2020年芯片行业报告：后疫情时代，经济寒冬中逆势上扬

2020年是非常特殊的一年，在疫情影响下，许多行业都面临着巨大的挑战，但是，我们仍然对未来充满信心。

我们发现，全球经济下行的压力阻挡不住科技创新的步伐，从Intel、台积电、三星等全球芯片相关企业增加资本支出的情况来看，头部企业正在引领着芯片行业的发展。

2020年芯片行业另一个显著的特点是并购频发，像NVIDIA、AMD等头部芯片企业完成并购后，在强化自身技术能力的同时，形成更有差异化的市场竞争优势，比特网认为，随着大企业整合的完成，芯片行业寡头化现象将会愈发明显。

另外，5G、人工智能、物联网等新兴技术推动下，各行业对于芯片产品的需求持续增加，这也是2020年芯片市场保持活力的主要原因之一。

回顾2020年芯片行业，在全球经济下行压力不断增加的背景下，依旧凭借着创新精神，表现出旺盛的生命力。让我们有理由期待2021年芯片行业将会有更好的发展。

第十九届IT影响中国活动期间，作为年度活动的重要部分，在IT影响中国委员会的指导下，天极网联合比特网发布《2020年芯片行业发展报告》。

本篇报告，从市场、技术、趋势等多方面、多角度的回顾2020年的芯片行业，同时也对2021年的行业发展进行了展望。

逆势上扬成2020年芯片行业主旋律

根据世界半导体贸易统计预测，2020年，全球半导体行业销售额预计达到4330亿美元，到2021年这一数字将会达到4600亿美元。自2019年10月开始，北美半导体设备销售额已连续4个月出现同比正增长，2020年1月实现增长22.9%，给出了半导体产业回暖的信号。

在疫情暴发和其他宏观经济因素影响下，半导体市场仍存在很大的不确定性，但在2020年第三季度实现了稳定的销售，反映了正常的季节趋势和对半导体产品需求的增加。据半导体工业协会（SIA）数据显示，2020年第三季度全球半导体销售额总计1136亿美元，环比增长11.0%，比2019年同期相比增长5.8%。

其中，中国市场的半导体销售占全球的1/3，总体份额最大，相当于美国、欧盟及日本的总和。不过，这主要是因为中国是全球制造业的中心，尤其是电脑、手机产量第一，促使芯片消耗量最多。

2020年，中国半导体市场需求规模进一步扩大，市场需求规模有望达到1985亿元。

可以预见，随着云计算、物联网、大数据、人工智能和5G等技术的成熟，中国制造2025(智能制造)、互联网、无人驾驶飞行器、新能源汽车、无人驾驶等行业逐步完善，芯片行业将会成为中国科技发展未来最重点关注的领域。

2020年芯片行业热词：并购

2020年芯片行业最热门的词汇，一定是并购，进入到2020年7月后，半导体芯片行业开启疯狂并购模式，ADI收购Maxim、NVIDIA收购ARM，AMD拿下Xilinx，Marvell收购Inphi等交易，平均每一笔交易金额都超过200亿美元。

半导体芯片行业上一次出现大规模的并购潮要追溯到2015年。2015年全球半导体芯片市场增长缓慢，其需求受到PC出货放缓、美元升值、欧债危机的影响，掀起了一场并购潮。据IC insights数据显示，2015年有超过30笔10亿美元以上的并购，最终达成价值1077亿美元的交易金额。

虽然，都是并购“大年”，但2020年多起大宗并购案将对芯片行业未来发展带来更加深远的影响。

头部芯片企业整合趋势明显

2020年，发生在头部芯片企业的大宗收购案逐渐增多，芯片市场技术整合的趋势已经愈发明显，它们通过买或卖，强化自己的专业能力，形成更有差异化竞争优势。

对于企业而言，要扩大市场份额，寻求进一步增长，除非是有新技术的爆发，或者相互兼并，但跨时代的新技术创新难度巨大，所以最终只能通过收购兼并来实现协同，实现对于新市场的突破。

相比传统芯片行业的增长放缓，数据中心市场因其持续稳定的高成长性被广泛看好，芯片领域的参与者纷纷投身其中寻求增长空间。但数据中心业务涉及的技术范围很广，必须具备高性能计算、网络等能力。

其中，NVIDIA很早就表示了对于数据中心的重视，经过几笔收购之后，就是为打造“CPU+GPU+网络”的解决方案；而AMD在2014年宣布回到数据中心市场后，也在试图构建“CPU+GPU+FPGA”的解决方案，拓展在数据中心、工业、通讯等领域的布局。此外，Intel、Marvell等芯片厂商也在布局“全家桶”业务，提供给用户更具有“宽度”和“广度”的解决方案

针对技术的细分领域，准入门槛较高，因此，通过并购进行业务整合是一种解决技术瓶颈最佳也是最快速的方案。

数据中心与人工智能成为芯片行业新发展动能

目前来看，变革的风暴正在改变芯片行业，并撼动现有的商业模式。长期以来，芯片产品一直倾向于消费级终端市场，但由于消费级市场逐渐饱和，芯片企业现在必须在更广泛、更苛刻的环境中寻找新的增长点。

一、数据中心市场和云的普及

目前，随着新兴技术的发展，数据中心和云服务器市场的需求正在快速提升。

与消费级电子市场呈现出的低迷状态不同，在今年的疫情下，数据中心市场需求增加，特别是疫情使远程办公成为企业刚需，这也对相应云服务提供商、企业数据中心算力和通信能力提出了更高的要求，从而为本就处在上升期的芯片行业再添一把火。

