银行加码消费金融，北京银行、杭州银行、上海银行相继向旗下消金公司增资

记者 贺向军 实习记者 丰凤鸣 报道

4月9日，上海银行公告称，经公司董事会五届十一次会议审议通过，同意向尚诚消费金融增资3.8亿元,并调整增资后的持股比例。

记者注意到，上海银行是近半年来第三家宣布向旗下消费金融公司增资的银行。此前2020年12月、2021年2月，北京银行、杭州银行也曾发布相关公告。北京银行拟出资7500万元参与北银消费金融增资扩股。杭州银行拟认购杭银消费金融新发行股份中的3.749亿股。

股权信息显示，上述银行在旗下消费金融公司的占股比例均超过30%，是第一大股东。据不完全统计，2020年以来，共有7家持牌消费金融披露或完成增资计划。其中5家具有银行系背景。从经营情况看，上述消金公司业绩表现均处于行业中后部位置。

行业人士表示，受疫情冲击经济下行压力大，畅通内循环背景下消费金融行业迎来新的发展机遇期，这从2020年消费金融公司的申设进程有所加快也可看出。这是消金公司增资潮再起的主要行业背景。“银行及其他股东预期未来消费金融行业可能还会有发展，所以就有动力去增资。”第二、第三阶梯消金公司通过“补血”，是突破规模瓶颈最有效的方法之一，引入新股东也有助于公司的转型升级。

银行系消金公司迎增资潮

资料显示，尚诚消费金融成立于2017年8月，由上海银行、携程集团、博裕资本、红杉资本共同设立，注册资本10亿元。其中上海银行为其第一大股东，持股38%，上海银行副行长兼首席财务官施红敏担任尚诚消费金融董事长。剩余股东持股情况分别为携程旅游网络技术（上海）有限公司持股37.5%、深圳市德远益信投资有限公司持股12.5%、无锡长盈科技有限公司持股12%。

实际上，早在2019年8月，上海银行就曾发布公告称，该行董事会审议通过，同意向尚诚消费金融公司增资3.8亿元。不过，此后1年半时间里未有实质性进展。直至如今这一增资事宜传来新消息。如此次增资通过银保监会审核，尚诚消费金融公司注册资本将升至13.8亿元。

记者注意到，除尚诚消费金融增资事项迎来新进展，近期北京银行、杭州银行也曾发布拟向旗下消费金融公司增资的公告。

2020年12月14日，北京银行发布公告称，董事会会议通过《关于参与北银消费金融有限公司增资扩股的议案》，同意该行出资7500万元参与北银消费金融增资扩股。资料显示，这是北银消费金融继2013年增至8.5亿元后，再一次传出增资扩股的消息。

今年2月8日，杭州银行发布第七届董事会第七次会议决议公告，审议拟按杭银消费金融与各投资者商定的发行价格及定价原则，认购杭银消金本次增资扩股新发行股份中的3.75亿股。3月26日，杭银消费金融股变更注册资本及调整股权结构的申请获得中国银保监会浙江监管局批复同意。

资料显示，杭银消费金融成立于2015年12月，是由杭州银行作为主发起人、联合中国银泰等企业组建的持牌消费金融机构。此次增资完成后，杭银消费金融注册资本增至25.61亿元。杭州银行持股比例为35.14%，为第一大股东。

北银消费金融成立于2010 年 3 月，早先是由北京银行独立注资3亿元成立的全资子公司，经过增资扩股，目前股东还包括利时集团、联想控股、大连万达等企业。现北京银行持股占比为35.29%，同为第一大股东。

据不完全统计，2020年以来，还有华融消费金融、中信消费金融以及湖北消费金融等3家机构完成增资，增资金额分别为3亿元、4亿元以及4.4亿元。晋商消费金融也于2020年12月披露了增资项目，其拟募集资金不超过7.4亿元。即2020年以来7家披露或完成增资计划的持牌消费金融中，5家具有银行系背景。

行业人士表示，上述银行系消费金融公司纷纷增资，与近期行业新的发展机遇有关。消费金融作为强监管行业，其发展程度深受监管政策导向影响。2020年以来消费金融领域政策迭出。2020年11月，银保监会发布《关于促进消费金融公司和汽车金融公司增强可持续发展能力、提升金融服务质效的通知》，明确支持消费金融公司发行二级资本债券，拓宽资本补充渠道。进入2021年，政府工作报告和“十四五”规划中，多措施并举促消费再被多次提及。《消费金融公司监管评级办法（试行）》等政策也不断释放利好。

