香橙会研究院出品
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香橙会研究院统计,我国共有 139 家上市公司涉及氢能产业。这些企业分别参与氢能产业链哪个环节?进展情况如何?
上游制氢环节,目前主要包括煤制氢、天然气重整、甲醇重整制氢和化学工业副产制氢等方法。未来,可再生能源制氢、太阳光合作用下水解产生氢气将成制氢发展趋势。
根据香橙会统计显示,氢能上游制氢环节,总共有13家上市公司参与。其中,深冷股份(300540.SZ)主要是氢气液化,目前已处于批量生产阶段;华昌化工(002274.SZ)主要是化工制氢;中国神华(601088.SH)煤炭制氢,公司参与了张家口示范项目。
制氢设备方面,仅1家冰轮环境(000811.SZ)。
站用储氢罐方面,主要是中集安瑞科(03899。HK)。
液态储氢方面,目前仅一家上市公司凯龙股份(002783.SZ),而车用储氢罐主要是中材科技(002080.SZ)和京城股份(600860.SH)两家上市公司参与该业务,此外,京城股份旗下仍有压缩机业务。
氢燃料汽车发展最基础的加氢站,在我国还属于薄弱环节。目前有11家上市公司参与氢燃料电池汽车加氢站建设。与此同时,加氢站设备方面,目前有4家上市公司参与加氢站设备业务。
产业中游来看:16家上市公司参与燃料电池汽车系统业务。欣锐科技(300745.SZ)等4家上市公司主要从事DCDC业务。
电堆业务方面,雄韬股份(002733.SZ)、中国动力(600482.SH)等6家企业参与。
燃料电池检测设备方面,主要是首航节能002665.SH)和合康新能(300048.SZ)。
双极板方面,有4家上市公司参与。膜电极方面,6家上市公司参与。
质子交换膜2家上市公司,百利科技(603959.SH)和东岳集团(00189.HK)。
气体扩散层1家上市公司安泰科技(000969.SH);催化剂方面主要是贵研铂业(600459.SH)和太化股份(600282.SH)两家上市公司。
产业下游整车业务来看,20家上市公司参与燃料电池整车业务,其中中通客车(000957.SH)为主流客车企业中实现批量生产车型最多的企业。也有上市公司的客车氢燃料车型尚在筹划阶段,比如新筑股份(002480.SH)。
值得注意的是,有23家上市公司通过产业基金投资氢能产业链来分享氢能产业的发展成果。
氢能产业链上市公司全景表(香橙会研究院)
氢能产业链环节
序号
上市公司
股票代码
氢能领域相关业务进展情况
制氢
1
金鸿控股
000669.SZ
2018年与华能研究院、苏州竞立公司签署合同,已联合成立合资公司推进制氢加氢项目。
2
东华能源
002221.SZ
投资建设加气站,成立江苏清洁能源发展有限公司。
3
华昌化工
002274.SZ
制氢并提供氢气充装服务,为用氢单位后续为氢燃料电池汽车加氢站提供氢源。
4
鸿达兴业
002002.SZ
公司下属子公司乌海化工、鸿达氢能源研究院致力于氢能的生产、存储和应用方面的研究、开发及应用,以及氢液化、加注氢业务的研发和经营。
5
卫星石化
002648.SZ
公司副产高纯度氢气,目前90万吨的PDH装置产生的氢气除了供给配套的22万吨双氧水装置外,每年仍有2.6吨富余。
6
金通灵
300091.SZ
投资生物质天然气制氢。
7
深冷股份
300540.SZ
公司拥有氢液化装置、深冷分离制氢等相关技术专利,在近年来公司承揽的LNG装置项目中【副产氢】;公司已经拥有煤化工深冷分离制氢、焦炉煤气分离制氢和煤制乙二醇分离制氢等业绩,公司已具备制氢、氢液化、氢加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力。
8
昊华科技
600378.SH
原名为天科股份。变压吸附技术可用于从混合气体和工业废气中提取氢气
9
滨化股份
601678.SH
与亿华通合资成立山东滨华氢能源有限公司。
10
科融环境
300152.SZ
2019年5月21日公告,公司与清华大学核能与新能源技术研究院签订合作意向书,研究院将为公司氢能全产业链建设提供指导和支持,双方合作在江苏省徐州市科融环境厂区开展制氢、氢燃料发电、储能相关技术示范工程建设,研究院提供技术服务。
11
嘉化能源
600273.SH
制氢业务,布局氢能及加氢站。
12
天沃科技
002564.SZ
公司已在多个领域涉及氢能源在能源工程领域已承接两项丙烷脱氢项目,在高端制造领域则具备生产储氢容器能力子公司夭沃综能已拥有通过SGT劣质煤煤制气技术切入氢能源领域的能力。
13
航天工程
603698.SH
公司的粉煤气化制氢技术具有经济性,有较强的适应性和竞争力。目前公司已对氢能产业链的上下游进行密切跟踪与调研。
制氢设备
14
冰轮环境
000811.SZ
2019年4月17日在互动平台上表示,公司研发成功了超低温用氦气压缩机,可应用于氢液化系统,目前公司正在关注调研氢燃料系统用压缩机装备。
站用储氢罐
15
中集安瑞科
3899.HK
中集集团旗下石家庄安瑞科提供的产品——大容积钢内胆环向缠绕气瓶取得了“Ⅱ型瓶(缠绕瓶)型式试验证书”;2018年,中集安瑞科承担的国家863项目国内首座70MPa加氢站项目顺利通过了验收;依托中集安瑞科在低温液体和高压气体运输等领域的技术优势,积极研制低温液氢运输车和高压氢气运输车等产品。
液态储氢
16
凯龙股份
002783.SZ
