漫长的5年：创世纪如何逆袭成功借壳劲胜智能！

集微网消息 深圳创世纪终于借壳成功，而这次借壳的过程则长达整整五年之久，其中的艰辛或许只有创世纪董事长夏军可懂。但所幸的是，随着劲胜智能正式更名为创世纪，夏军也成为公司第一大股东及实控人，这也就意味着创世纪长达五年的借壳，终于可以算说是圆满成功！

长达五年的借壳之路：劲胜智能正式更名为创世纪

近来，据劲胜智能发布公告表示：公司全面推进业务战略性调整，在 2019 年第二次临时股东大会审批的发展战略框架下，重点发展核心主业高端智能装备业务，积极培育智能制造服务业务，同时整合剥离消费电子精密结构件业务。

随着消费电子产品精密结构件业务整合的深入推进，公司主营业务结构已发生显著变化。2020 年第一季度，公司高端智能装备业务营业收入占比为 77.37%，较 2019 年度提高 37.27 个百分点；营业利润占合并报表营业利润比为 279%，系公司主要收入和利润来源。

据披露，公司高端智能装备业务系由控股子公司深圳市创世纪机械有限公司及其下属企业实施，为更好地突出核心主业，体现公司经营发展的实际情况，强化品牌效应，公司拟对全称及证券简称作变更：由劲胜智能变更为创世纪！这也就意味着，这笔长达5年的借壳案件，终于实现成功了！

时间回到2015年，想必此时的夏军也不会想到，今后创世纪能够成功借壳劲胜智能。当年8月，劲胜精密（后更名为劲胜智能）发布公告显示，拟向夏军、凌慧、何海江、创世纪投资、钱业银、贺洁、董玮发行股份及支付现金，购买其合计持有的创世纪100%股权，并募集配套资金。

本次交易对价为24亿元，较审计后账面净资产增值19.58亿元，增值率442.10%。其中5亿元以现金支付，19亿元以非公开发行股份方式支付，发行价格为23.60元/股。

信息披露义务人夏军、凌慧、创世纪投资、何海江参与本次交易，以其持有的创世纪股权认购劲胜精密向其定向发行的股份，数量合计为72,457,624股。

交易完成后，夏军及其一致行动人凌慧、创世纪投资将合计持有劲胜精密53,856,562股股票，占本次交易完成后（不考虑配套融资）劲胜精密总股本的17.45%。何海江将持有劲胜精密18,601,062股股票，占本次交易完成后（不考虑配套融资）劲胜精密总股本的6.03%。

公告称，创世纪是专业从事自动化、智能化精密加工设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，目前主要为消费电子、通信、汽车制造、轨道交通等行业提供以高速精密CNC加工中心机为主的各类高档数控机床等先进智能数控装备。

简单说来，劲胜智能主要从事智能手机等消费类电子精密结构件产业，而创世纪主要从事CNC设备，创世纪是劲胜智能最为核心的供应商！当时从这笔收购来看，劲胜智能收购了创世纪以后，无疑有助于其在行业的竞争力！

创世纪“被迫”借壳：结构件产业巨变为其创造良机

然而，天不遂人愿。众所周知，2015年，此时智能手机厂商在苹果的带动下塑料机壳开始向金属借壳转型，这也是当时劲胜智能收购创世纪的重要原因之一，在这一阶段中，整个行业发生了非常惊人的变化，其中最为轰动的就是身为联想、华为一级供应商的福昌电子倒闭，背后的重要原因则在于手机机壳材料的转型。

在此过程中，除了一大批塑料机壳厂商倒闭以外，还有就是精密结构件产业开始进行大规模的整合，大批上市公司对非上市公司进行并购，这一现象持续到2017年，其中收购金额最大的当属安洁科技以34亿收购威博精密，当时的安洁科技主要客户是苹果，收购威博精密以后，能够实现苹果与安卓阵营的全方位整合；其次是奋达科技以28.95亿收购富诚达，对于当时的奋达科技而言，想要在该行业进一步做大做强，只能通过资本运作来实现，进一步巩固在行业中的地位！

但金属机壳发展到2017年，可以说是金属结构件厂商的巅峰时期，也正是从此时起，手机金属机壳开始向玻璃机壳转型。这对于精密结构件厂商而言，可以说是致命的打击！而这也为随后创世纪的借壳创造了良机！

2017年，劲胜智能净利润大增至4.6亿，同比增长超2倍，据其表示，主要原因在于：2017年度，公司全资子公司创世纪高端装备制造业务中的钻铣攻牙机产品销售持续稳步增长，新产品玻璃精雕机、扫光机等批量出货,带来净利润的稳步增长。创世纪2017年度净利润大幅超过其在发行股份及支付现金购买资产交易中的业绩承诺，是报告期净利润的主要来源。

到了2018年，劲胜智能业绩大亏28亿，对此，据其解释：2018年智能手机市场负增长，消费电子精密结构件行业产能过剩严重，公司精密结构件业务经营业绩出现大幅亏损；消费电子精密结构件业务计提存货跌价准备金21.41亿元。

