赛迪顾问 | 一文看懂典型城市的智能网联汽车产业特色发展之路

赛迪顾问汽车产业研究中心通过构建科学的指标评价体系，基于赛迪汽车产业大脑数据库，对我国主要城市的智能网联汽车产业投资潜力进行全面评价。评价结果及分析形成《2020年中国智能网联汽车产业投资潜力城市百强榜研究》。针对榜单中典型城市的特色发展路线，赛迪顾问进行具体分析，供路线相近城市借鉴参考。

北京：技术驱动，基于综合实力全面布局产业环节

依托产学研综合实力，加速智能网联汽车产业布局。北京作为国内政治、经济、文化中心，聚集了国内领先的高校及科研院所，高端人才汇聚，先进技术迅速孵化，科创类企业密集。政策方面，北京具备国内最完善的政策规范及标准体系，保障产业平稳健康发展。测试方面，北京在海淀、亦庄等地有多个智能网联测试场及开放测试区，保障技术测试顺利进行。产业方面，北京市当前汇聚了国内半数以上智能网联汽车产业重点企业，在产业链各环节均有相关企业布局，企业以技术研发为主，生产类相对较少，产业上下游配套协作能力处于国内领先地位。核心企业具备技术自主研发能力，且多处于初创阶段，未来将是各方资本关注的重点。

图 北京市智能网联汽车产业投资潜力分析

数据来源：赛迪顾问

发展要素竞争激烈，产业趋向于高端研发和生态完善。北京市用人成本和用地成本较高，对于生产类企业限制较大。产业链各环节企业集聚，产业链现有环节初创企业市场空间受限，企业间对于人才、土地、资金等发展要素竞争激烈。未来市内智能网联汽车产业发展将基于高端人才和产业基础优势，趋向于核心技术研发和产业生态完善。

发展路线相近城市：上海、广州等。

杭州：产业融合，探索数字交通领域产业应用模式

依托于云计算平台，构建城市智慧交通大脑。杭州市主要聚焦于应用场景探索，依托于互联网类企业阿里巴巴在云计算方面技术积累，融合智能网联汽车产业，打造城市智慧交通系统。产业方面，杭州市主要以技术研发为主，聚集了阿里达摩院、之江实验室等先进的技术研发机构，在场景自动驾驶以及智慧交通规划领域进行技术突破。政策方面，杭州市具备完善的人才招引以及企业扶持政策体系，保障先进技术及企业落地孵化。测试方面，杭州市拥有智能网联技术模拟测试平台以及开放道路测试区，保障技术测试顺利执行。杭州市是未来产业应用探索的重要示范，与其他城市形成差异化发展。

图 杭州市智能网联汽车产业投资潜力分析

数据来源：赛迪顾问

交叉融合差异化发展，产业引领新基建成果示范展示。杭州市通过将智能网联汽车与大数据、云计算、人工智能等产业交叉融合，探索在数字交通领域的应用模式，与传统的智能网联汽车产业形成差异化发展。在新基建背景下，交叉融合的数字交通应用模式将成为新基建成果的集中展示。

发展路线相近城市：天津、湖州等。

深圳：龙头引领，带动电子信息制造业转型升级

龙头引领，带动电子信息制造业转型升级。依托于华为、腾讯、比亚迪等龙头企业战略布局以及转型升级，深圳市在智能网联汽车核心零部件制造、系统软件以及计算平台等产业环节迅速发展。政策方面，深圳市作为对外贸易的主要口岸，拥有国内最优异的营商环境以及政府行政效率。产业方面，深圳市主要布局软件算法以及零部件制造，主要企业为进行战略布局的龙头企业以及基于需求进行转型升级的电子信息制造业企业。深圳市凭借电子信息制造业基础，未来将是硬件生产类企业落地的重要选择。

图 深圳市智能网联汽车产业投资潜力分析

数据来源：赛迪顾问

紧跟应用需求，产业趋向于成为Tier 1供应商。深圳市具备充足的人力、土地及资金等发展要素，电子信息制造业基础雄厚，上游零部件供应体系健全。未来深圳市龙头企业通过平台吸引高端人才，进行核心技术研发以及产业趋势引领，创造零部件应用需求。上游的电子信息制造业企业依托于健全的供应链体系进行核心零部件生产，成为产业Tier 1供应商。

