硅谷洞察发布《2019美国医疗信息化产业分析及趋势报告》

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要说最近哪个行业最红火，医疗IT绝对是其中之一。据动脉网报道，2019年8月以来，医疗IT二级市场异常红火，整体市场回春。而这背后，与2018年底，中国国家卫生健康委员会的一项政策息息相关。
2018年12月，国家卫健委印发了《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》（下简称《通知》），该政策拉开了国内医院电子病例升级的序幕。

据《通知》要求，到2019年，所有三级医院要实现医院内不同部门间数据交换；到2020年，要实现全院信息共享，并具备医疗决策支持功能。

因此，据相关分析人员表示，这一政策将为医疗信息化领域带来至少100亿的增量市场。

身在硅谷的小探，也深深感受到医疗领域科技创新的阵阵春风。纵观2019年参与的各类科技类、投资大会上，医疗领域科技创新议题十分火爆，几乎占去半壁江山，初创公司也积极展示相关项目。

2018年底，毕马威和医疗保健情报企业 Leavitt 推出的《2019医疗保健投资专业人士投资展望》调查报告也显示， 超过三分之一受访者（34％）表示，最感兴趣的投资领域是医疗健康信息化领域（Healthcare IT）。

事实上，从上个世纪90年代开始，美国就开始推进医疗系统的信息化，尤其是电子病历的普及。虽然波折重重，但是在2015年，还是取得了里程碑式的成绩。

据美国医院协会（American Hospital Association，简称AHA）公布，截止至2017年，美国90%的医院使用电子健康记录数据（EHR data）来指导临床实践，而70%的医院可以通过数据识别高危患者。

在 Siilicon Valley Tech Council（硅谷科技咨询委员会）近期举办的 2019 硅谷科技论坛上，专注医疗领域科技的风投8VC创始合伙人 Alex Kolicich 告诉硅谷洞察（原硅谷密探，ID: guigudiyixian），中国和美国的EMR/EHR（电子病历/电子健康记录）市场无疑都是巨大的。从美国来看，仅仅十年，市场已经进入成熟期。 中国现在更像是十年前的美国，还容得下更多竞争者参与其中。

因此，为了探究美国政府、医疗IT巨头，科技巨头、初创企业当前在什么方向上进行探索和努力， 硅谷洞察研究院精心策划了调研项目《2019美国医疗信息化产业分析及趋势》，深入分析美国医疗IT产业现状和趋势。
今天，让小探带各位先睹为快！

美国推进医疗信息化的动因

大家或许听说过一个梗，至少小探在留学生群体中就常听说：不要叫救护车……

为什么？因为叫一次救护车，可能账单就是几千美金……

其实，不仅仅是留学生群体，美国的人均医疗开支在 OECD （经济合作与发展组织）统计的同类发达国家中，是最高的，人均超过1万美元。

高昂的人均医疗开支，也给美国联邦政府带来了沉重的负担。2018 财年，美国联邦政府为医疗保健支付花费高达 1.1 万亿美元……

其中，最大一笔支出是 Medicare （美国奥巴马总统在任时期推的针对65岁及以上人群保险），约 5830 亿美元，Medicaid （低收入人群保险计划）和儿童健康保险计划（CHIP）约 3990 亿美元，退伍军人医疗保健花费约 700 亿美元。

（2018年联邦支付的医疗健康费用开支估算）

医疗开支过高，自然成为美国政府持续推动医疗信息化的重要动因。美国希望通过一套健全的健康信息 系统，实现 数据分析、协作护理、成本控制以及对国民人口的健康管理四大目标。 而实现搭建健康信息系统最重要的入口就是—— 电子病历（EMR）和电子健康记录（EHR）。
十余年实现数字化里程碑跨越

那么目前美国EMR/EHR市场进程如何？
早在70、80年代，美国就开始对电子病历（EMR）和电子健康记录（EHR）系统进行调研，但当时由于安全问题、缺乏标准和计算机普及性较差、成本太贵等一系列问题的存在，并未大力采用。

随着近些年来信息技术的快速普及与发展，如今美国医疗信息产业已经实现高度电子化。有多高呢？2015年，实现了里程碑式的目标。

硅谷洞察从美国医院协会（American Hospital Association，简称AHA）公布的官方数据了解到，截止至2015年，几乎所有上报的医院（96％）都拥有经过认证的电子健康记录（Certified EHR）技术；84％的美国医院至少采用了基本的EHR系统（Basic EHR），覆盖率比2008年增长9倍。

AHA 最新数据显示：截止至2017年，美国10家医院中有超过9家使用其电子健康记录数据（EHR data）来指导临床实践，有70%的医院可以通过数据识别高危患者，衡量单位绩效或为医院战略规划提供信息。

可见，美国医疗信息化的进程，囊括了电子病历、电子健康记录的普及，到电子健康记录系统进行辅助临床诊断，乃至提升对医院的管理规划效率，不过十余年。
那么，纵观过去15年，哪些是推动美国医疗系统信息化的最大动力呢？

硅谷洞察研究院认为，其背后主要推动力包括美国政府、 医疗IT企业、科技企业，以及VC等。其中，美国政府的政策动力是推动美国医疗信息化的重要因素。而且，难能可贵的是，这些政策的推动是不分党派、不分总统任期进行。

硅谷洞察根据时间序列，精选其中两条影响美国医疗信息化的重要政策进行介绍。具体更多细节可以参见报告正文。

为什么直到奥巴马总统上台，才被认为是推动电子健康记录的一大动力？因为截止至2008年，全美仅有约10％的医院采用EHR系统。尽管许多医疗保健机构希望从纸质记录过渡到电子记录，进而尝试EHR，但此类更改成本高得惊人。

