濮阳惠成拟定增募资不超8亿元 投建OLED中间体材料等项目

集微网消息 10月9日，濮阳惠成发布2020年向特定对象发行股票预案称，公司拟募集资金不超过8亿元，投建于顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目推荐补充流动资金。

其中，顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目投资总金额 70,081.00万元，用于“顺酐酸酐衍生物、功能材料中间 体及研发中心项目”的建设。该项目完工后，将新增年产50,000万吨顺酐酸酐 衍生物和年产3,200 吨功能材料中间体的生产能力，以及研发中心。其中，年产 50,000 吨顺酐酸酐衍生物的生产能力包括 10,000 吨/年的四氢苯酐、10,000 吨/ 年的六氢苯酐、21,000 吨/年的甲基四氢苯酐、5,000 吨/年的甲基六氢苯酐、2,000 吨/年的纳迪克酸酐以及 2,000 吨/年的甲基纳迪克酸酐；年产 3,200 吨功能材料中 间体的生产能力包括 3,000 吨/年的氢化双酚 A、55 吨/年的芴类、40 吨/年的咔唑 类、30 吨/年的杂环类、30 吨/年的降冰片烯类、25 吨/年的稠环类以及 20 吨/年 的有机膦类。

随着供给侧结构性改革的不断深入，产业结构的不断升级，国内电子化学品 企业特别是细分行业的龙头企业迎来了良好的发展机遇。公司作为国内顺酐酸酐 衍生物行业规模最大、品种最齐全的生产企业之一，通过利用自身的技术优势、成本优势以及不断开发、拓展客户群体取得了较快发展。同时，在行业集中度不 断提升，市场对中高端产品需求持续增长的市场环境下，产能不足已经成为公司进一步发展壮大的瓶颈，影响了公司实施战略规划。为避免公司在未来几年再次遭遇产能瓶颈，并优化产能区域布局，公司计划在现有45,000 吨/年顺酐酸酐衍 生物生产能力的基础上，通过“顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”新增顺酐酸酐衍生物产能50,000吨/年。

通过本次募投项目的实施能够有效的解决公司产能不足的问题，显著提高公司顺酐酸酐衍生物的生产能力，突破公司现有产能瓶颈，适应行业的发展趋势、满足不断增长的市场需求，实现公司业务的快速发展，进一步巩固和提升行业地位，具备必要性。

另外，公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等电子化学品的研发、生产、 销售，其中，功能材料中间体主要用于OLED等有机光电材料及医药等领域。OLED中间体属于技术密集型行业，具有技术壁垒高，市场竞争小，产品种类多、 产品附加值高等特点。随着多条AMOLED生产线在2020年逐步实现量产，我国OLED产业规模在未来几年将迎来高速增长期，届时将带动对上游OLED中间体材料的需求。

面对下游 OLED 显示面板行业的快速增长，为抓住市场机遇，满足客户多样化产品研发及产能需求，公司在加大研发投入的同时需要通过新建产能为相关产品提供规模化生产能力，提升高附加值产品的营收规模，提高公司盈利能力。

濮阳惠成表示，本次募集资金投资项目主要为公司现有业务的扩产及产品延伸，巩固和提升公司在顺酐酸酐衍生物行业的龙头地位，同时，强化公司高附加值优势业务，抢占电子化学品市场先机，提高公司高附加值业务的营收规模，增强研发实力，主动应对中国化工行业及其下游行业的产业结构升级，逐步发展为国际 上领先的电子化学品企业。

值得提及的是，濮阳惠成于今年7月14日向特定对象发行股票引入TCL科技集团股份有限公司旗下的中新 融创资本管理有限公司（以下简称“中新融创”）、西藏中新睿银投资管理有限公司（以下简称“中新睿银”）、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“融创岭岳基金”）以及深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投集团”）及其一致行动人深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投转型升级基金”）以及金石投资有限公司及其管理的基金金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“金石转型升级基金”）作为战略投资者，并与上述战略投资者签署《战略合作协议》。

鉴于目前资本市场政策环境发生变化，并结合公司实际情况，为了维护广大投资者的利益，经审慎决策，濮阳惠成与上述战略投资者协商一致决定终止原协议的执行，并按原战略合作协议的签订主体分别就相关事宜签署《战略合作协议之终止协议》。（校对/Lee）