早盘内参：工信部印发钢铁行业产能置换实施办法 自2021年6月1日起实施

每日精选

工信部：工信部印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法，自6月1日起施行。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市)，不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。

澎湃新闻：有记者提问，美国贸易代表戴琦最近表示，她期待近期有机会跟中方的贸易官员会面。中方对此有何回应？中美之间有没有就贸易官员会面的事情沟通？外交部发言人汪文斌表示，关于中美经贸关系的具体问题，建议你向主管的部门了解。作为原则，我愿意重申，中美经贸合作的本质是互利共赢的，中美双方存在广泛的共同利益和巨大的合作空间。对于两国经贸关系中出现的一些问题，应当本着相互尊重、平等协商的精神妥善加以解决。

第一财经：美国拜登政府当地时间5月5日发表的一项关于美国拟放弃新冠疫苗的知识产权决定，在资本市场掀起巨大的连锁效应。华兴证券医药行业分析师赵冰表示，新冠疫苗企业股价出现调整，主要是此前大家对疫苗的预期太高所致，生物药生产环节相对复杂，除疫苗开发技术难外，产能供应也是一大挑战，目前知识产权放开对国内疫苗的生产和销售没有太多影响。

宏观经济

中国政府网：国务院总理李克强5月6日主持召开国务院常务会议，部署进一步促进粮食生产稳定发展，切实提高粮食安全保障能力；通过《中华人民共和国审计法(修正草案)》。会议要求，要毫不松懈抓好粮食稳产丰产。稳定和完善稻谷小麦最低收购价、玉米大豆生产者补贴等政策，扩大三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围，让农民种粮有钱赚。

中国基金报：受到市场关注的首批恒生科技ETF在今日纷纷收到批文，此次获批的包括华夏、易方达、博时、嘉实、华安、大成等六家基金公司旗下恒生科技ETF，此批产品基本是去年8月、9月间上报。此次产品受到关注，主要是因为恒生科技ETF所跟踪的是恒生科技指数，这一指数被称为“港版纳斯达克”、“东方纳斯达克”、“中国版‘FAANG’”等等之称，该指数反映的是中国香港上市、来自科技或者创新领域的龙头公司的表现，一些互联网巨头如阿里、腾讯、京东、小米等均为成分股。

21世纪经济报道：5月6日，广东六家“一行两局”金融监管机构联合发布通知，就《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则(征求意见稿)》公开征求意见。“北向通”跨境资金净流入额上限和“南向通”跨境资金净流出额上限均不超过“跨境理财通”业务试点总额度。目前，“跨境理财通”业务试点总额度暂定为1500亿元人民币。另外，“跨境理财通”业务试点对单个投资者实行额度管理，投资额度为100万元。

行业动态

国是直通车：社科院农村发展研究所、社会科学文献出版社6日发布《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测(2020~2021)》称，2021年，虽然生猪养殖仍面临非洲猪瘟等不确定因素，但因回报高、防疫措施到位以及几年来各地各养殖主体应对非洲猪瘟经验的积累，生猪产量将较大幅度增长。预计猪肉产量约5000万吨，比2020年增加约800万吨，增长20%以上。猪肉价格整体上将呈现不断回落态势。

经济日报：搜索近期关于自行车行业的新闻，有两个绕不开的话题：一个是热销。中国自行车协会数据显示，今年一季度以来，我国自行车(含电动自行车)制造业工业增加值增速超过30%，1月至3月，自行车规模以上企业产量1070万辆，同比增长70.2%；电动自行车规模以上企业产量708.1万辆，同比增长86.3%。另一个是涨价。今年以来，部分有较强议价能力的品牌电动自行车提高了平均售价，涨幅在5%至10%之间。

