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水皮:「谈股论金」吹尽狂沙始到金

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  水皮/文

  事物的变化都有一个从量变到质变的过程。

  很多投资者对今天沪深股市旱地拔葱似的大阳线感到有些困惑。但是其实看水皮股评的朋友就知道我们一直在说,近一周大金融其实早已反复走强。即便在昨天指数表现不好的情况下,大金融也是最顽强的。

  到了今天,大金融无非是厚积薄发。当然造成今天走势要有两个条件,一个条件就是前期炒作的机构抱团的核心股必须告一个段落。我们知道不管长春高新、牧原股份,还是海天味业都类似是各行各业的“准茅台”概念,他们前期已经开始崩塌。昨天因为外部的因素,茅台的股价出现了大幅度的下跌,一直延续到今天上午。市场上大家都有一个概念,就是“两瓶酒”不倒,行情不会再起。就是说上一轮的收益不能延续到下一轮。行情就是这么泾渭分明,你的是你的,我的就是我的。上一轮行情就是上一轮赢家的,这一轮的行情,新进的资金是不会为上一轮买单的。大家一定要记住这一点。也就是资金风水轮流转,一定是把上一波的账结了,再来做下一步的行情。

  金融股今天为什么会被彻底点燃?我们看到今天涨幅榜上第一的是保险股,新华保险和中国人寿都冲到了涨停板。券商涨幅是第二,至少有三个券商股今天拉到涨停板。银行虽然涨幅不是特别大,但是也在涨幅榜前面,个股的涨幅也不小。地产板块也在前面,部分地产股也是出现涨停板。这种人气的激发还是需要外部力量点火,水皮想在中国除了央行之外,就没有其他的力量能够充当点火者了。

  央行今天继续公开市场操作,大家就发觉一周下来,整个央行不管是逆回购,还是中期借贷便利投放,本周是10000多亿。除去到期的6500亿左右,实际上这一周是净投放2600亿。这就意味货币政策并没有像很多机构,投资者担心的那样转向,而的确是定向投放,继续实行放水养鱼的政策。

  所以货币政策的相对宽松,导致的流动性宽松。在未来一段时间这种局面不会马上就发生变化。而且我们知道美联储前期也是公布了自己的货币政策指引,非常明确的暗示到2023年,美联储恐怕也不会提前退出现在的无底线的宽松政策,只不过就是未来不再加量而已。

  所以如果指望货币政策进一步宽松,可能会失望。但是如果判断货币政策会收紧,恐怕也会失望。换句话来讲,未来一段时间市场的资金量,流动性大家实际上是不用担心的。在经济复苏彻底推升上市公司业绩走好之前,流动性是非常重要的,实际上就是水涨船高的概念。

  在这样流动性的补充之下,投资者的风险偏好度不会马上就降低。但是水皮一再跟大家说,炒高了的板块,不管是创业板的低价股,还是机构抱团的核心,所谓的价值股,其实都不是性价比好的投资板块。性价比好的投资板块就是今天爆发的大金融、地产和周期股。

  今天无非就是借着央行的概念,再一次宣泄一下而已,后期我们觉得还会有反复走强的机会。总体来讲,这些周期股大金融都是估值严重低估的板块,所以未来会有反复走强的机会。

  今天的成交量也有所放大,两市一共8356.9亿元。北向资金也是特别“鸡贼”的资金,今天沪股通净流入了65亿左右。深股通净流入大概是30亿左右,这个资金量是非常能够说明问题的。说明这些资金的选择也是非常聪明的选择,今天沪股通实际成交净买额是流入59.94亿元,深股通实际成交净买额是流入34.80亿元,将近百亿的流入量说明北向资金也是见风使舵的资金。

  一句话点评:吹尽狂沙始到金。

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