早盘内参：3月CPI环比下降0.5% 同比增长0.4%

每日精选

央视新闻：市场监管总局依法对阿里巴巴集团控股有限公司在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款，计182.28亿元。并要求阿里巴巴集团连续三年向市场监管总局提交自查合规报告。

券商中国：4月9日，一行两会一局联合发布《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》，从提升人民币可兑换水平支持跨境贸易投资自由化便利化、完善海南金融市场体系、扩大海南金融业对外开放、加强金融产品和服务创新、提升金融服务水平、加强金融监管防范化解金融风险等六个方面提出33条具体措施。

证券时报网：全国政协委员、中国证监会原主席肖钢在清华五道口首席经济学家论坛上表示，全面推行注册制还需要一定的时间和条件。中国资本市场发展才三十年，时间还是很短但发展很快，现在已经位居全球资本市场第二位，自己跟自己比，已经取得了巨大成就。注册制改革是一项“牵牛鼻子”的工程，将带动整个资本市场生态变革，需要培育的时间，需要一个过程，制度也需要磨合。

宏观经济

国家统计局：3月，CPI环比下降0.5%，同比增长0.4%。其中，食品价格由上月上涨1.6%转为下降3.6%，影响CPI下降约0.71个百分点。PPI环比上涨1.6%，同比增长4.4%。发改委表示，预计今年CPI将呈现“前低后稳”的走势；此轮生产资料价格上涨是阶段性的，预计全年PPI呈“两头低、中间高”的走势，下半年将有所回落。

中国新闻网：国际货币基金组织(IMF)原副总裁朱民10日表示，中国整整领先全球经济复苏一个周期，下一步宏观政策应着眼于质量和结构，而非经济总量。他认为，包括美国在内，世界上绝大部分国家还处在走出疫情阶段，即推出财政、货币政策，通过发展迅速把经济下跌的危机止住。中国则整整领先全球经济复苏一个周期，“大部分国家都在考虑走出危机的时候，我们已经在考虑未来的可持续发展”。

券商中国：近日，央行针对反洗钱不力的机构集中开出罚单。4月9日，央行长春中心支行在官网一次性公布了17张罚单，因存在反洗钱违法违规行为，渤海银行、吉林亿联银行等5家银行及12位负责人分别被处以罚款和警告。无独有偶，近日央行在西安、兰州、天津及合肥等地的分支机构也披露了多家金融机构违法的具体事实和处罚结果。这些被罚的金融机构中，除了银行，还包括券商和支付公司。

行业动态

券商中国：得益于钢材价格上涨等，钢铁行业上市公司近期业绩频频“爆喜”！比如，重庆钢铁日前披露，预计2021年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加约10.66亿元，同比增加约4200倍。常年股价低迷的钢铁股年内打了漂亮的“翻身战”，钢铁行业分析师腰杆子也硬了起来。“为钢铁而战！”国泰君安钢铁行业分析师李鹏飞在日前的电话会议中称。

阿里巴巴：我们收到《国家市场监督管理总局行政处罚决定书》，对此处罚，我们诚恳接受，坚决服从。我们将强化依法经营，进一步加强合规体系建设，立足创新发展，更好履行社会责任。我们将进一步强化客户价值、聚焦客户体验，并继续出台一系列降平台经营门槛、减平台经营成本的措施，为所有商家和合作伙伴创造更开放、更公平、更高效、共享发展成果的平台环境。

第一财经：据日本时事通讯社报道，日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。有日本学者指出，福岛周边的海洋不仅是当地渔民赖以生存的渔场，也是太平洋乃至全球海洋的一部分，核污水排入海洋会影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面。

中国基金报：“5分钟看完xx电影”“xx带你看电视剧”“x分钟快速看大片”……随着人们追剧节奏越来越快，这类短视频甚至已经成为观众的追剧新方式。而刚刚，这样的方式已经引起业内的震怒，逾70家影视传媒单位及企业发布保护影视版权的联合声明，表示将对目前网络上出现的公众账号生产运营者针对影视作品内容未经授权进行剪辑、切条、搬运、传播等行为，将发起集中、必要的法律维权行动。