上海证券报：近期唐山、杭州、徐州等多地启动臭氧污染防治攻坚行动，涉及化工、焦化、制药等VOCs(挥发性有机物)重点行业的源头替代和末端高效治理及无组织排放管控等。该方案确定，重点时段期间，将钱塘区、萧山区和余杭区相关企业和全市VOCs企业集群纳入重点监管范围。以石化、化工、包装印刷、工业涂装、制药等行业为重点，严厉查处违法违规行为，加大曝光力度。开展“低小散”和“散乱污”企业整治。

第一财经：5月6日，节后首个交易日，期货市场“接过”外盘涨势，截至收盘，以黑色、能化、油脂为首的三大板块大幅上涨，焦煤、动煤强势封涨停，铁矿石涨近7%。基金经理夏风光表示，大宗商品普涨背后的推手是通胀预期重新升温，在美联储多次表态不担心通胀的情况下，市场对通胀预期抬头迅速升温，而当前彭博大宗商品现货指数已经创下10年来新高。

中国证券网：工业和信息化部近日印发通知，启动2021年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范申报工作。通知提出，将围绕深化新一代信息技术与制造业融合发展，聚焦两化融合管理体系贯标、特色专业型工业互联网平台、工业信息安全能力提升、中德智能制造合作等方向，遴选一批试点示范项目，试点示范期为2年，将探索形成可复制、可推广的新业态和新模式，增强工业信息安全产业发展支撑，为制造业高质量发展注入新动能。

中国新闻网：财政部、海关总署、国家税务总局近日联合印发《关于“十四五”期间能源资源勘探开发利用进口税收政策的通知》，明确了2021年1月1日至2025年12月31日期间有关能源资源的进口税收政策：对符合规定的进口天然气，按一定比例返还进口环节增值税。政策将有利于增强我国油气勘探开发能力和应急救援水平，促进天然气资源引进利用，为保障国家能源安全发挥重要作用。下一步，财政部将会同有关部门认真做好组织实施工作。

股市聚焦

上海证券报：虽然5月市场的表现仍待检验，但基金发行市场已经率先升温，资金面上也有一些积极的动向。截至2021年5月1日，公募基金最大可动用买入A股股票的资金大约为8875亿元。数据显示，刚刚过去的4月新成立基金合计48只，发行总份额缩减至1000亿元以下，为912.81亿元，其中股票型基金仅9只，偏股型基金29只，无论是发行数量和发行份额，相比今年前3个月降幅均十分明显。

澎湃新闻：在外资眼中，A股市场仍是被看好的市场之一。高盛预计，MSCI中国指数未来12个月将上涨18%。高盛的研报显示，MSCI中国指数基本回到2021年初水平，意味着投资者已经免费赚了四个月的利润。虽然中国股市估值对比自己的历史仍然很高，但与全球相比并不贵。以12个月预期市盈率计算，MSCI中国指数比标普500指数折价29%。

上海证券报：数字人民币试点五一前在全国多地开花，节后第一个交易日，数字人民币板块也火了。5月6日，旗天科技20%涨停，次新股信安世纪大涨17.69%。此外，高伟达涨逾6%、御银股份涨逾4%。川财证券研报指出，随着数字化人民币试点地区增加、应用场景丰富，数字人民币的整体应用将逐渐加速。随着数字人民币的发展，可从发行、流通、下游支付等三个领域寻找投资机会。

券商中国：五一假期后首个交易日，两市走势趋弱，券商龙头股中金公司低开低走，上午10点10分触及跌停。自去年11月初登陆A股，中金公司在3个月内成为新生代券商龙头股，今年以来，受两市低迷等多重因素影响，中金公司股价接连下跌，目前股价已创年内新低。市场分析认为，中金公司今日股价跌停与解禁股相关，而今日大盘跳水对市场信心的冲击，或许也是券商股普遍走弱的一个原因。

