特朗普开始交接！风口来袭？机构称堪比新能源车，概念龙头已发力

作者：数据宝 梁谦刚

新能源车之后，下一个风口会是什么？

美国总务管理局通知拜登开始交接

美国有线电视新闻网（CNN）周一下午收到局长艾米丽·墨菲（emilymurphy）的一封信称，美国总务管理局已通知“当选总统”拜登，该机构准备启动正式的过渡进程。

CNN称，这封信是该机构承认特朗普政府失败的第一步。而在两周前，拜登宣布赢得美国总统大选。报道进一步表示，这封信表明，墨菲正式就“拜登的胜利”签字。此举也将使得过渡程序正式开始，允许现任政府机构官员与即将上任的拜登团队进行协调，并为过渡提供数百万美元的政府资金。

美国总统特朗普在社交媒体上证实这一消息。特朗普发推称，他感谢艾米丽·墨菲对国家的奉献和忠诚，并称她受到了“威胁和骚扰”。“我们的诉讼还在继续，我们会继续不懈努力。我相信我们会胜利！”特朗普在推文中写道。

总务管理局是联邦政府中“最低调”的一个机构，负责管理联邦大楼，因此也被誉为美国政府的“房东”。根据美国法律，只有在总务管理局确认一方胜选，签署信函，正式移交数百万美元资金后，美国总统的权力移交程序才算正式开展。

对于特朗普卸任总统后的生活，《美国周刊》杂志、美国广播公司（ABC）23日爆料称，美国特勤局正在为特朗普的“卸任生活”做准备，有特工被问及是否有兴趣到佛罗里达州全职保护特朗普。美媒还透露，特朗普夫妇拥有的海湖庄园住所正在翻修，他们有可能在离开白宫后入住，另有传闻称特朗普会选择呆在纽约和新泽西的高尔夫俱乐部。

拜登宣布一系列内阁成员名单

据美国福克斯新闻消息，美国“当选总统”拜登11月23日宣布一系列内阁成员名单，其中提名安东尼·布林肯(Antony Blinken)担任国务卿，马约卡斯(Alejandro Mayorkas)担任美国国土安全部部长，艾薇儿·海恩斯(Avril Haines)担任情报总监，杰克·沙利文(Jack Sullivan)将担任白宫国家安全顾问，托马斯-格林菲尔德（LindaThomas-Greenfield）担任美国常驻联合国代表。

拜登还提名前国务卿约翰·克里(John Kerry)担任总统气候特使，并将进入国家安全委员会。福克斯称，这是国家安全委员会首次纳入致力于气候变化的官员，但克里的职位并非内阁职位。

新能源车题材出现过热情况

新能源车无疑是近期市场最大热点，昨夜美股市场特斯拉大涨6.51%，又一次创下新高。中概股三大“造车新势力”凶猛跟涨，蔚来涨13.1%，理想汽车涨14.48%，小鹏汽车更是大涨33.98%，股价首次站上70美元大关。

11月以来，“造车新势力”的走势频频令人瞠目。理想汽车短短16个交易日股价累计涨幅已高达272%，理想汽车和蔚来11月以来的涨幅也分别高达116%和82%。A股这边，新能源车巨头比亚迪、长城汽车在短暂调整后再度上攻，近3个交易日累计涨幅超过10%，今日早盘比亚迪一度涨超5%，长城汽车一度涨超3%。

新能源车大牛股小康股份继续涨停节奏，自上周以来累计收获6个涨停板。昨日晚间，小康股份发布风险提示，称今年下半年，公司着力推进旗下赛力斯SERES品牌新能源汽车营销工作，由于市场竞争格局和未来市场需求存在不确定性，存在销售不及预期的风险。

不过可以比较明显的看到，当前新能源车题材整体出现过热，估值已出现大幅上升，比亚迪、宁德时代、赣锋锂业最新市盈率已远超100倍，亿纬锂能市盈率则接近100倍。交银国际董事总经理、研究部主管洪灏表示，新能源汽车行业，是一个很长周期的机会，但市场已经把这个10年的机会用10天消化掉了，如果前期在新能源车赚到了的话，可以获利了结，观望一下。

燃料电池或成为下一个风口

那么新能源车之后，下一个风口在哪？国金证券最新研报指出，从现在开始到明年一季度，燃料电池即将迎来继2019年以来最大的一轮行情。拉长看五年，燃料电池完全有望做到十万台装车，产业规模最终与锂电同等量级甚至更大，龙头企业市值过千亿。主要推动因素包括：

1、短期行业触发因素是政策申报结束。从9月底燃料电池以奖代补的政策出台，11月15号示范城市申请截止，目前已经有20多个城市群申请，后面到12月中下旬审批通过后大家就要开足马力开始生产燃料电池车，未来几个月有望看到连续月度燃料电池车出货量过千台。

2、产业长逻辑得到确认，政策逐渐开始执行，因此现在这个时点看明后两年的情况已经比较清楚，行业增长、成本下降曲线基本明朗，燃料电池重卡相对柴油重卡的成本竞争优势已经可以看得到，这是产业发展的长期逻辑。

3、今年以来科技板块尤其新能源领域都有较大涨幅，但燃料电池板块一直没有涨，大家还是习惯性把它当炒概念，但随着政策落地、成本下降被越来越多投资者认识到，产业开始活跃，目前正是刚刚开始活跃的状态，是比较好的介入时点。

事实上，部分燃料电池概念股已率先发力。据证券时报·数据宝统计显示，截至昨日收盘，11月以来已有云铝股份、亿华通、中鼎股份、龙蟠科技、北汽蓝谷等十几只股票累计涨幅超过20%，其中云铝股份表现最强，期间累计上涨59.38%。云铝股份在互动平台表示，云南创能斐源金属燃料电池有限公司（简称“创能斐源”）为公司参股企业，公司投资1200万元持有其6.46%股权。据创能斐源官网介绍，目前已建成20MW铝空气电池生产线，具有4000余平米的生产基地。

此外，根据5家以上机构一致预测数据，燃料电池股中有14只今年净利润有望同比增长，其中机构预测净利润增幅最高的是长盈精密，净利润有望达到5.53亿元，同比增长559.13%。长盈精密是国内领先的精密电子零组件制造商，主要从事手机机构配套件，LED精密支架，精密模具等的开发、设计、制造、销售。长盈精密2月份在互动平台称，全资子公司氢能动力从事氢燃料电池金属极板的研发、生产及销售业务。

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