2021年中国企业管理培训和咨询上下游市场情况及重点企业分析

中商情报网讯：企业管理是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的总称。随着社会的发展，企业为实现经营目标所需要的各种资源都在不断地发生变化，企业管理的难度持续提升，管理工作的复杂性也日益增加，这对企业管理者提出了更高的要求，形成了对企业管理培训和管理咨询的市场需求。

一、行业上下游情况分析

1.行业的上游情况

企业管理培训行业，产业链上游主要为智力机构（师资）和讲师自然人，以及教学培训场地、办公设备、IT服务和软硬件、耗材等。企业管理培训行业上游竞争充分，因此其对上游行业的依赖性较低。管理咨询业务主要形式为公司安排业务团队进入客户企业内部进行调研和诊断，了解企业的经营管理问题后，依靠公司的知识系统和专家团队为企业提供问题解决方案，并协助企业实施。因此，管理咨询行业产业链上游主要为咨询项目团队，即咨询师等人力资源。

2.行业的下游情况

企业管理培训和咨询行业的下游为最终消费客户，包括企业消费者和个人消费者，但以企业消费为主。通常情况下，客户的管理培训需求随着企业或个人自身的发展需求而同步增加。中国企业数量99.80%的中小企业需求占整个企业管理培训市场总量的96.10%。尽管大型企业在管理培训方面的投入远高于中小企业，但由于中小企业数量众多，其需求仍然占据市场的绝对主体。

从下游企业的行业分布结构来看，流通业、制造业、金融、租赁及商务服务业占据市场需求的主体，约占市场总量的80.00%。其中，流通业为37.80%，制造业为29.10%，金融、租赁及商务服务业为14.30%。其次是餐饮和住宿业、交通运输、仓储和邮政业、信息通讯技术业、文体娱乐及传媒业及其他，所占份额分别为4.70%、3.70%、3.30%、2.90%及1.80%。建筑业和能源业由于企业总量较少、对培训的投入相对不足以及企业性质等原因，其市场需求量占市场总量的2.40%。

数据来源：赛迪顾问、中商产业研究院整理

二、行业竞争格局分析

1.管理培训行业竞争格局

随着改革开放的深入和我国经济的不断发展，企业的培训需求也日益强烈，企业管理培训行业也随之迅速发展。目前，企业管理培训行业的参与方主要有四类机构：高等院校商学院、跨国培训公司在华机构、咨询专注型公司及企业管理培训公司。

资料来源：中信证券研究所

高等院校商学院由高校在职教师任课，主要针对企业高管提供相应的经济学或管理学理论性课程，通常研究和教授的是经济管理学前沿的理论和知识。

社会培训机构则包括跨国培训公司在华机构、咨询专注型公司和企业管理培训公司。国外企业管理培训行业发展时间较长，经过多年发展跨国培训机构已形成成熟的实践理论和课程体系，因此，跨国培训公司在华机构具有较强的先发优势，但其课程本土化程度较低，在结合中国国情和落地效果方面存在一定的难度。

咨询专注型公司主要针对特定企业管理方面的问题提出解决方案，也会就该主题对企业客户提供管理层培训或内训服务。

企业管理培训公司是目前我国企业管理培训行业的主要组成部分，主要以企业管理培训课程为主。但由于该行业的进入无需大量资金的支持，准入门槛较低，因此，行业内也累积了大量的企业管理培训机构。

目前，国内的企业管理培训市场，培训机构众多，但整体上规模普遍较小，同质化竞争现象较为明显，市场集中度也非常低、缺乏绝对领导品牌。

2.管理咨询行业竞争格局

我国管理咨询的市场需求较为庞大，不同企业的管理水平存在较大的差别，所需要的管理咨询服务也多种多样。针对多样化的市场需求，行业内也形成了不同的细分市场。

麦肯锡、波士顿、贝恩、埃森哲等国际咨询巨头主要服务于大型客户。国际咨询公司在研究能力、人员素质和全球化服务能力上具有优势，这些优势在服务大型客户上体现得较为明显。但是与大型企业具有丰富的人力资源和较为完善的管理体系不同，我国广大的中小企业普遍存在人才短缺、管理能力较弱的问题。这些企业面对的竞争市场也多是国内或者区域市场而非全球化竞争。在对中小企业客户的服务上，国际咨询机构的优势不能很好地发挥，较高的人员成本也成为他们进入中小型企业咨询市场的障碍。

