎选择。

新华社：1万台“矿机”一个月能“吃”4500万度电！挖的是“币”还是“坑”？

西部某省一家从事“数据业务”的企业今年前4个月纳税仅9万元，但月均耗电量相当于消耗1.5万吨标煤，等于10条液态奶生产线的能耗。

止不住跌势！比特币周五盘中跌破3.5万美元，以太坊跌9%

此前韩国政府明确表示“加密货币不能被承认为货币或金融产品”，2023年5月起将对加密货币交易征税。新华社发表评论文章，称加密货币类似“庞氏骗局”。

人民币升值？不！其实是美元贬值

别只盯着人民币兑美元，人民币对一篮子货币仍保持平稳。

上海：获新房认购资格即认定为名下购房套数

业内人士解释称，购房者在提交认购新房资料审核、获得认购资格后，已被相关查询系统“锁定”。购房者若未成功选房，其购房套数将被自动“解锁”。

零售业务拖累，美团一季度净亏损翻倍至48亿！｜财报见闻

零售业务亏损额同比大增489.9%，达到80.4亿元，美团市值距年内高点蒸发1.19万亿港元。

顺丰拟分拆子公司同城实业赴港上市 去年巨亏7.8亿元｜IPO见闻

公开数据显示，顺丰同城2020年营收为48.44亿元，净亏损为7.8亿元；顺丰同城2021年前两个月营收为12.48亿元，净亏损为1.3亿元。

京东物流在港上市，大幅高开超14%，市值超2800亿港元

京东物流今日在港上市，大幅高开超14%，市值超2800亿港元。该股于27日结束配售，最终发行6.09亿股，发行价格为40.36港元/股。不过股价最终收盘涨幅大幅缩窄，收涨3.32%，收报41.7港元。

中国首个回收科技独角兽爱回收申请美国上市 去年成交额196亿元｜IPO见闻

爱回收拟于纽交所上市，股票代码RERE，或将成为中概股ESG第一股，背后股东包括京东、五源、天图、快手。

拜登发布任内首份预算案：下一财年支出6万亿美元，通过增税来扩大开支

预算案假设美国公司税率从21%提高至28%，要求赤字占GDP比重在2022财年达到7.8%，债务占GDP比重为111.8%，高于今年的约100%。白宫预计通胀未来数年将保持在2%左右，代表政府认为某些经济学家对通胀失控的担忧被夸大了。

拜登6万亿预算案背后：一个加速老去的国家，一个温和的经济增长前景

6万亿看起来庞大，实际上只会让美国经济得到一个比较温和的增长速度。这可能反映出拜登政府对人口老龄化加剧的担忧。

散户逼空行情暂歇 AMC早盘暴涨近40%后转为收跌

处在散户逼空风口浪尖的AMC在连续四日大涨之后，周五早盘涨幅一度扩大至38%，但之后回落，最终收跌1.58%。近期表现大热的其他散户抱团股周五也表现疲软，黑莓和诺基亚收盘涨幅均不足2%，游戏驿站更以下跌12.58%报收。

美国通胀指标又爆表了！4月核心PCE同比增长3.1%，创1992年来最高

美国物价正以近30年来最快的速度上涨，而收入却以前所未有的速度暴跌。

担心物价上涨人数创纪录 美国密歇根消费者信心本月下跌

周五公布的密歇根大学消费者信心指数5月终值为82.9，相较5月初值82.8变化不大，但与4月终值88.3相比则是出现大幅下挫。本次调查当中，有创纪录数量的受访消费者表示住房、汽车、家庭耐用品的价格出现上涨。

PC需求依然强劲 惠普、戴尔业绩大超预期

惠普和戴尔公布强劲利润：尽管芯片短缺，笔记本电脑的乐观前景预计将持续到明年。

欧美联合声明草案：呼吁逐步淘汰煤炭能源，承诺阻止化石燃料投资

市场分析认为，美国此举旨在针对绿色能源争夺规则制定权，加强构建以西方国家为中心的跨大西洋气候治理与环境保护规则。

旺季要来了，集装箱运费恐将进一步暴涨，将暴增两倍至23000美元？

港口拥堵情况仍然存在，加上需求不减，旺季又将到来，集装箱运费恐将进一步上升，但舱位还不能有保证，集装箱合约运价受此影响也大涨9%，创下历史最高涨幅。当前，集装箱海运价格刷新历史记录。Drewry世界集装箱指数显示，40英尺集装箱从上海到鹿特丹的运费涨至10174美元，同比大涨485%；八条主要航线综合指数本周升至6257美元，同比上涨293%。两项指数均达到2011年有纪录以来最高。

特斯拉竞争对手之一Rivian冲击上市 估值或高达700亿美元｜IPO见闻

获美国电商巨头亚马逊投资的电动卡车生产商Rivian，有望挑战今年最大规模IPO。

中国资讯——地区及产业

1、钻石丨央视财经28日报道人造（培育）钻石，引发普遍关注。相比5月21日在《天下财经》播出的片段，这次的视频内容更加详细，涉足的范围也更广。央视财经甚至还在微博上做了一个为期一周的投票活动，目前有超过50%的人表示会买培育钻石。

