美佳音控股今起招股，入场费约2727港元

来源：老虎证券

　　美佳音控股于3月18日至3月23日招股。

　　招股详情：

　　该公司拟发行1.25亿股股份，其中香港发售股份1250万股，国际发售股份1.125亿股，另有15%超额配股权；

　　公开发售每股发售股份1.15港元-1.35港元，A类普通股每手买卖单位2000股，入场费约2727港元。

　　预期公司A类普通股股份将于2021年3月31日于联交所主板挂牌上市。

　　公司简介：

　　美佳音是中国领先打印机耗材芯片供应商之一。根据灼识咨询报告，按外部销售计算，公司排名第二，市场份额为约11.1%。按生产量计算，在2019年中国打印机耗材芯片市场中，公司排名第三，市场份额为约4.3%。

　　公司的产品为兼容打印机耗材的主要组件之一，其为由第三方打印机耗材制造商设计及制造的打印机耗材，包括用于喷墨打印机的墨盒及用于激光打印机的硒鼓。报告期内，公司的大部分收入来自销售兼容打印机耗材芯片。

　　财务信息：

　　截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及2020年首十个月，公司的总收入分别为约2.13亿元(人民币，下同)、2.46亿元、1.58亿元及1.34亿元。同期，公司的五大客户分别占总收入约36.4%、 41.6%、48.7%及38.9%，而最大客户分别占相关年度或期间的总收入约11.2%、 13.6%、16.4%及10.7%。

　　资金用途：

　　美佳音控股招股说明书显示，所募集的资金：

　　1、约51.4%将用作加强产品开发能力及产品多样化；所得款项净额总额约16.8%将用作收购集成电路设计公司以加快发展硬件设计能力；所得款项净额总额约16.8%将用作透过向前纵向扩展扩大集团于兼容打印机耗材行业的版图，即收购中国若干下游兼容打印机耗材制造商的股权；

　　2、约2.5%将用作加强于销售及营销方面的力度以配合集团的产品组合扩展；所得款项净额总额约2.5%将用作加强后勤办公室的职能以支持业务增长；

　　3、约所得款项净额总额约10.0%将用作一般营运资金。