久期财经讯,隆基泰和置业有限公司(Longjitaihe Property Co., Ltd,简称“隆基泰和置业”)拟发行Reg S、高级无抵押、固定利率美元票据。
条款如下:
发行人:TaiChen Development (BVI) Limited
母公司担保人:隆基泰和置业有限公司
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
status:高级无抵押、固定利率票据
发行规模:美元基准规模
期限:364天
初始指导价:12.9%区域
交割日:2021年1月20日(T+3)
到期日:2022年1月19日
资金用途:为现有在岸债务再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、招银国际、JQ Securities、东吴证券国际、海通国际、广发证券
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