简单说来，就是智能手机已经进入存量竞争市场，且由于金属机壳受到了玻璃机壳的强烈冲击，导致金属机壳市场产能严重过剩，致使公司陷入亏损！

此时，其还强调：公司重点发展数控机床等高端装备制造业务、智能制造服务业务，全面整合消费电子精密结构件业务，通过对外投资/资产出售/对外出租等方式向参股公司转移母公司精密结构件业务部分资产（或资产使用 权），并积极推进客户资质转移等。公司参股公司使用公司的资产（或资产使用权）经营精密结构件业务，不会使精密结构件业务的核心竞争力发生重大不利变化。公司整合消费电子精密结构件业务，有利于调整业务结构，增强公司核心竞争力。

股权变更：夏军成第一大股东及实控人

事实上，2018年下半年开始，劲胜智能就将精密结构件业务部分固定资产(或资产使用权)转移至常州诚镓精密制造有限公司(常州诚镓)及其子公司。2019年1月1日起，公司不再进行消费电子产品精密结构件的生产制造。随后公司配合常州诚镓及其子公司进行客户资质转移，在客户未正式转移前，公司仅作为接单平台，精密结构件产品订单在保留一定的管理费用后全部发给常州诚镓及其子公司生产。

2018年5月，劲胜智能发布公告表示：劲胜智能控股股东劲辉国际为公司引入具备相关行业丰富经营管理经验的股东作为战略合作伙伴，以促进公司主营业务发展和战略目标实现，于2018年5月17日与袁永峰先生签署《股份转让协议》，劲辉国际将其持有的71584300股公司股份转让给袁永峰先生，占公司总股本的5.00%。

本次股份协议转让后，劲辉国际所持公司股份由301736000股减少至230151700股，持股比例由21.08%下降至16.08%；劲辉国际及王九全先生所持公司股份合计由305046000股减少至233461700股，持股比例合计由21.31%下降至16.31%。

根据劲胜智能2015年度发行股份及支付现金购买资产交易对方出具的相关承诺函，公司持股5%以上股东、董事夏军先生及其配偶凌慧女士、由夏军先生实际控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成一致行动人。截至公告日，夏军先生及其一致行动人合计持有公司21409500股股份，持股比例为15.33%，为公司第二大股东。

劲辉国际本次股份协议转让完成后，公司第一大股东劲辉国际及王九全先生与第二大股东夏军先生及其一致行动人的持股比例差额将为0.98%，小于5%。且王九全董事长，而夏军当选为董事长！

到了2019年5月，劲胜智能原控股股东劲辉国际通过协议转让方式转让其持有的71584300 股公司股份，将导致公司第一大股东变更，公司无控股股东、无实际控制人。

本次股份协议转让完成后，劲辉国际所持公司股份将由 230151700 股减少至 158567400 股，持股比例将由 16.08%下降至 11.08%；劲辉国际及王九全先生所持公司股份合计将由 233461700 股减少至 161877400 股，持股比例合计将由 16.31%下降至 11.31%。

此时夏军先生及其一致行动人合计持有公司 219409500 股股份，持股比例为 15.33%。本次股份协议转让完成后，夏军先生及其一致行动人将被动成为公司第一大股东。直至日前，劲胜智能更名为创世纪，这也就意味着，在剥离劲胜智能原有的消费类电子业务以后，当前主要是创世纪在主导！

与此同时，2020年6月13日，劲胜智能发布公告表示，公司拟非公开发行 146699265 股募资6亿，其中夏军出资4000万认购97799511股，本次非公开发行股票的发行对象之一夏军为公司第一大股东、董事、董事长，本次发行完成后，夏军将成为公司的控股股东、实际控制人。

2020 年 4 月 10 日，原公司第一大股东劲辉国际完成减持事项，其持股比例由 11.08%降至 6.08%，劲辉国际及其一致行动人王九全合计持有公司的股份由2020 年 4 月 10 日前的 11.31%降至 6.31%。 截至本预案公告日，现公司第一大股东为夏军，其持股比例为 10.94%，夏军及其一致行动人凌慧、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）合计持股比例为15.34%

这也就意味着，这笔长达5年的“借壳”终于顺利完成。简而言之，行业的变动成就了创世纪和夏军，而夏军也很好的把握住了这次机会！

而对于此次非公开发行募资，据其表示，公司落实智能制造战略，重点发展高端装备制造业务、智能制造服务业务。公司数控机床等高端装备制造业务进一步丰富产品线，扩大机床产品在非 3C 领域的应用，同时不断升级高端装备产品的关键功能部件、推进产品技术创新，更好地满足市场和客户需求，扩大国内外销售。

值得注意的是，此次参与发行的黎明先生，曾在北汽福田、TCL科技等公司担任高管，在汽车、消费电子行业积累了丰富的行业资源，与上市公司现有高端装备制造业务的市场拓展需求高度匹配。而另外一家参与发行的荣耀创投，则为黎明先生公司，其积极在汽车、消费电子、智能制造等领域寻求投资机会，其投资的企业与上市公司在业务、技术等方面均有合作。

可以预见，今后的创世纪，不仅仅再局限于手机等消费类电子产业，而汽车产业，极有可能会成为其下一个发力市场！（校对/Arden）