卫星互联网因其宽带化、高通量等特征将逐步发力于卫星移动通信服务和宽带业务。随着卫星互联网商用化，成本降低、用户类别拓宽，两类细分业务将迎来巨大发展空间。
从在轨卫星数量来看，全球在轨卫星数量稳步增长，截至2020年1季度，通信卫星占比最高，且呈现低轨化、小体量化发展趋势。
在此背景下，赛迪顾问发布《“新基建”之全球卫星互联网产业区域发展分析白皮书》从产业发展概况、主要国家和地区发展、中国卫星互联网产业区域发展等方面进行分析。
目 录
01
全球卫星互联网产业发展概况
全球卫星互联网产业发展趋势
卫星互联网是基于卫星通信的互联网，通过一定数量的卫星形成规模组网，从而辐射全球，构建具备实时信息处理的大卫星系统，是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络。
2010-2019年全球卫星移动通信服务和卫星宽带产业规模呈稳定增长趋势，2019年产业规模分别为43亿美元、26亿美元。
▲2010-2019年全球卫星移动通信、卫星宽带产业规模
▲2019年全球不同类型卫星业务产业规模占比
全球在轨卫星稳步增长
截至2020年1季度，全球在轨卫星数量为2666颗，增长率为14%。其中，通信卫星占比最高，达45.3%，其次为遥感卫星，占比达33.2%。
▲2011-2020年1季度全球在轨卫星数量（颗）
▲全球不同类型卫星在轨数量占比（截至2020年1季度） 数据来源：赛迪顾问，2020.06
全球通信卫星低轨化、小体量化趋势发展
按照不同轨道高度来看，全球通信卫星具有低轨化发展趋势，截至2020年1季度，低轨卫星占比由2016年27.7%增长至58.8%。
按照不同体量特征来看，全球通信卫星具有小体量化发展趋势，截至2020年1季度，小体量卫星占比由2016年30.2%增长至60.6%。
▲2016-2020年1季度全球不同轨道通信卫星在轨数量占比 数据来源：赛迪顾问，2020.06
▲2016-2020年1季度全球不同体量通信卫星在轨数量占比 数据来源：赛迪顾问，2020.06
02
卫星互联网产业主要国家和地区发展分析
全球商业航天卫星服务现状
目前，全球主要国家和地区商业航天应用仍以卫星应用服务为主，包括通信、导航、遥感以及科研等四大应用方向为主。
▲全球主要国家和地区商业航天卫星布局及结构占比（截至2020年1季度） 数据来源：赛迪顾问，2020.06
主要国家和地区低轨通信卫星数量及预测
截至2020年1季度，全球低轨通信卫星在轨数量为710颗。美国战略部署优势显著，在轨数达526颗，占全球总量的74%。
预计2025年，全球低轨通信卫星在轨数将突破2万颗。
▲2020年主要国家和地区低轨卫星入轨数量 （截至2020年1季度）及2025年入轨数量预测
主要国家和地区分析–美国
发展模式–立法保障，发力低轨宽带卫星领域
自商业航天诞生之初，美国政府就商业航天领域开展全面立法，保障私营航天力量的健康发展。
在技术、资金、人才等核心要素的加持下，美国商业航天创新实力领跑全球，涌现出SpaceX、蓝色起源等一批航天龙头企业。
发展进程
LEO通信卫星星座计划
未来战略
战略定位：全球领先的卫星互联网技术与服务提供大国。
主要任务：卫星互联网星座发射组网；突破激光星间链路、多波束有源相控阵天线、火箭垂直回收等核心技术。
重点企业：SpaceX, Blue Origin, ARCA Space, Amazon, Boeing, ViaSat, Theia Holdings等。
全主要国家和地区分析–俄罗斯
发展模式–实力继承，领跑全球火箭发射
作为苏联航天工业的继承者，俄罗斯是世界上最早进入国际商业航天发射市场的国家，商业航天实力全球领先。
发展进程
LEO通信卫星星座计划
▲俄罗斯卫星互联网主要星座计划 俄罗斯卫星互联网主要星座计划
未来战略
战略定位：全球卫星发射领跑者。
主要任务：运载火箭轻量化、模块化、组合化设计及研发、新型液体燃料推进剂（液态氢、金属氢等）研发。
重点企业：RSCC, Gazprom Space Systems, Gonets等。
主要国家和地区分析–欧洲
发展模式–联合协作，提升航天整体竞争力