数据宝：每个财报季，QFII的布局路线图向来备受投资者关注，相较于普通投资者，QFII的市场敏感度更高，相较于北上资金，QFII的外资属性更强。一季报收官，QFII持仓已全部浮出水面，一批新面孔受到青睐，其中机械设备股成一季度新宠。整体来看，QFII持有A股市值在2020年末突破2500亿，持仓市值较2016年末增加一倍之多，今年一季度依然站稳2500亿。

深交所：深交所有关负责人表示，在限定期限内未能披露定期报告是严重违法违规行为，深交所坚决予以打击，及时对斯太尔、北讯集团启动纪律处分程序，对上市公司触碰红线的行为绝不姑息。根据退市新规过渡期安排，两家公司未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告，触及《股票上市规则(2018年11月修订)》第14.4.1条规定的终止上市情形，深交所将按照前述规则及相关配套业务规则规定的程序对其股票实施终止上市。

新股(债)申购：电气风电、康拓医疗

新股(债)上市：蕾奥规划、旗滨转债

公司新闻

君正集团：拟207亿元投建可降解塑料循环产业一期项目

赣锋锂业：拟不超1.9亿英镑要约收购Bacanora公司

ST岩石：控股股东及一致行动人拟累计增持4%-5%股份

海川智能：筹划收购九华圆通53%股权

先惠技术：与宁德时代累计签订2.92亿元合同

金浦钛业：即日起上调钛白粉销售价格

海利生物：控股股东拟减持公司不超3%股份

青岛啤酒：近日复星集团减持公司H股3300万股

温氏股份：4月肉猪销售收入16.16亿元，环比降12.27%

神州数码：拟出售迪信通19.62%股权

ST天山：不存在未披露重大信息，将推进“大肉牛战略”

锦泓集团：公司股票交易异常波动，停牌核查

旗天科技：业务不涉及数字人民币发行流通相关芯片等领域

百川股份：年产5000吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目试生产

金盾股份：取得军工R项目核级风机设计与制造许可批复

数据一览

沪深股市：5月6日，A股三大指数集体收跌，其中沪指下跌0.16%，收报3441.28点；深证成指下跌1.58%，收报14210.60点；创业板指走势较弱，跌幅达到2.48%，收报3014.81点。两市合计成交8755亿元，行业板块涨多跌少，钢铁、煤炭、有色等资源类股票大涨。北向资金小幅净买入1.84亿元。

港股：5月6日，香港恒生指数高开后，全天维持震荡整理态势，最终收盘小幅上涨0.77%，收报28637.46点。盘面上，体育用品股、煤炭、钢铁等周期股全天强势领涨，特步、李宁均创下历史新高，重庆钢铁大涨10.6%，中煤能源涨6.2%；啤酒股、家电股、物管股、石油股普遍上扬，海尔智家升7.2%；大型科技股小米涨超3%，阿里巴巴、快手小幅收涨。大市成交额放量至1610亿港元，南下资金净流入19.1亿港元。

沪深港通：5月6日，北向资金净买入1.84亿元。其中，沪股通净买入5.83亿元，深股通净卖出3.99亿元，内部出现一定的分化。十大活跃个股方面，北向资金最青睐这些个股：格力电器、兴业银行、隆基股份分别获净买入5.14亿元、4.99亿元、4.42亿元。与此同时，中国平安净卖出额居首，金额为15.2亿元。贵州茅台、伊利股份、阳光电源分别被净卖出7.44亿元、6.23亿元 、5.51亿元。

龙虎榜：5月6日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是太钢不锈，为2.32亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，全天换手率3.12%。具体看，深股通净买入1.56亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及42股，其中24股被机构净买入，陕西黑猫被买入最多，为2.19亿元。另外18股被机构净卖出，江特电机被卖出最多，为1.44亿元。

融资融券：截至4月30日，沪市两融余额8853.46亿元，较前一交易日减少77.63亿元；深市两融余额7689.08亿元，较前一交易日减少75.27亿元；两市两融余额合计16542.54亿元，较前一交易日减少152.90亿元。

