调研 | 2020纺织机械销售统计报告

调研 | 2020纺织机械销售统计，数码印花机增长超过10%，平圆网印花机下降20%

今年以来，新冠疫情的突然暴发给纺机行业的正常生产经营带来了重大冲击：一季度主要经济指标出现大幅下降。二季度以来，随着国内疫情的成功控制，企业生产经营秩序逐步恢复正常，行业经济运行指标降幅较一季度大幅收窄，出口同比持平。三季度以来，行业总体回暖态势明显，运行指标持续恢复，降幅继续收窄，出口(含防疫纺织设备）同比增长，但行业全面回暖仍面临一定的压力。

最悲观的时刻或已过去

2020年受疫情影响，全球经济面临从危机中重启、复苏的困难，虽然各国为了应对疫情，纷纷迅速推出了财政货币以及监管政策，避免了类似2008 年那样的金融危机，但经济的复苏客观上受制于疫情的蔓延。2020 年一季度，除我国以外的主要经济体下跌幅度相对平缓，二季度中国经济回稳，全球其他经济体则呈现剧烈下滑态势，三季度随着疫情得到初步控制，全球经济呈现大幅反弹。10 月以来，随着海外疫情的二次暴发，预计经济反弹的势头会有所波动。但总体来看，对全球经济的预测已经摆脱了二季度最悲观的情况，IMF10 月预测2020 年全球经济增速为-4.4%，比6 月份的预期上调了0.5 个百分点。

2020年11月20日，世贸组织发布的最新一期“世界贸易指标指数”为100.7，较8 月份的84.5 显著提升，世界商品贸易在疫情暴跌后开始出现强劲反弹，但其持续性尚待观察。

企业盈利逐步恢复

受疫情冲击，一季度纺织行业各运行指标出现了大幅下跌，进入二季度，在防疫物资生产和国内市场需求复苏的带动下，纺织行业经济运行实现承压回升，生产、投资及质效等主要运行指标降幅均较一季度出现明显收窄。三季度主要经济运行指标逐步向好，为实现平稳回升奠定基础。尽管国内外市场需求有所回暖，但仍未恢复至正常水平，企业生产经营压力尚未缓解，发展信心仍然不足，效益及投资尚未扭转负增长态势，继续保持平稳向好发展的基础仍需巩固。

三季度，纺织行业景气度明显回升，产能利用水平加快恢复。中国纺织工业联合会调查数据表明，2020年三季度，纺织行业景气指数为61.5，较二季度提高10.5 个点，达到2018 年以来的最高水平。国家统计局数据显示，前三季度纺织业和化纤业产能利用率分别达到72.4% 和79.1%，较上半年分别回升2.1 和2 个百分点，但较上年同期分别放缓5.6 和4 个百分点。

纺机营收降幅收窄

2020年前三季度，639 家规模以上纺机企业实现营业收入477.04 亿元，同比减少16.04%，增速较去年同期下降19.073 个百分点。前三季度营业收入降幅较上半年收窄0.98 个百分点。

2020年1~9 月，规模以上纺机企业实现利润总额为29.87 亿元，同比减少26.48%，降幅较今年上半年增加1.62 个百分点，营业收入利润率6.26%，比去年同期降低0.33 个百分点；亏损企业亏损额为5.24 亿元，同比增长59.4% ；亏损面为28.01%，比去年同期扩大8.85 个百分点。1~10 月利润降幅收窄至同比减少19.24%。

2020年1~9 月，规模以上纺机企业成本费用总额为437.77 亿元，与去年同期相比下降15.7%，下降幅度低于营业收入的降幅。其中营业成本389.27亿元，同比减少16.14%，占成本费用总额的比重为88.92% ；全行业三费比例为11.08%，同比增加0.43 个百分点，其中，销售费用为15.68 亿元，同比减少18.95%，占成本费用总额的比重为3.58% ；管理费用为28.57 亿元，同比减少10.84%，占成本费用总额的比重为6.53% ；财务费用为4.27 亿元，同比增加7.74%，占成本费用总额的比重为0.98%。

行业资产负债率略增。2020年1~9月，规模以上纺机企业资产总额为998.86亿元，同比增长8.59% ；负债574.45 亿元，资产负债率57.51%，略高于我国工业企业平均水平56.70%(9 月末)，同比略增0.75 个百分点。

行业应收账款、产成品存货增幅减缓。2020年1~9 月，规模以上纺机企业应收账款同比增加11.11%，较上半年回落4.33 个百分点，产成品存货增长15.59%，较上半年回落4.42 个百分点。