“母行及其他股东预期未来消费金融行业可能还会有发展，所以就有动力去增资。这些消金公司本来规模就不大，增资可以扩大公司业务规模，利于公司未来发展。”上述行业人士指出。

行业中后部消金公司发力

可以看到，上述消金公司成立时间不一，不过，从业绩表现情况看，因盈利能力较弱，目前同属于消金行业中后部位置。

其中北银消费金融成立时间最早，是原银监会批准成立首批4家试点消费金融公司之一。不过，截至2020年6月末，北银消费金融未经审计总资产仅70.7亿，较2019年底的63.69亿元增长11%。实现净利润0.13亿元，2019年该公司净利润约为0.42亿元。横向对比来看，同时期成立的中银消费金融和四川锦城消费金融2020年上半年净利润分别为1.01亿元、0.67亿元。

尚诚消费金融曾因成立后的快速发展被行业所关注。2017年，该公司实现营业收入0.23亿元，净亏损0.13亿元。经历了成立初期的阵痛，成立第二年尚诚消费金融就顺利扭亏为盈。2018年、2019年该公司的营业收入分别为3.61亿元、8.32亿元；净利润分别为0.20亿元、0.61亿元，2019年净利润大幅增长200.75%。同期，该公司的总资产分别为68.74亿元、125.47亿元，贷款余额为65.07亿元、120.83亿元。2019年末的总资产和贷款余额较2018年分别近乎翻倍。

不过，进入2020年，尚诚消费金融却出现了业绩“变脸”。2020年上半年，尚诚消费金融总资产123.43亿元，较年初的125.44亿元下降1.63%，实现净利润0.256亿元，同比下降5.6%。上海银行公告同时披露的最新业绩数据显示，截至2020年底该公司资产规模为126.40亿元，净资产10.80亿元，贷款规模121.24亿元，2020年实现营业收入9.92亿元，净利润0.12亿元，资本充足率10.84%，拨备覆盖率158.78%，不良贷款率2.32%。对比可知2020年下半年该公司出现了亏损，导致2020年尚诚消费金融净利润同比下滑幅度达80.33%。

据不完全统计，截至目前共有13家消费金融公司披露了2020年营收或净利数据。其中营业收入方面，有6家消费金融在10亿元以上梯队，尚诚消费金融暂排第七位；净利润方面，尚诚消费金融仅优于行业新成员小米消费金融、阳光消费金融，暂排在倒数第三位。

杭银消费金融近年业绩增长较快。在2016年、2017年连续亏损两年后，杭银消金2018年、2019年均实现盈利，净利润分别为0.2亿元、1.15亿元。2018年、2019年杭银消费金融的总资产分别为59.46亿元、156.71亿元，同比增长255.86%、163.53%。截至2020年6月末，该公司未经审计的总资产为173.48亿元，较年初增加10.7%；报告期内实现营业收入8.86亿元，同比上年同期增加224.5％；净利润0.93亿元，同比上年同期增加245.4％。

以持牌消费金融公司2020年上半年业绩数据为比较基准，17家披露数据的消金公司中，杭银消费金融净利润排在第5位，属于第二梯队；北银消费金融、尚诚消费金融、华融消费金融、湖北消费金融、晋商消费金融均排在靠后位置，为第三梯队。

记者还注意到，增资不仅是突破规模瓶颈最有效的方法之一，增资扩股中新股东的引入也有助于消金公司的转型升级。

例如，杭银消费金融此次增资中引入了新股东迪润（天津）科技有限公司，持股85390万股，持股比例为33.34%。资料显示，该公司由滴滴出行科技有限公司（下称“滴滴”）100%持股，经营范围包括网络技术开发、汽车租赁、二手车销售等。即滴滴成为杭银消费金融的第二大股东。市场预计，传统金融机构与互联网巨头合作大趋势下，2021年人工智能、云计算、大数据、区块链等技术在消费金融行业的应用将迎来新高潮，从而为下阶段的行业发展赋能。

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