Shibor：5月6日，隔夜shibor报2.0970%，下跌18.80个基点。7天shibor报2.1520%，下跌18.40个基点。3个月shibor报2.5760%，下跌0.40个基点。

楼市观察

澎湃新闻：5月6日，财政部部长刘昆在经济日报撰文《建立健全有利于高质量发展的现代财税体制》，全文五千余字透露财税体制改革在“十四五”时期的重点工作。其中“推进房地产税立法和改革”再次被提及。在文章“完善现代税收制度”一节中，刘昆提到，健全直接税体系，逐步提高直接税比重，进一步完善综合与分类相结合的个人所得税制度，积极稳妥推进房地产税立法和改革。

21世纪经济报道：记者获悉，中国建设银行深圳市分行今日下发通知，为贯彻落实“房住不炒”，促进深圳市房地产市场平稳健康发展，支持居民合理购房需求，深圳建行将于6日起调整房贷利率首套房贷款利率执行LPR+45BP(相当于5.10%)，二套房贷执行LPR+95BP(相当于5.60%)，相比之前分别上调15BP和35BP；另外为了体现对中低收入人群购买保障性安居型商品房的支持，此次安居型商品房贷款利率维持不变，即执行LPR+30BP(相当于4.95%)。

国际资讯

中国基金报：通胀面前，新兴市场对美联储的加息“抢跑”被迫愈演愈烈。 巴西疫情持续蔓延，而凶猛的通胀则让该国抗疫形势进一步复杂化，巴西不到50天再次大幅加息。今伴随着疫苗大范围接种和经济的持续复苏，货币贬值和通胀的压力开始显现。为抑制通胀上行和美元反弹可能引发的资本外流，新兴市场国家已经率先行动，货币政策方向开始转弯。

第一财经：数字货币数据公司coinketcap的数据显示，截至5月6日，狗狗币价格一个月内涨了10倍，一年内涨幅累计逾118倍，狗狗币价格涨幅是1988年以来标普500涨幅的两倍之多。从市值来看，狗狗币当前市值逾870亿美元，超过了联邦快递和SnapInc等公司。就在一年前，狗狗币的市值仅为3.15亿美元。狗狗币市值飙升，使其超过瑞波币，成为仅次于比特币、以太币和币安币的第四大数字货币。

汇率

人民币：5月6日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4739，较上一交易日跌23个基点。

期货行情

国内期货：5月6日，国内商品期货收盘普涨，黑色领涨，郑煤、焦煤涨停，铁矿、纯碱等涨超6%，焦炭、棕榈等涨逾5%，螺纹、LPG等涨超4%，热卷、豆一等涨超3%，豆粕、PP等涨超2%，塑料、花生等涨超1%，棉纱、沪锌等小幅上涨；仅生猪、苹果、鸡蛋等少数品种收跌。截止收盘，螺纹涨4.56%，报5665元；焦炭涨5.62%，报2799元；豆油涨5.25%，报8896元；玻璃涨5.82%，报2526元；沪镍涨2.39%，报132220元；郑煤涨8.01%，报849.8元；焦煤涨7.99%，报1912元。

国际期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价6日比前一交易日上涨31.4美元，收于每盎司1815.7美元，涨幅为1.76%。纽约油价6日下跌，6月交货的纽约轻质原油期货价格下跌0.92美元，收于每桶64.71美元。

海外指数

美国股市：纽约股市三大股指6日上涨，其中道指涨0.93%，标普指数涨0.82%，纳斯达克指数涨0.37%。

欧洲股市：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数6日报收于7076.17点，比前一交易日上涨36.87点，涨幅为0.52%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6357.09点，比前一交易日上涨17.62点，涨幅为0.28%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15196.74点，比前一交易日上涨25.96点，涨幅为0.17%。

亚洲股市：5月6日，日经225指数涨1.80%，报29331.37点；韩国KOSPI指数涨0.64%，报3147.37点。

（文章来源：东方财富研究中心）