发展路线相近城市：南京、成都等。

长沙：筑巢引凤，构建配套设施吸引企业进驻

构建完善的测试认证体系，吸引产业头部企业进驻。长沙市将智能网联汽车产业作为工业升级的主要突破点，建立国内最为完善的智能网联测试设施，通过提供政策支持，吸引产业头部企业进驻。测试方面，长沙具备国内唯一的含高速公路的测试场，同时具备大量开放道路测试区。产业方面，长沙市具备较低的用人和用地成本，目前已吸引华为等国内产业龙头企业以及舍弗勒等国际汽车零部件巨头进驻，逐步形成产业集群，构建产业生态。未来长沙市将具备成为智能网联汽车核心零部件生产集群的潜力，吸引技术孵化以及生产类企业落地。

图 长沙市智能网联汽车产业投资潜力分析

数据来源：赛迪顾问

着力于应用场景，全面构筑智能网联汽车生态。长沙市2019年发布了以《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则(试行)V2.0》为核心的“1+3+2”规则体系，针对公交车、乘用车以及物流重卡三个智能网联汽车潜在应用场景配套相应测试规程。长沙市全国范围内率先开展载人测试和高速测试两大场景的区域。载人测试方面，长沙市民可以以志愿者的身份参与体验开放道路测试，体验智能驾驶公交车和乘用车；高速测试方面，结合国家智能网联汽车（长沙）独具特色的3.6公里双向封闭高速测试区及正在建设的100公里开放智慧高速，为自动驾驶重卡提供测试技术支撑和测试环境。国家智能网联汽车(长沙)测试区是国内模拟场景类型最多，综合性能领先，测试服务配套最优，5G覆盖范围最广的智能网联汽车测试区，已引进中车时代、地平线、猎豹移动、速腾等12家科研院所；与腾讯、京东、百度、大陆、博世、碧桂园等10多家企业达成合作协议，全面构筑智能网联汽车生态，走出长沙速度。

发展路线相近城市：无锡、长春等。

武汉：把握机遇，推动传统汽车相关产业转型升级

把握智能网联趋势机遇，突破传统汽车产业发展瓶颈。武汉市是我国汽车工业重镇，传统汽车及零部件产业发达。在“四化”趋势下，传统汽车市场逐渐饱和，产业发展遇到瓶颈。武汉市顺应汽车产业智能化、网联化与电动化趋势，全面布局智能网联汽车与智能交通产业，助力区域内传统制造业企业转型升级。测试方面，武汉市全面推进武汉智能网联汽车和智慧交通应用示范区建设，完善测试认证以及路网配套设施体系，保障区域内企业技术研发与应用。武汉市已颁发全球首张L4级自动驾驶商业化运营牌照。产业方面，武汉市招引30余家人工智能研发、自动驾驶测试、5G通信等配套相关企业落户。法雷奥等重要零部件供应商落户武汉，辅助区域内的传统汽车产业向智能网联方向转型，整车企业东风建立T3实验室，突破传统汽车产业发展瓶颈。

图 武汉市智能网联汽车产业投资潜力分析

数据来源：赛迪顾问

全面建设创新试验区，推动传统制造业转型升级。武汉市规划建设一个测试认证平台，培育产业和生活二个生态圈，搭建具有武汉地区特色的通信网、物联网（位置网）、智慧路网三张基础网，打造出国际一流的智能网联汽车和智慧交通综合创新试验区。基于创新试验区，保障区域内整车及零部件企业向智能网联方向研发需求，推动传统制造业向先进制造业、智能制造转型升级。

发展路线相近城市：重庆、苏州等。

更多内容请参见《2020年中国智能网联汽车产业投资潜力城市百强榜研究》白皮书：（http://mtx.cn/#/report?id=683887）

作者：

邵元骏

赛迪顾问股份有限公司

汽车产业研究中心 高级分析师

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