纺机出口同比增长17.26%

据海关统计，2020年1~9 月我国纺织机械进出口累计总额为53.82 亿美元，同比下降0.93%。其中，纺织机械进口20.50 亿美元，同比下降20.89% ；出口33.33 亿美元，同比增长17.26%。纺机出口的增长得益于防疫纺织品设备出口的大幅增长。

2020年1~9 月，纺织机械进口的主要国家和地区以日本、德国、意大利、法国和中国台湾为主，进口前五位的国家或地区贸易额为17.50 亿美元，同比减少18.98%，占进口总额的85.37%。从进口产品类别看，化纤机械进口排在第一位，进口总额为7.88亿美元，同比增长12.77%，占进口总额的38.46% ；七大类产品除化纤机械外，均存在不同程度的下降。

2020年1~9 月，共31 个省市自治区有纺织机械产品出口，排名前五位的省市分别是浙江、江苏、广东、山东、上海，前五位的出口额占总额的77.67%。2020 年1~9 月，非织造布机械( 含防疫纺织品生产设备) 出口额为11.48 亿美元，与去年相比增长866.07%，占比34.43%，位居第一，印染机械( 含防疫纺织品设备) 增长28.72%，占比20.9%，针织机械、辅助装置及零配件、织造机械、纺纱机械、化纤机械的出口均呈现较大幅度的下跌。

2020年1~9 月，出口到印度、越南、韩国、土耳其及孟加拉国的合计金额占全部出口额的48.05%，受疫情影响，印度、越南、孟加拉等我国纺机传统出口市场下跌幅度较大，土耳其市场回升明显。

企业调查揭示行业发展真相

纺机协会对纺纱机械、织造及织造装备机械、针织机械、印染机械、化纤及非织造机械等行业共计95 家重点企业经营情况进行了调查。总体来看，企业三季度订单情况普遍好于二季度。国内疫情带来的影响在逐步缓解，1~9 月份，受调查企业中有三分之一的企业订单水平超过去年，67% 的企业订单数不及去年同期水平，其中11% 的企业订单下滑严重，降幅在50% 以上。但与二季度相比，75% 以上的企业三季度订单环比增长。

被调查企业对2020年四季度全面恢复的预期仍然保持谨慎。有34.51% 的企业预计增长，31.18% 的企业预计与去年持平或小幅下降，34.41% 的企业认为订单降幅较大。国外订单情况与国内基本一致。

调查显示，2020年1~9 月，企业主要产品销售价格呈小幅下降态势。近五成企业表示，价格较去年同期持平，价格下调的企业主要为纺纱机械、织造机械、针织机械企业，价格上调的企业多为印染及后整理企业。

遇到的问题和发展预期

前三季度纺机企业在生产经营中遇到的主要问题集中表现在国内外市场需求不足、成本上涨压力大、销售渠道受阻及客户取消订单，原辅料采购困难、节能减排压力大和人民币汇率波动的比重较二季度有明显提升等方面。

从重点企业调查情况和数据来看，在今年纺机行业整体调整的情况下，行业龙头企业的运行更为稳健，能够更好地应对市场的波动，整体经营指标表现更为突出。

今年以来，纺机各细分行业市场表现各不相同，织造机械中的喷水织机，针织机械中的横机，化纤机械中的加弹设备跌幅较大；喷气、剑杆织机，圆纬机。经编机，印染机械，化纤长丝纺丝设备市场相对平稳，非织造设备市场大幅增长。总体看，大部分细分行业三季度以来，市场均呈现加速回暖的态势，纺机行业整体运行指标持续恢复。

尽管2019 年行业营收等指标开始出现了下跌，但在“十三五”期间的前四年(2016~2019)，纺机行业的营业收入年均增速2.71%，利润年均增速7.92%，行业仍处于相对平稳的发展之中。

我国纺机国内市场占有率在70%~80%之间， 出口年均增速5.19%，我国纺机出口额占全球纺机出口总额的比重逐步提升，2019 年我国纺机出口达37.8 亿美元，位居全球第一，数据表明我国纺机具有较强的市场竞争力。

分行业发展情况不尽相同

01

印染机械整体稳中向好

2020年前三季度，随着国家疫情防控工作卓有成效，印染机械行业逐步克服了疫情带来的不利影响，生产运转保持稳定，整体运行逐步向好，并依托与我国纺织行业完备的产业链、供应链体系优势，有效弥补了国际供应链缺口。2020年印染机械整体运行情况稳中向好。