期货日报：根据农业农村部对全国500个集贸市场监测，3月份最后一周，全国活猪平均价格26.16元/公斤，比前一周下降4.7%，同比下降26.2%。全国30个监测省份活猪价格普遍下降。华南地区活猪平均价格较高，为27.92元/公斤；东北地区较低，为23.33元/公斤。3月份最后一周，全国猪肉平均价格42.53元/公斤，比前一周下降3.5%，同比下降23.7%。全国30个监测省份猪肉价格普遍下降。

中国证券报：玉米走出大涨大跌的运行节奏。这一轮玉米价格剧烈波动出现在今年3月之后。卓创资讯监测信息显示，以山东某深加工企业为例，3月2日该企业玉米收购价格达到近期最高位3080元/吨，此后一路下降，4月2日创下阶段新低2730元/吨，一个月之内价格累计下跌350元，跌幅高达11.36%。此后迎来反弹，4月9日收购价为2880元/吨，近一周之内累计上涨150元/吨，涨幅达5.49%。

21世纪经济报道：据教育部统计数据显示，中国2021年考研报名人数已达377万人，较2020年增长10.6%，报考规模呈现明显的逐年攀升态势。易观分析4月10日发布《中国考研培训行业白皮书2021》显示，2020年中国考研培训市场规模达112亿元，同比增长33.3%。预计未来三年仍将保持增长态势。

股市聚焦

界面新闻：毫无悬念，顺丰控股4月9日封死跌停板。又一个大白马业绩踩雷。一切都源于2021年第一季度业绩预告。顺丰控股预计第一季度亏损9亿元至11亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损10亿元至亏损12亿元。这是顺丰控股首次单季度亏损。在4月9日召开的股东大会上，王卫向股东致歉，“我认为第一个季度真的没有经营好，我责无旁贷”。

中国基金报：4月9日晚间，迅游科技发布公告表示，在公司2021 年第一次临时股东大会中，公司董事会审议通过了《关于免除章建伟先生公司董事职务的议案》。这也就意味着，迅游科技的创始人、法人、董事长章建伟被迫出局。值得注意的是，《关于免除章建伟先生公司董事职务的议案》得到了绝大多数股东的支持，表决通过。然而对《关于免除袁旭董事职务的议案》，绝大多数股东投了反对票，以至于该议案未能通过。

新股申购：商络电子、华恒生物；

新债申购：苏行转债、东湖转债。

新股上市：华绿生物、恒帅股份、野马电池、杭州柯林、莱尔科技；

新债上市：金田转债。

公司新闻

东莞控股：与深圳蔚来签署战略合作框架协议

TCL科技：拟定增募资不超120亿元

海南发展：控股股东支持公司布局及整合免税品经营业务并承诺注入相关资产及业务

万华化学：一季度净利同比增长380.82%

华昌化工：一季度净利预增2644.04%-2826.97%

蔚蓝锂芯：一季度净利预计同比增1411.44%-1562.59%

太钢不锈：一季度净利预计同比增971.17%-1305.90%

中远海特：一季度净利预增350%到400%

厦门港务：一季度净利同比预增380%-400%

迈克生物：一季度净利预增290%—330%

瑞达期货：一季度净利预增269%-380%

鄂武商A:一季度净利预计同比增206.74%-224.53%

中环股份：2021年一季度净利预计同比增86.27%-117.97%

盾安环境：大幅下修业绩快报 2020年亏损9.68亿元

迈为股份：2020年度净利润同比增长59% 拟10转8派15元

兆易创新：大基金近期累计减持公司约1%股权

晶方科技：大基金累计减持公司189.19万股

智飞生物：冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)进入Ⅲ期临床试验

数据一览

沪深股市：周五，上证指数报3450.68点，下跌0.92%，成交额3064.22亿。深证成指报13813.31点，下跌1.26%，成交额3882.45亿。创业板指报2783.33点，下跌1.54%，成交额1276.20亿。两市合计成交6946.67亿。盘面上，海南、酒店餐饮、医美等板块涨幅居前，超级品牌、HIT电池、第三代半导体等板块跌幅居前。

