存储器企业积极布局新型RAM 市场规模及产业自给率逐年提高

存储器是指半导体存储器，又称存储芯片，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，用于保存二进制数据的记忆设备，具有体积小、存储速度快等优点。我国存储器行业的上游主要包括硅片、光刻胶、CMP抛光液等原材料供应商，以及光刻机、PVD、CVD、刻蚀设备、清洗设备、检测与测试设备等设备供应商；下游广泛应用于消费电子、信息通信、高新科技、汽车电子等领域。

我国存储器行业产业链

资料来源：公开资料

按照停电后数据是否可继续保持在器件内，存储器可分为易失性存储器和非易失性存储器，目前可分为ROM、RAM和新型RAM三大类，其中，RAM以SRAM（静态随机存取存储器）和DRAM（动态随机存取存储器）为主。随着技术的进步，RAM领域还出现了FRAM、PRAM、MRAM、RRAM等非易失静态存储器，也称为新型RAM。

存储器分类

资料来源：公开资料

在全球半导体存储器市场分布中，DRAM应用市场占比最大，达58%；其次是NAND Flash，达40%。

2019年全球半导体存储器市场分布

数据来源：公开资料

随着信息化进程的加快和用户数据保护意识增强，目前存储器主流产品的不足逐步凸显，DRAM和NAND Flash受限于本身物理特性，难以突破“存储墙”。从性能对比，新型RAM如PCM、FRAM、MRAM、RRAM等的特殊材料和结构，使其同时具备DRAM和NAND Flash的数据访问速度快、高寿命、非易失等优点。

在此背景下，各大半导体存储器制造商推出新型RAM，且针对这些产品进行专利布局。从专利申请数量来看，三星申请总量最多达4645件，其中，在相变存储器的专利数量领先其他制造商。

各类存储器性能对比

数据来源：公开资料

新兴半导体存储器专利布局情况

数据来源：公开资料

经过二十多年的发展，我国半导体存储器行业市场规模逐渐扩大，从2015年的2843亿元增至2019年的6119亿元。虽然我国半导体行业有了长足的进步，但在存储器行业本土企业参与度很低，尚未在国际形成有力的竞争能力。在存储器制造领域，仅有部分IC晶圆代工、封测厂商提供少量的服务；在设计领域，目前国内仅有紫光国芯及兆易创新的实力较强。

2015-2020年我国存储器行业市场规模及预测

数据来源：公开资料

我国半导体存储器产业链主要企业

资料来源：公开资料

2015-2019年我国存储器出口量缓慢增长，2019年出口量达21933百万个，同比增长3.5%。而我国存储器的进口依赖度却在近两年快速增强，2018年尤为明显，进口量达398亿个，同比增长46.3%。为减弱国外技术制约及对外依赖度，我国存储器行业必须加快国产化进程，提高自给率。随着科研水平的提升及国家政策大力支持，预计中国存储芯片产业自给率将从2017年的1%增至2024年的17%。

2015-2019年中国存储器出口数量

数据来源：公开资料

2008-2019年我国存储器进口量

数据来源：公开资料

2017-2024年中国存储芯片产业自给率及预测

数据来源：公开资料（TC）

以上数据资料参考《2020年中国存储器产业分析报告-市场现状调查与发展趋势预测》。