点评：相关统计显示，截至2020年末，全球人造钻石产能大约在600万到700万克拉之间。其中，中国产能约在300万克拉左右，占比约50%，垄断了几乎所有高温高压法产能。

相关公司：黄河旋风、中兵红箭

2、碳中和丨国内首个电力行业碳排放精准计量系统5月27日在江苏正式上线，不仅第一次精准计量出了火力发电的二氧化碳排放量，还实现了碳排放的实时监测。该系统实现了对发电全过程排放气体的压力、温度、二氧化碳浓度等数据精准监测，再通过关键参数的分析校验，精准的测量出的碳排放量。

点评：机构表示，碳交易市场兴起背景下，随着碳交易市场逐步完善和发展，碳核查需求有望迎来放量，相关布局公司有望最先受益。

相关公司：谱尼测试、理工环科、清新环境

3、风电丨全球首台抗台风型浮式海上风电机组在广东阳江海上风电产业基地装配完成并测试下线。标志着我国浮式海上风电关键技术实现新的突破，为深远海风电规模化、经济性开发奠定坚实基础。该台海上漂浮式风机由三峡集团和明阳集团联合自主研发制造，拥有完全知识产权，最高可抗17级台风。

点评：未来十年，浮式海上风电有望在欧洲、亚洲、美国等多个地区或国家率先实现商业化应用，全球浮式海上风电装机规模有望实现快速扩张。

相关公司：金风科技、明阳智能

4、纺织丨印度服装出口行业业内人士称，受疫情期间的封锁措施的影响，印度服装行业出口萎缩严重，2020年印度服装行业出口减少24%。而在新一轮疫情下，由于工人无法到岗，印度相关企业丢掉了大量的服装出口合同。位于印度旁遮普邦北部城市卢迪亚纳市的袜业中心出口量减少了35%。

点评：近段时间，亚洲其他国家疫情也出现升温迹象，马来西亚、越南、泰国等亚洲国家也在遭受新冠疫情冲击。作为全球市场关键的生产、制造基地，这些地方的疫情持续发酵，将对全球供应链产生影响。而从全球纺织品服装演变趋势来看，东南亚地区纺织品服装出口占比较高，疫情或将导致订单转移。

相关公司：鲁泰A、新华锦、南纺股份

5、船舶丨近日全球市场调研机构克拉克森公布今年4月份的全球造船业数据，中方船企承接订单164万修正吨，排名世界第一，超过韩国船企119万修正吨。这也是从去年7月份开始，中企单月承接订单第一次超过韩国。在4月份全球各地订购的总重305万补偿总吨的98艘船只中，中国造船企业占54%，韩国造船企业占39%。在1月至4月期间，累计订单翻了一番以上，达到1543万补偿总吨，是2016年的3倍。

点评：据克拉克森统计，截至5月25日，中国船厂手持订单达8198.2万载重吨（3068.7万修正总吨），连续4个月保持正向增长，手持订单保障度达到2.2年，不少船舶交付日期已排至2024年。

相关公司：中国船舶、中国重工

6、腾讯概念股丨腾讯全球数字生态大会城市峰会在开封召开。峰会现场，腾讯与开封市政府正式发布WeCity未来城市发展规划。WeCity未来城市于由腾讯研究院联合腾讯云正式提出，在认知层面，重新构建了智慧城市建设、发展与运营的思考维度，在实践层面，WeCity未来城市在广东、长沙、贵阳、宿州等国内多个城市落地实践。

点评：随着未来城市规划在各大省市落地，相关合作伙伴有望迎来机遇。

相关公司：东华软件、雄帝科技

7、转基因丨市场预期，英国政府将在下个月兑现约翰逊2019年当选英国首相的承诺，让一些基因编辑作物和牲畜的测试和商业化变得更加容易。这项决定将于6月17日宣布，适用于那些基因已被CRISPR等技术精准编辑过的动植物。

点评：英国生物技术专家表示，这将加快研究速度并刺激投资。当前，我国主要农作物功能基因组研究已达到国际先进水平，其中水稻功能基因组研究达到国际领先水平，作物生物育种技术的研发已取得不少成果，但我国转基因生物的产业化亟待突破。

相关公司：大北农、荃银高科

8、黄金丨28日，伦敦金现货价格报收于1903.81美元/盎司，创1月11日以来新高。持仓方面，黄金ETF持仓量连降6个月后首次回升。

点评：今年2月全球央行再度成为净买家，印度购买11.2万吨黄金，居于首位。匈牙利央行3月黄金储备激增2倍，泰国央行4月黄金持有量环比增加140万盎司；创下十年最大购买量之一。

相关公司：赤峰黄金、中金黄金

今日见闻历

5月31日，星期一，宜观察

出货一般表现为股指收低的同时成交量放大，或股市上涨基本停滞的同时成交量较前一交易日放大（股价变化极小）。

今日要闻前瞻

中国5月官方制造业PMI；德国5月CPI；英美股市、伦敦LME期货休市一日，ICE、CME期货提前闭市；美国两党可能就大规模基建计划达成协议。

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