制造供需紧张还会持续？这一行业龙头爆发主线出现（附股）

　　要闻精选

　　南向资金21日净买入162.63亿港元。腾讯控股获净买入39.41亿港元。

　　北向资金21日净买入56.78亿元，已连续12个交易日净买入。中国平安、通威股份、TCL科技分获净买入11.36亿、5.88亿、4.18亿元。

　　中铝集团、魏桥集团联合发布《加快铝工业绿色低碳发展联合倡议书》，将加快铝制轻量化车身、铝制家具、铝制导体材料等精深加工产业发展。

　　乘联会预计2021年乘用车零售市场增长8%，汽车增长4%，商用车批售需求约440万辆。

　　科兴生物表示，目前新冠疫苗日产量40余万剂，二期生产车间预计今年2月投入规模化生产。

　　重大事件

　　金雷股份全年业绩预增 风电行业有望持续高景气

　　金雷股份（300443）最新公告，预计全年实现净利润4.72亿至5.34亿，同比增长130%至160%，因风电市场装机增加、风电设备整体需求旺盛。

　　点评：国家发改委近日表示，将从六方面发力实现碳达峰、碳中和中长期目标，其中包括加快光伏和风电发展，推动可再生能源替代化石能源。中金公司刘佳妮预测，2021年国内风电新增装机将保持35GW以上，乐观情形下有望实现45GW。

　　金风科技（002202）是国内风电主机龙头厂商，市占率领先；天顺风能（002531）是风电塔筒全球龙头，拥有14条叶片生产线和4条模具生产线。

　　封装材料大厂暂停刻蚀产品接单 引线框架产品价格或将大涨

　　据媒体报道，半导体产业需求强劲，封装厂接单满载。近日传出半导体封装材料供应商长华电材上周也对客户发出暂时停止接单的通知，主要原因是由于近期蚀刻产品的强劲需求，而该公司蚀刻相关产品的接单交期已达半年以上，因此，预计到1月底为止，暂停蚀刻产品的接单。由于长华电材的蚀刻制程的产品的生产时间约6到8周，以目前在手的订单交期已经排到6月底。

　　点评：去年三季度以来封装景气持续上行，刻蚀引线框架供不应求，台系厂商产能满载，日系业者已调涨15－20%售价。长华此次暂停接单或将加剧产品紧缺局面，刻蚀引线框架产品或将再次迎来大涨价。引线框架作为集成电路的芯片载体，是电子信息产业中非常重要的基础材料。随着电子产品快速升级换代，先进封装技术对蚀刻工艺的要求将越来越高，蚀刻产品工艺系列产品的市场占比将持续上升，蚀刻QFN引线框架在2014-2019的复合年增长率高达到12%。随着半导体产业国产替代加速，刻蚀引线框架作为核心封装材料之一，将迎来新的发展机遇。

　　康强电子（002119）公司引线框架产品覆盖国内知名的集成电路封装测试企业，如长电科技、华天科技等公司。中京电子（002579）投资的华洋电子专注于半导体与集成电路（IC）引线框架的研发、生产、销售，在蚀刻IC引线框架领域居国内领先地位。

　　废纸价格持续上行 禁废和限塑政策改善行业供求

　　据中国再生资源回收利用协会最新数据，21日的废纸价格指数升至2462元/吨，再创近期新高。

　　点评：多家大型纸企近日发布涨价函，瓦楞原纸市场迎来第五轮涨价。生意社纸张分析师认为，受“禁废令”“限塑令”两大政策影响，已经掀起了一波上至废纸、原纸，下至纸板、纸箱的涨价潮，预计短期内废纸和原纸价格都将处于利好态势。

　　博汇纸业（600966）日前提出定增计划，有助于提升纸机产量和环保能力，降低负债率；太阳纸业（002078）率先走向海外布局林地，打开原材料成长天花板；中顺洁柔（002511）原材料库存充足，中高端产品占比持续提升。

　　多部委联合推出措施 扩大集装箱产能和运力

　　为期4个月的2021年促进跨境贸易便利化专项行动近日正式启动。海关总署会同国家发展改革委、财政部、商务部、交通运输部、市场监管总局等部门联合推出18条措施，针对当前出口集装箱船舶运力和空箱紧张状况，积极引导国际集装箱班轮公司、集装箱生产企业进一步增加船舶运力投放，扩大集装箱生产能力和航线运力，提升国际班轮和集装箱供应能力，降低企业跨境运输成本。

　　点评：业内人士表示，今年因为疫情影响，多数船公司此前对国际航运形势产生悲观的预期，因此缩减运力。在国内疫情得以控制的背景下，我国出口展现出较强韧性。市场需求扩张，导致短期内运力供需关系持续从紧。海运价格的上涨，也让各大航运公司的集运板块赚得盆满钵满。

　　A股相关概念股主要有中集集团（000039）、招商轮船（601872）、中远海发（601866）等。

　　我国人造太阳升级改造 可提供用之不尽的清洁能源

　　据报道，位于安徽省合肥市科学岛上的东方超环（EAST）------俗称“人造小太阳”，目前正在进行升级改造，预计将于2021年5月完成此次升级改造。EAST是中国科学院等离子体所自主设计、研制并拥有完全知识产权的磁约束核聚变实验装置，是世界上第一个非圆截面全超导托卡马克。

　　点评：我国科研团队自主建成世界上首个全超导托卡马克核聚变实验装置东方超环EAST，让海水中大量存在的氘核氚在高温条件下，像太阳一样发生核聚变，为人类提供源源不断的清洁能源，所以也被称为“人造太阳”。核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。

　　A股相关概念股主要有久立特材（002318）、宝胜股份（600973）等。

　　今日机会

　　8寸晶圆制造供需紧张将持续 关注头部厂商

　　半导体概念股：闻泰科技（600745）、华润微（688396）

　　SpaceX发射星链互联网卫星 卫星通信市场潜力大

　　通信概念股：航天电子（600879）、北斗星通（002151）

　　废纸价格持续上行 禁废和限塑政策改善行业供求

　　造纸概念股：博汇纸业（600966）、太阳纸业（002078）、中顺洁柔（002511）

　　金雷股份全年业绩预增 风电行业有望持续高景气

　　风电概念股：金风科技（002202）、天顺风能（002531）

　　我国人造太阳升级改造 可提供用之不尽的清洁能源

　　太阳能概念股：久立特材（002318）、宝胜股份（600973）

　　公告精选

　　奥飞数据（300738）1月3日与阿里就华南地区数据中心资源的锁定签署了合作备忘录。公司近日与阿里云就具体合同内容签订了《奥飞数据中心机房合作协议》，合同标的为华南地区数据中心及配套技术服务，合同期限5年，若双方无异议，合同到期后将自动续展至8年。

　　丹化科技（600844）控股股东由丹化集团变更为北外滩集团，实控人由丹阳市国有资产监督管理办公室变更为上海市虹口区国有资产监督管理委员会。

　　昆仑万维（300418）旗下Opera收购YoYo Games，拓展游戏生态。

　　微光股份（002801）已全面展开产品涨价工作。

　　博俊科技（300926）拟5亿元投建汽车零部件生产基地项目。

　　福莱特（601865）签订总额89亿元光伏玻璃销售合同。

　　金博股份（688598）签订9亿元销售合同，2020年净利大幅预增108.57%到121.45%。

　　特变电工（600089）签订超60亿元多晶硅料长单销售合同。

　　三只松鼠（300783）拟1亿元至2亿元回购股份。

　　来源：好股票

　　作者：毕然 执业证书：A0680618110001

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