2008年，奥巴马总统上台后，出台HITECH法案，并在该法案中引入激励措施，赋予 美国卫生部旗下的全国医疗信息技术协调员办公室 （ONC）权力来管理和制定EHR相关刺激计划标准，美国卫生部甚至预算了超过250亿美元，以实现其目标。

简单说就是：采用EHR系统的、符合资格的医院将有奖励；而不采用的，则会有一定的金额惩罚。不妨理解为，美国联邦政府为了促进电子健康记录信息化，颁布了一项“萝卜+大棒”的政策。

正是这样，经历两任总统任期后，美国医疗信息化进程，尤其是电子健康记录采用的比例，达到了里程碑式的高度， 基本实现了布什总统在任时期的“十年内完成纸质向电子化转换”目标。

巨头瓜分市场，但面临转型压力

除了政府，代表着市场力量的美国医疗IT企业巨头、科技巨头无疑也起了巨大的推动作用。但现实是：EMR/EHR市场逐渐被巨头垄断，传统医疗IT巨头也面临重重转型压力，为了推动转型，纷纷跟硅谷一众科技巨头进行“强强联手”。

仅以美国市场为例，全美28%EMR/EHR市场份额被一家叫做Epic System的医疗信息化巨头垄断，其中，在500张病床以上的大型医院市场中，Epic更是垄断了58%的市场份额。Epic在寻求转型时，它在硅谷首选的科技合作伙伴就是——苹果。

另一大主打政府合同的医疗信息化巨头则是Cerner。据医疗IT数据研究公司KLAS2019年数据显示， 过去五年政府合同占Cerner所有合同的39％。 其中，美国国防部、美国退伍军人事务部与Cerner签署了超过100亿美元的EHR合同。

第三家则是近些年来并购动作频频， 希望借此增加市场份额，跟前两位巨头进行竞争的AllScrpipts。

上述三家电子病历行业的医疗科技巨头，分别以自己的方式，占领了美国60%的市场。掌握患者数据、医疗数据，就等于掌握了医疗系信息化领域的一大枢纽以及核心入口。

硅谷洞察研究院发现，从上述巨头近两年的战略规划中，纷纷提到从电子化向全面的健康数据转化、大数据驱动、云、人工智能等关键词。

医疗信息化的传统巨头们为了实现战略转型，采用了自行研发技术，跟高校合作等举措。最为典型的则是跟科技巨头“强强联手”：其中有掌握消费者健康数据的苹果公司、在云、语音识别等方面较强的亚马逊，还有微软、Lyft等，分别开展不同程度的战略合作。

初创公司机会何在？

那么，在巨头称霸的市场上，创业者是否还有机会呢？

硅谷洞察研究院分析了美国著名科技杂志 CIO Review 在 2018 年公布的《50家最有前景的医疗解决方案提供商》榜单（Top 50 Healthcare Tech Companies 2018）发现， 美国EHR市场已进入成熟期，开始明显有行业细分倾向，比如更倾向于跟临床决策结合，跟云端结合，跟硬件结合。

8VC创始合伙人 Alex Kolicich在接受硅谷洞察采访时也谈到，巨头垄断下对于广大创业公司的机会在于：如何在现有基础上做出更多创新（on top of it），进一步细分该市场。就像 Salesforce 之于整个 SaaS 行业，它已处于领头地位，但其他初创公司同样有机会在 Salesforce 之上进行创新。

那么，什么是当前美国市场可供探索的方向呢？Alex 表示有两点自己保持关注：

第一，关注医疗数据的打通、整合。在数据宝贵的当下，从联邦政府到各大医疗巨头公司都强调大数据的重要性，如何进一步强化大数据背后的力量；

第二，关注类似于机器人等硬件+自动化等细分领域。这些技术能帮助医生加速医疗诊断过程，比如像病历的自动化扫描，自动对病人不同病历进行分类等。

正如本文开头提到，在中国，医疗信息化的步伐逐渐加快。为了清晰分析美国医疗信息化的历程及趋势，为中国医疗信息化发展提供一定程度的借鉴，硅谷洞察研究院历时三个月，通过对美国市场的深度调研，中美医疗IT及投资领域专家访谈等，形成重磅报告——《2019美国医疗信息化产业分析及趋势报告》。

第一期报告的亮点如下：

政策动因：梳理美国医疗信息化10余年历程——如何完成从纸质向电子化的转变？

巨头案例：对美国医疗信息化行业的三大巨头进行深度案例分析，着重关注其近期的战略转型。它们如何应用AI及大数据等前沿技术？如何借力与硅谷科技巨头的合作来推动自身战略转型？

《2019美国医疗信息化产业分析及趋势报告》目录

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对医疗信息化领域的后续调研中，硅谷洞察研究院还将继续关注硅谷科技巨头如苹果、谷歌等在医疗信息化领域的“初试”，分析2018年医疗信息化最有前景榜单企业，以及美国顶级VC投融资事件对医疗信息化领域的相关投资，从而对产业当前及未来进行深入调研和分析。
你还想看到哪些医疗领域的洞察与分析？欢迎更多小伙伴参与下面的问卷调查，让硅谷洞察听到你的声音！

本文参考资料：

How much does the federal government spend on health care?，https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-much-does-federal-government-spend-health-care

An Introduction to the Medicare EHR Incentive Program for Eligible Professionals，https://www.healthit.gov/sites/default/files/hit-strategic-plan-summary-508-2.pdf

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