据麦肯锡报告显示，由于越来越多的人在家工作，视频流媒体和会议服务的强劲增长，今年服务器芯片市场可能会增长1%-7%。

现阶段，服务器芯片最大的供应商仍然是Intel。但在数据中心市场，我们看到AMD、Marvell和NVIDIA等厂商都会对Intel带来强而有力的挑战。

一方面，NVIDIA在高性能计算领域的强势给了它推广GPU+ARM CPU一个有力的支点，可望从高端市场慢慢蚕食Intel的市场。

另一方面，随着互联网厂商对于数据中心的话语权越来越强，像Marvell这样为终端需求客户直接提供定制化服务器芯片设计的厂商，也可能会拥有越来越大的市场份额。

作为Intel的老对手，AMD近几年凭借着EPYC芯片性能方面的优势，从Intel手中抢到数据中心市场超过10%的份额。

随着大数据、云计算等技术得到更为广泛的应用，对海量数据存储、运算、处理等方面带来严峻挑战，将驱动服务器发展呈现多元算力的趋势。随之而来的，服务器芯片将会占据整个芯片行业的中心位置。

二、AI芯片市场发展势头强劲

AI俨然已经成为近年全球科技领域最重要的热门词汇，作为生产AI创新核心芯片的供货商们，自然也不能放过借助这项重要技术应用重新洗牌的机会。Intel、NVIDIA、Qualcomm等芯片巨头皆在AI领域布下重兵。

据全球市场洞察公司（Global Market Insights，GMI）的报告显示，2019年AI芯片组市场规模超过80亿美元，预计到2026年增长至700亿美元，复合年增长率（CAGR）将达到35％左右。

有三方面主要推动AI芯片市场规模的增长：

1、数据中心应用对云AI计算需求激增

在全球范围内，各行业数据中心的不断增长，正推动着基于云AI芯片的市场需求。越来越多企业正在投资建立数据中心，以管理海量业务数据和大型文件存储。云AI服务也在赋能给行业，从而降低了运营成本并提高了效率。

2、语音识别系统普及加速NLP市场需求

由于智能扬声器、汽车信息娱乐系统、语音控制等应用中语音识别系统逐渐普及，预计从2020年到2026年NLP领域将获得35％的增长。因此，通过 AI集成开发更多增强 NLP。

3、自动驾驶应用拉动AI芯片市场增长

主流AI芯片应用是以自动驾驶系统为主导的计算机视觉。许多相关公司正致力于研发自动驾驶系统，预计欧洲市场需求将激增。自动驾驶汽车使用AI芯片组来解释来自摄像头的数据，并将其与来自其他传感器的信息相结合，以建立其周围环境的图像。

此外，边缘计算正在被视为AI的下一个重要战场，原有的在云端、终端都有所积累的厂商，都希望通过布局边缘AI芯片，完善云、边、端生态，打造一体化的计算格局。

在未来，芯片的易用性、有效算力、能效比以及落地速度，都将成为影响AI芯片产品失败与否的关键。在各个方面如何持续做好迭代创新，才是检验AI芯片玩家们实力的关键指

三、国内芯片市场现状

随着中国制造2025和新基建的持续推进，越来越多传统制造业将转型为智能制造、智慧工厂，中国由信息化向数字化、智能化跨越转型，其中5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等下游应用领域高速成长，为国产芯片产业带来了强劲的发展动力。

1、大基金二期持续投资国产半导体

国家大基金全称为国家集成电路产业投资基金股份有限公司，由多部门牵动成立，目的是扶持中国本土芯片产业发展，减少对海外的依赖。2019年10月，大基金二期成立，注册资本超2000亿元，倘若也按1:5的杠杆计算，或将撬动上万亿规模的社会投资。

大基金二期注册资本为2041亿元人民币，目标投向上游设备与材料，强调保障产业链安全；相关行业约占全球半导体行业规模20%左右，故大基金二期投资额占比将有所提升。

一直以来，中国芯片技术严重受制于人，大基金二期的投资虽然不能立刻改变行业的现状，但也让国产芯片行业迈出了持续发展的重要一步。

2、提升国产自给率势在必行

2020年8月，在国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》中更是提到，中国芯片自给率要在2025年达到70%。

据中国海关数据统计，2019年我国芯片的进口金额为3040亿美元，远超排名第二的原油进口额。虽然2019年整体芯片进口金额十分庞大，但较2018年进口额却减少了80亿美元，同比下降2.6%。

国产芯片的发展呈加速态势。在政策大力推动下，芯片产业有很大的国产替代空间，整个国内芯片行业市场化发展程度也有很大的提升空间。

不过，要在2025年国产芯片实现自给率达到70%，仍有较长的一段路要走，我国芯片行业发展起步晚，在人才培养、技术积累等方面与国外有一定差距，在认识到当前困难的前提下，凭借国家扶持以及企业自主研发，才能让国产芯片行业发展之路走上正轨。

未来芯片行业惊喜不断

2020年，在全球经济处于下滑的情况下，全球芯片行业在上半年能够取得4.5%正增长，预计全年4.8%的增幅，可以说在哀鸿遍野的经济形势下，整个芯片行业能取得正增长的发展势头难能可贵。

从历史上看，全球芯片行业的发展一直受到大规模新兴应用的驱动，从大型机到小型机，再到个人计算机和笔记本电脑，然后到移动通信，每个应用都推动着芯片行业进入新一轮变革与增长。那么，什么将会是推动下一波芯片行业发展浪潮？

根据芯片产业兴衰的8年轮回，2020年只是芯片市场进入下一次最高点的开始。预计，全球大多数芯片企业在接下来的5年里将会围绕数据中心市场展开激烈的争夺，在技术不遵守摩尔定律而疯狂交替的环境中制造新产品，或者被其他产品击败。

我们认为，基于数据中心之下，人工智能、智能汽车、IoT以及5G通信等领域将会成为推动芯片行业下一波发展的主要动能。