据纺机协会调研统计，受疫情影响，印染机械行业企业一季度，用工严重不足，订单取消或推迟情况普遍，出口受阻，市场需求降低，新增订单减少，多数企业订单来自疫情前。随着国内疫情防控取得积极成效，4 月份开始，内需市场逐渐复苏，二、三季度各类主机产能和订单持续回升。

据协会统计，2020年1 ～9月份，国内主要前处理设备三季度市场情况良好。重点统计企业丝光机销售33台，较去年同期增长约18%，退煮漂联合机销售55台，较去年同期降低约9%，水洗机销售80台，与去年同期基本持平，多数企业反映前处理设备订单良好，出口订单因疫情原因影响正常交付，但内销市场弥补了因疫情造成的出口订单的流失。

协会重点统计企业染色机销售（包括溢流和气流/ 液染色机）约1800 台，与去年同期相比降低约6%。圆网印花机销售总数约150台，与去年同期相比降低约11% ；平网印花机销售总数约25台，较去年同期降低49%。

从前三季度市场情况来看传统印花设备更好，数码直喷印花设备与去年相比基本持平，高速打纸设备较去年增长超过10%。数码印花设备相对灵活，更能适应疫情期间市场小批量、多批次订单的需求。定形机销售总数近900台，较去年同期降低约10%。三季度定形机产能基本恢复，较二季度环比增长近40%，预计四季度整体市场将保持增长态势。

据海关统计，2020年1 ～9月份，印染后整理机械累计进口2.23亿美元，较去年同期减少30.78%。进口的主要国家和地区前五位分别是中国台湾、意大利、德国、韩国、日本，进口金额1.92亿美元，占印染后整理机械进口总金额的86.26%。进口排名前五的省市分别是广东、江苏、浙江、上海、山东，进口金额1.86 亿美元，占印染后整理机械进口总额的83.47%

据海关统计，2020年1 ～9月份，印染后整理机械累计出口6.97 亿美元，在防疫纺织品生产设备出口的带动下，出口较去年同期增长28.72%。出口的主要国家和地区前五位分别是韩国、越南、印度、美国、土耳其，出口金额3.28 亿美元，占印染后整理机械出口总金额的47.10%。

受疫情影响，印度、越南、孟加拉等我国纺机传统出口市场下跌幅度较大。出口排名前五的省市分别是广东、江苏、浙江、上海、山东，出口金额5.56亿美元，占印染后整理机械出口总额的79.85%。

02

纺纱机械订单8月开始回升

从2020年前三季度统计数据可以看出，各类主机及专件器材的销量都出现了不同程度的下降；进口设备中仅有喷气涡流纺设备还在增长，表明国内对喷气涡流纺的需求依然保持热度。总体上，受疫情影响，国内外纺纱机械市场总体需求低迷。

国外疫情的持续，进出口物流及人员流动困难，经济复苏依旧缓慢，外销市场的恢复仍需较长时间。国内疫情在持续稳定的情况下，内需潜力不断释放，加上国外部分纺织品订单向国内转移，纺织企业在7月份以后市场开始逐步回暖，对设备和器材的需求逐渐增加，纺纱机械企业从8 月份开始订单逐步回升。

有关数据表明，前三季度高速梳棉机销售约1500台；配自调匀整装置并条机的销售数量约900 台，约占总量的56.3%；配粗细装置的粗纱机约220 台，约占总量的61.1% ；长车（配集体落纱装置）销售约102万锭，占细纱机总量的比例为81% ；集聚纺装置共销售约206 万锭，同比减少41.1%。

03

化纤机械有回升趋势

2020年一季度因春节假期和新冠肺炎疫情等原因，导致化纤装备企业无法正常复工复产，为应对疫情和防疫的需要，部分化纤机械装备制造企业调整了产品方向，积极转产防疫物资相关装备。

2020年前三季度涤纶、锦纶等长丝纺丝机出货量为11000纺位左右，与2019年同期相比增长15.78% ；高速加弹机出货量约840 台左右，同比下降40%。加弹机订单有所下降，但三季度起订单有大幅度反弹。随着国内新冠疫情相对好转，企业复工复产进程加快，预计全年会有所回升。

涤纶短纤成套设备新增产能约23万吨，与去年同比下降48.88%。粘胶成套设备新增产能相比去年有所增长。