2020年中国锰资源开发利用现状，国内市场对外依存度不断升高「图」

一、锰矿石分类

锰矿石是含有锰金属化合物且具有经济利用价值的一种金属矿物集合体，是锰金属冶炼领域重要原材料。自然界中已知含锰矿物集合体约150余种，根据主要含锰化合物种类划分，常见锰矿石分为软锰矿、硬锰矿、水锰矿、黑锰矿、菱锰矿、硫锰矿六种类型：

资料来源：华经产业研究院整理

二、中国锰产业市场现状分析

从全球锰矿石资源储量来看，南非是全球锰矿石资源储量最多的国家，储量达到23000万吨，乌克兰、巴西、澳大利亚、加蓬紧随其后，储量分别为14000万吨、11000万吨、9900万吨与6500万吨，中国锰矿石储量为5400万吨，位居第六。

资料来源：USGS，华经产业研究院整理

在我国，碳酸锰矿石是主要的锰矿资源，但矿石品位低，呈现出杂、贫的特点，从查明资源储量来看，据统计，截至2019年我国锰矿查明资源储量为19.2亿吨。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

过去五年间，受环保整顿影响，部分中小型锰矿企业处于停产整顿状态，中国锰矿石产量出现小幅下滑现象。中国锰矿石产量从2015年的300万吨下降至2019年的130万吨，年复合增长率为-18.9%。

资料来源：USGS，华经产业研究院整理

我国锰资源分布不均匀是当前金属资源分布不均匀的显著特点之一，我国锰矿资源主要分布在广西与湖南等地区，2018年广西与湖南地区锰矿资源储量分别为17388.59万吨与1957.92万吨。

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资金投入方面，近五年来我国锰矿勘查资金投入呈下降趋势，据统计，2019年我国锰矿资源勘查资金投入为1.07亿元，同比下降28.7%。

资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理

受中国本土锰矿供应情况影响，中国锰矿石进口量持续扩大，近五年来我国锰矿石进口量逐年增长，进口量从2015年1578.32万吨增长至2019年的3416.21万吨，进口额从19.94亿美元增长至63.6亿美元，据统计，截至2020年1-10月我国累计进口锰矿2547.6万吨，进口额为40.2亿美元。

受本土锰矿资源开采难度大、运输成本高等因素影响，本土锰矿石供给缺口大，市场对外依赖度高，我国锰矿石市场对外依存度从2015年84.11%增长至2019年的96.48%，预计未来10年中国锰矿石市场对外依赖度将保持上升趋势。

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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国锰工业行业市场运营现状及投资方向研究报告》

三、中国锰产业竞争格局分析

中国锰矿石行业发展时间较长，现已形成较为稳定的竞争格局。中国锰矿石行业属于资本密集型、资源依赖型及下游驱动型行业，具有较高的准入壁垒。当前，中国锰矿企业均具有成熟的下游销售渠道，此外，受下游市场需求旺盛影响，同业企业间竞争压力小。目前我国锰矿石行业主要分为大型、中型、小型企业：

中国锰矿石行业竞争格局

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中国规模以上从事锰矿石开采、洗选等相关业务企业数量约100余家，中国锰矿企业市场规模两级分化较为明显。中信大锰矿业、新疆科邦锰业等头部企业占据市场份额超过50%。近三年来，受中国环保整顿影响，行业内存在开采作业不规范、开采过程污染大、开采流程能耗高等问题的小型企业基本处于停产整顿状态。据统计，2019年中国锰矿企业采量排第一的是广西省中信大锰矿业有限责任公司大新锰矿，开采量为179.9万吨。

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四、中国锰矿勘察发展建议分析

我国的锰矿业技术正处于发展和提升的阶段，需要不断的创新，同时不断地研究新方法新技术推动我国锰矿业的发展。以提高锰矿的利用率和品位、降低能耗为目标，利用先进的联合选矿技术和冶炼技术提高锰矿石的利用率和品位。其中结合微波焙烧与生物质还原剂的浸出技术具有广阔的发展前景。

近几年在锰矿勘查方面取得较大的突破，首先是取得重大成果的南华系锰矿勘查，其次是取得重大进展的二叠系、三叠系、长城系锰矿勘查。但现阶段锰矿资源总体比较贫乏，供不应求，因此为了提高对锰原料的利用，以下几项工作需要改进：

1、总结过去的经验教训，在锰矿勘查的过程中排查尚未验证的异常区，加深勘查深度，勘查空白区较多，勘查工作集中在已知矿床内，忽视了成矿区带的潜力区域，同时勘查程度不够，空白区较多；

2、加强对富锰矿多样性的研究，总结成矿规律，针对老矿区及其周边努力发现一些大中型规模的锰矿床；

3、加强研究先进的冶炼技术，降低吨钢耗锰量。加强冶选试验，争取发现几个较贫的大型矿床，缓解我国锰矿紧张局面。

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