港股：恒生指数收跌1.07%，恒生科技指数跌1.80%，比亚迪电子跌逾6%，舜宇光学科技跌近3%，阿里巴巴、美团跌逾2%。钢铁股大涨，重庆钢铁股份涨逾24%，西王特钢涨超5%，鞍钢股份涨超4%。

沪深港通：4月9日，北向资金当日成交净买额为-8.07亿元。其中，沪股通当日成交净买额为-17.68亿元；深股通当日成交净买额为9.61亿元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，北上资金大幅净买入隆基股份2.65亿元，同时，净买入立讯精密2.04亿元，大幅净卖出山西汾酒5.98亿元。

龙虎榜：4月9日，机构参与龙虎榜中个股共涉及27只，其中17只被机构净买入，仁东控股被买入最多，为1.19亿元。另外10股被机构净卖出，美锦能源被卖出最多，为5564.05万元。

融资融券：截至4月8日，上交所融资余额报8003.41亿元，较前一交易日增加3.44亿元；深交所融资余额报7167.29亿元，较前一交易日增加2.64亿元；两市合计15170.7亿元，较前一交易日增加6.08亿元。

Shibor:4月9日，隔夜shibor报1.7840%，上涨2.40个基点。7天shibor报2.0540%，上涨4.00个基点。3个月shibor报2.6120%，下跌0.30个基点。

楼市观察

广州日报：近期，房贷市场风起云涌。就在清明节后多家广州银行上调房贷价格之后，4月10日，市场传言包括中国银行、邮储银行、交通银行、平安银行等多家银行的广州部分网点暂停了二手房贷业务，如果愿意等也可以受理，就是排队放款时间会很长，具体不好确定。记者求证了解到，前述银行并未全面叫停广州地区的二手房按揭贷款业务，但不排除部分支行网点暂停二手房贷。

国际资讯

数据宝：欧美发达国家市场股市表现好，亚洲也不示弱，除菲律宾、新西兰、马来西亚和中国A股外，其他多个股市指数飘红。越南股市的基准指数、主板市场指数胡志明指数年内涨幅超10%，近期表现强势，近2周一度实现八连涨，甚至出现交易系统堵塞现象，导致买卖盘挂单受限。胡志明指数在4月7日创下1246.4点的历史最高位，距2020年3月底的低位649.1点，涨幅92%，在短短1年的时间里，涨幅接近翻倍。

汇率

人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5589，跌0.1512%，人民币中间价报6.5409，涨0.0825%。

期货行情

国内期货：截至4月9日下午收盘，国内商品期货多数收跌，化工板块跌幅居前，乙二醇、苯乙烯、玻璃跌超3%，纯碱、PTA、硅铁、橡胶、鸡蛋跌超2%，棕榈、塑料、苹果、动力煤、PVC、红枣跌逾1%。尿素、低硫燃料油、菜粕涨超1%。

国际期货：国际金价小幅收跌，失守1750美元关口。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价9日比前一交易日下跌13.4美元，收于每盎司1744.8美元，跌幅为0.76%。国际油价小幅收跌，美油依旧徘徊于60美元关口之下。截止收盘，纽约5月原油期货收跌0.28美元，跌幅0.47%，报59.32美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.25美元，跌幅0.40%，报62.95美元/桶。

海外指数

美国股市：美东时间周五，美股三大指数延续涨势，道指、标普500指数齐创收盘历史新高。盘面上，大型科技股、银行股多数收涨，区块链概念股、航运股、油气股普跌，芯片涨跌各异。截止收盘，道琼斯工业指数涨297.03点，涨幅0.89%，报33800.60点；纳斯达克指数涨70.88点，涨幅0.51%，报13900.19点；标普500指数涨31.63点，涨幅0.77%，报4128.80点。

欧洲股市：欧股主要指数涨跌互现，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数9日报收于6915.75点，比前一交易日下跌26.47点，跌幅为0.38%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6169.41点，比前一交易日上涨3.69点，涨幅为0.06%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于15234.16点，比前一交易日上涨31.48点，涨幅为0.21%。

亚洲股市：4月9日，日经225指数涨0.20%，报29768.06点。韩国KOSPI指数跌0.36%，报3131.88点。

（文章来源：东方财富研究中心）