近年来随着我国经济增速换挡和信息技术的快速发展，广大中小企业面临的市场环境更加复杂，对管理咨询的需求也持续增长。在此背景下，拥有一定市场知名度的本土咨询服务机构迅速成长，成为中小企业管理咨询服务的主要提供者。凭借长期积累的行业经验，这类咨询机构更加了解中小企业管理的痛点、难点，能够为中小企业解决管理中的实际问题。

此外，行业内还存在大量小型咨询机构，这些机构通常人员较少，提供的咨询服务有限，收入规模较小。

三、重点企业介绍

企业管理培训和管理咨询市场，竞争格局分散，主要面临同行业的的竞争，具体如下：

1.创业黑马（北京）科技股份有限公司

创业黑马成立于2011年，并于2017年在创业板上市。公司主营业务为创业服务，具体为通过线上线下相结合的商业模式，向创业创新企业及相关群体提供包括创业辅导培训、以创业赛事活动为代表的公关服务、会员服务、创业咨询等在内的综合服务。根据创业黑马上市披露文件，创业黑马的核心技术体现在辅导培训课程的研发、大型活动的策划、社群运营以及互联网（包括PC端、移动端）技术开发方面。截至2020年9月末，创业黑马资产总额为4.68亿元；2020年1-9月，营业收入为1.06亿元，归属于上市公司股东的净利润为761.00万元。

2.北京和君商学在线科技股份有限公司

和君商学成立于2006年，是和君集团旗下的管理培训公司。和君商学聚焦于管理培训和商学学习，以线下面授培训、线上网络培训相结合的模式，以企业家和企业高管培训、企业人才培训、企业管理内训、高等院校从商毕业生的就业和创业能力培训为主营业务，逐步开发和建设基于移动互联网和大数据的技术平台运营系统，为企业（主要是中小企业）和个人提供企业管理培训服务。和君商学设有研发部，负责课程体系、教学内容的研究与开发；课件的制作、更新与美化；教学形式的探索与创新；互联网/移动互联网技术平台的需求分析、可行性分析和系统设计。2018年1-9月，和君商学发生的研发费用为0.6亿元。和君商学于2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于2018年11月终止挂牌。

3.深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司

深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司成立于2003年，注册资金1.41亿元，总资产近17亿元，在全国设有百余家分公司、合作公司和分支机构，近3,000名员工。公司面向企业提供管理咨询培训服务，内容涵盖了企业战略管理、市场营销、人力资源、财务管理、生产管理、团队建设等多个类别，产品包括大型公开课、在线商学院、华商书院商界领袖博学班、企业内训咨询等。公司为非公众公司，无公开披露的财务信息。

4.上海时代光华教育发展有限公司

时代光华成立于2004年，注册资本1,000万元，服务网络覆盖全国35个城市。时代光华以“让学习成就卓越”为企业愿景，经过十余年的发展，已经从最初的单一业务发展到具有综合教育培训实力的产业集团，从最初的学习资源供应商，发展为企业网络学习方案服务商。时代光华借助网络培训课件、移动商学院、图书教材与有声产品等多媒体形式，通过在线培训、卫星远程视频、线下面授、咨询、认证等方式为企业提供优质、实用、便捷的知识资源，为客户提供丰富的管理培训与能力提升的服务。公司为非公众公司，无公开披露的财务信息。

5.盛景网联科技股份有限公司

盛景网联成立于2007年，注册资本4亿元。盛景网联通过培训咨询与投资的有机结合，致力于为中小企业提供全方位的创新服务，主要收入来源是管理培训与咨询业务。盛景网联坚持原创性研发，坚持易懂、可行、系统，注重培训内容的实用性。盛景网联于2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于2017年7月终止挂牌。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国企业管理培训和咨询行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。