简单来讲,就是他完全是在游戏规则内的正规操作,并没有违反当地法律,所以各国政府没有权利逮捕他,再者,他都是在美国远程操控,你说哪个国家敢去美国本土抓美国公民?
其实咱们看看索罗斯怎么在资本市场挣到钱的就大概可以知道没人会去抓他了。
以1997年东南亚金融危机中索罗斯狙击泰铢为例
很多人都把东南亚金融危机怪罪到索罗斯等国际投机者的头上,其实真不能完全怪他们,索罗斯只是游戏的参与者,制订游戏规则的是泰国政府。就好比开赌场一样,既然打开门做生意,别人赢钱走人是他的本事,不能耍赖,不然你生意以后就没法做下去了。
中国人有句俗话:没有金刚钻就别揽瓷器活。这句话说给当时的泰国政府太适合不过了。
二十世纪八九十年代,泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚东南亚四国大力引进西方资本技术,经济快速发展,号称亚洲四小虎。
经过10多年的经济高速发展,泰国上下完全膨胀了,竟然想把泰国打造成亚洲金融中心,领导们一拍脑袋做了两个非常无脑的决定:一、泰国经济发展这么好,美元需求很大,但对美元的汇率太低了,泰铢对美元执行固定汇率;二、需要吸引更多的外资进来发展,得减少外汇管制,实行自由资本市场。
想法是好的,但当时的泰国金融市场还有许多缺陷,关键有两个问题:一是美元外汇储备不足,二是金融市场体系不健全。这两个缺陷非常致命,国际炒家索罗斯发现了这个裂缝了的蛋。
索罗斯的团队准确的判断出泰国的固定汇率制度明显高估泰铢的价值,准备利用泰国金融市场的缺陷在泰国大捞一把。
索罗斯怎么做的呢?
原理也非常简单,就是做空泰铢,假设当时泰国确定美元对泰铢固定汇率为1:25,索罗斯通过抵押方式从银行借入250亿泰铢,然后抛出泰铢买入10亿美元,同时在期货市场上做空泰铢,并散步各类泰铢要暴跌的新闻,而事实上泰国私下里泰铢对美元的汇率也是远低于1:25,泰国各类阶层都害怕泰铢贬值,都急着把泰铢兑换成美元以求保值,但泰国奉行的是自由资本市场和固定汇率制度,也就意味这别人拿着25泰铢过来,你就得兑1美元给他,可美元不比泰铢不是泰国你想印就印啊,据说当时泰国的美元储备只有350亿。
大家都来挤兑美元,泰国的外汇储备很快就供应不足了,只能宣布放弃固定汇率,据报道,泰国宣布放弃固定汇率的当天,泰铢暴跌17%,假设泰铢汇率跌成1:50,那么索罗斯只要拿出5亿美元就可以兑换250亿泰铢还给泰国银行了,就算利息和交易费用再花掉1亿美元,还净赚4亿美元。
有人可能会说了,泰国不借钱给索罗斯不就没事了?不行啊,当时泰国鼓励引进外资,实行的是自由资本市场,当然不能把外国人拒之门外,而且这国外资本进来的钱谁知道背后的操纵人是谁?
既然索罗斯是靠借钱做空泰铢,那我们提高利息让索罗斯赚不到钱不可以吗?这个确实可以,但提高贷款利率会加剧企业的资金成本,对实体经济伤害巨大,而且对股市产生重大利空,这让当政者面临两难的选择,保汇率就会伤害股市和实体经济,保股市就会让汇率暴跌。
最关键的是泰国政府前十年步子迈得太大,财政连年赤子,据报道仅政府外债就欠了几百亿美元,保汇率没美元储备,保股市也没资金护盘,唯有让索罗斯在泰国资本市场任意妄为,索罗斯一举赚了50亿美元,谁叫你泰国那么点儿家底还搞什么固定汇率和自由资本市场呢?
1998年索罗斯用同样的套路想要狙击港币,但是香港政府有中央政府这个大靠山,索罗斯在外汇市场上没有赚到钱,但索罗斯通过提前布局做空香港股指期货也是大赚了一笔,有报道说索罗斯赚了10多亿美元。虽然香港一直宣称在金融市场上打败了索罗斯,但实际上也只是一种惨胜,香港股民在这场金融战役中损失惨重,楼市也是一片大跌,一些当红香港明星都亏损上千万甚至破产。
所以,尽管这索罗斯总是以一个资本市场破坏者的形象出现,非常招人恨(美国除外,他在美国交了很多的税,并捐了很多亿美元出去)。但他确实只是利用游戏规则赚钱而已,并没有违反各国的法律,再加上在美国交了保护费,实在没有哪个国家敢去动他。
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