欧洲商业航天是一个各国分工协作的联合体系，通过欧洲航天局（ESA）使成员各国形成统一的战略目标，同时在业务开展上具有相对的独立性和灵活性。
主要政策
LEO通信卫星星座计划
未来战略
战略定位：先进卫星全球资源配置中心与合作中心。
重点企业：SES, ESA, Inmarsat, Intelsat, OneWeb, EutelSat等。
03
中国卫星互联网产业区域发展分析
中国卫星互联网投融资概况
卫星互联网相关领域投融资主要集中在了A轮之前
（包含A轮），其中处于天使轮、Pre-A轮（含Pre-A+）、A轮（含A+、A++等）的重点企业数量占比超过50%；而处于A轮之后的B轮和C轮合计占比仅为20%。
▲中国卫星互联网重点企业在不同投融资轮次的数量占比（截至2020年1季度） 数据来源：赛迪顾问，2020.06
中国卫星互联网企业概况
2015年之前中国卫星产业主要由央企牵头引领，随着国家鼓励民间资本入局商业航天产业，产业链各环节注册企业数量近五年快速增长。
▲中国卫星互联网产业链各环节重点企业成立时间分布
中国卫星互联网产业区域发展概览
卫星互联网产业领域，华北、华东地区领跑全国，在中国已注册的重点企业数量方面，华北地区占比达到30%，华东地区占比24%。
▲ 中国卫星互联网产业链环节 重点企业区域分布（截至2020年1季度） 数据来源：赛迪顾问，2020.06
中国卫星互联网产业重点城市发展现状及建议——北京
卫星互联网产业基础况
北京是卫星互联网产业链上下游多个重点国有企业和民营企业的总部基地，尤其在卫星制造和发射环节、卫星运营及服务环节重点企业数目位居全国前列，同时在高校科研院所数量方面全国领先，创新资源聚集。
▲北京市卫星互联网产业链重点企业、院所概览
卫星互联网产业政策况
卫星互联网产业发展建议
充分利用创新资源禀赋，建立共性技术研发平台，鼓励企业、研究院所联合开发，加快成果转化。
支持民营火箭公司加大低成本、可回收火箭领域的投入研发，持续提升商业航天火箭制造竞争力。
加快卫星互联网与地面5G网络的融合发展，探索天地网络一体化管理与运营新模式。
中国卫星互联网产业重点城市发展现状及建议——上海
卫星互联网产业基础议
上海在航空、航天器及设备制造业，电子及通信设备制造业领域产业基础雄厚，依靠科研院所牵引带动，形成了一批卫星互联网产业链上下游龙头企业，卫星制造环节实力突出。
▲上海市卫星互联网产业链重点企业、院所概览
卫星互联网产业政策议
卫星互联网产业发展建议
加快推进航天基地建设，通过开展卫星互联网试点示范平台带动产业快速发展。
完善产业链条，加强卫星发射（包含火箭制造等环节）领域的研发实力。
以北斗导航产业为牵引，加快构建集卫星遥感、卫星通信、卫星导航与地理信息技术于一体的综合信息服务平台。
04
全球卫星互联网产业区域发展分析总结
01
2019年全球卫星移动通信服务和卫星宽带产业规模分别为43亿美元、26亿美元，商用化发展空间巨大。
02
截至2020年1季度，全球在轨卫星中通信卫星占比最高，达45.3%，其中低轨通信卫星占通信卫星数量的58.8%，小体量卫星占通信卫星的60.6%，通信卫星低轨化、小体量发展趋势明显。
03
截至2020年1季度，全球低轨通信卫星在轨数量为710颗。到2025年，全球低轨通信卫星在轨数将突破22000颗，低轨道卫星承载量将达到当前水平的30倍。
04
美国立法保障，发力低轨宽带卫星领域；俄罗斯实力继承，领跑全球火箭发射；加拿大错位发展，打造天基物联网星座；欧洲联合协作，提升航天整体竞争力。
05
中国卫星互联网产业投融资轮次主要集中于A轮之前，卫星制造和发射环节成为资本市场关注的焦点。
06
随着国家鼓励民间资本入局商业航天产业，产业链各环节注册企业数量近五年快速增长，其中近五年新成立的卫星制造企业是中国进入21世纪以来数目最多的五年。
07
卫星互联网产业领域，华北、华东地区领跑全国，在国内已注册的重点企业数量方面，华北地区占比达到30%，华东地区占比24%。
08
北京、上海、深圳、西安、武汉、重庆等地纷纷出台产业政策，加快卫星互联网产业发展进程。
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