一起教育科技今晚登陆纳斯达克：发行价10.50美元

雷帝网 乐天 12月4日报道

中小学生在线作业平台一起作业母公司一起教育科技今日正式在纳斯达克挂牌交易，股票代码：YQ。发行定价10.50美元每ADS，绿鞋发行后完全稀释后总市值为23亿美元。

更新后的招股书显示，一起教育科技此次基础发行规模为2740万股ADS，绿鞋规模为411万股ADS。假设绿鞋执行，募资额达3.3亿美元。

根据招股书数据，一起教育科技是一家提供“互联网+”解决方案智能教育公司，2019年净收入为4.06亿元，同比增长31%，2020年前三季度，一起教育科技净收入8.08亿元，增长277%。

沙利文（Frost & Sullivan）报告显示，旗下产品一起作业，2020年上半年一起作业的平均MAU（月活跃用户）为智慧课堂教育解决方案领域第一，规模大于其后四家企业的总和。

同时，一起教育科技运用领先的校内教育布局，提供与学校教学相辅相成的在线K-12大班课外辅导服务，其网校业务也跻身行业前五。

招股书显示，一起教育科技2020年10月的收入为1.32亿元，主要来自在线K-12课外辅导服务，一起教育科技从2020年1月1日到2020年11月26日，在线K-12课外辅导的正价课程报名人次达到194.1万，是2019年同期的约2.8倍。

一起教育科技的的研发费用始终保持高增长。其2019年研发费用4.91亿元，同比增长23%，2020年前三季度，一起教育科技的研发投入达到4.23亿元，同比增长17%，占收入比为52%。

此次IPO前，Andy Chang Liu持股17.1%，顺为资本持股20.2%，Fluency Holding持股为13.5%，H Capital持股为12.3%，CL Lion Investment III Limited持股为11.6%；

Esta Investments Pte. Ltd.持股11.2%，Walden Investments Group Limited持股为6.4%。Long Great Holdings Limited持股为5.8%。

IPO后，Andy Chang Liu持股15.5%，有81.7%的投票权；顺为资本持股为17%，有3.7%的投票权；H Capital持股为10.3%，有2.2%的投票权，CL Lion Investment III Limited持股为9.8%，有2.1%的投票权；

Esta Investments Pte. Ltd.持股为9.4%，有2%投票权；Walden Investments Group Limited持股为5.4%，有1.2%投票权。Long Great Holdings Limited持股为4.9%，有1.1%的投票权。

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