负债1200亿的正荣地产融资频频：今年已逾百亿 部分年息超10%

中国网财经8月14日讯 正荣地产昨日晚间发布公告，公司将额外发行1.1亿美元的优先票据，将与2019年3月8日发行的2亿美元2022年到期的优先票据合并及构成单一类别，年息为9.15%。正荣地产表示，计划以额外票据发行所得款项净额再融资现有债务。

中国网财经记者注意到，正荣地产今年以来已多次通过发债融资，合计融资金额已超百亿元人民币。除上述3.1亿美元外，2019年1月16日，正荣地产公告拟额外发行1.5亿美元2020年到期的优先票据，年利率10.5%，此次票据与2018年6月28日发行的2.5亿美元优先票据合并及构成单一系列。

2月12日，正荣地产发布公告称，拟发行2.3亿美元优先票据，年息9.80%；3月3日，正荣地产与渣打银行等就发行2亿美元2022年到期年息9.15%的优先票据订立购买协议；3月27日，正荣地产公告称拟发行4.2亿美元2023年到期年息8.65%的优先票据；此外，正荣地产还于今年6月发行了2亿美元的优先永续资本证券。

资料显示，正荣地产2018年1月16日赴港上市，每股发售价为3.99港元，最终获得的全球发售所得款项净额约为38.43亿港元(约合人民币32.85亿元)。

上市后，正荣地产在借助资本市场频繁融资的道路上持续迈进。2018年4月10日，正荣地产公告称发行一笔资产支持证券(ABS)，金额为人民币24.21亿元，优先级份额发行利率为7.30%；同年6月22日，正荣地产披露将发行2.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据；9月20日，正荣地产称即将发行于2021年到期、本金总额为2.8亿美元的12.5%优先票据；8天之后的9月28日，正荣地产全资附属公司发行本金总额为人民币20亿元的公司债；10月25日，正荣地产额外发行7000万美元2021到期年息12.5%的优先票据，与公司2018年9月20日披露发行的2.8亿美元(2021年到期、年息12.5%)的优先票据合并及构成单一系列；2018年11月29日，正荣地产再度发行资产支持证券(ABS)，本金额为人民币10.84亿元，优先级份额发行利率为7.2%。

有业内人士称，正荣地产自上市以来融资动作频率高、花样多且成本不低，可见债务压力下对资金的需求非同一般。截至2018年末，正荣地产的负债总额为1170亿元，与2017年末的950亿元相比大幅增长，资产负债率和净负债率分别为82.69%和74%。

销售方面，2019年1-7月，正荣地产合约销售金额为687.08亿元。正荣地产2019年设定合约销售目标为1300亿元，年度目标已完成52.84%。

(责任编辑：王晨曦)