公司联合程寒松教授组建的湖北氢阳公司,在常温常压储氢领域的技术处于行业领先地位,目前已经进入规模化量产阶段。
加氢站建设
17
潍柴动力
000338.SZ
潍柴动力在山东的加氢站建设有序推进中。
18
美锦能源
000723.SZ
控股飞驰汽车,增资鸿基创能和国鸿氢能。
19
东华能源
002221.SZ
20
雪人股份
002639.SZ
公司建设配套加氢站。
21
金通灵
300091.SZ
成立金通灵氢能,涉足燃料电池压缩机和加氢站建设。
22
华昌化工
002274.SZ
华昌化工根据公司在氢资源能源利用领域拓展需要,在苏州投资建设氢气充装站项目及后续加氢站项目。
23
雄韬股份
002733.SZ
雄韬股份在武汉经济技术开发区投建雄韬氢燃料电池产业园,在大同投建雄韬氢能大同产业园。在武汉汉南区投资建设湖北省首座固定式加氢站和在大同投建国内首座制氢加氢一体站。
24
中国石化
600028.SH
投资建设加氢站
25
重庆燃气
600917.SH
2019年4月13日,与重庆地大工业技术研究院有限公司(以下简称“地大工研院”)在南岸区签订战略合作协议。双方拟成立合资公司,在重庆布局加氢站,服务氢能汽车示范应用与产业创新发展。双方将通过新建加氢站、油氢合建站、气氢合建站等形式,建设氢、油、气、电四站合一的项目,快速推动重庆市加氢站的建设布局。
26
嘉化能源
600273.SH
嘉化能源具备副产氢气、液氢、加氢站的完整布局,携手浙能、富瑞、重塑,长三角区域网络雏形显现。
27
中国神华
601088.SH
投资氢能项目,涉足加氢站建设。
加氢站设备
28
厚普股份
300471.SZ
涉足加氢站核心设备与加氢建设,成立厚普氢能
29
中泰股份
300435.SZ
拟投资设立全资子公司“杭州中泰氢能科技有限公司”,主营包括氢能设备的研发、制造和销售,以及氢气运营等。公司已在制氢—氢储运—加氢站等环节有所储备。
30
杭氧股份
002430.SZ
公司的氢贮存容器适用于加氢站相关技术可应用于氢气的液化、储存和运输。
31
德尔股份
300473.SZ
德尔股份于2019年5月30日与日本龙野及其全资子公司上海龙野签订了《氢气加注机生产销售及持续提供的基本合同》及《氢气加注机技术提供合同》。根据合同,德尔股份将根据日本龙野提供的加氢机技术生产全部氢气加注机;日本龙野、上海龙野为德尔股份生产的氢气加注机提供主要部件,由德尔股份进行生产,在中国国内销售。
车用储氢罐
32
中材科技
002080.SZ
氢燃料气瓶方面,开发国内最大容积165L燃料电池氢气瓶,投入市场实现批量销售;开发取证燃料电池车用及无人机用35MPa氢气瓶20种规格。
33
京城股份
600860.SH
储氢罐,拥有全资子公司天海工业。
压缩机
34
京城股份
600860.SH
京城股份深耕气体储运装备业务二十余年,在2014年率先完成70MPa高压氢燃料车用储气瓶的开发,填补了国内这一级别储氢瓶技术空白。公司主营业务为气体储运装备业务,主要产品包括气瓶、低温储运装备和压缩机等三大类。
燃料电池系统
35
潍柴动力
巴拉德第一大股东,参股弗尔赛,投资英国固体氧化物燃料电池CeresPower,与德国博世签订合作协议。
36
大洋电机
002249.SZ
投资巴拉德,持续开展燃料电池发动机集成、系统整车集成业务。
37
雪人股份
002639.SZ
收购Hydrogenics不超过17.6%的股权,布局燃料电池发动机、空压机、氢气循环泵等。
38
首航节能
002665.SZ
3亿控股新研氢能。
39
雄韬股份
先后投资燃料电池电堆企业氢璞创能、燃料电池系统集成商氢途科技、膜电极企业擎动科技。
40
精准信息
300099.SZ
公司小型化氢能源电池项目已具备批量生产的条件,正在进行小批量试销。
41
德威新材
300325.SZ
投资1亿元成立上海德威明兴,与新源动力签订合作协议,取得美国混动10%股权,取得美国混动子公司美国燃料电池55%股权
42
力帆股份
601777.SH
旗下子公司重庆力帆与武汉泰歌、重庆地大签署协议,发力燃料电池系统及氢能乘用车。
43
东方电气
600875.SH
燃料电池发动机、驱动电机及控制器。
44
上汽集团
600104.SH
2018年6月份成立上海捷氢科技有限公司,把上汽燃料电池汽车相关的、在系统这块的业务全部剥离出来在这个公司进行商业化运作。
45
越博动力
300742.SZ
2019年1月22日互动平台称,公司持续研发,积极布局行业前沿技术,致力于成为新能源汽车动力系统领航者。目前公司动力总成系统主要运用于纯电动汽车,但以燃料电池为动力源的新能源汽车同样适用。
46
上海电气
601727.SH
2019年已推出第一代燃料电池发动机系统HEnV-30,该系统已经通过国家机动车检测中心的公告试验,计划今年完成系统上车和试运行。
47
华讯方舟
000687.SZ
2019年4月17日在互动平台上表示,氢燃料电池发动机项目目前尚处于政府可行性认证阶段。
48
坚瑞沃能
300116.SZ
2019年4月公告,近期拟与江苏华控签署合作协议,拟共同投资2亿元设立安鼎新能源公司,主要经营范围涉及锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。
49
亚普汽车
603013.SH
2019年4月18日,在互动平台回复,公司高度关注并正在推进氢燃料电池供给系统的研发,通过研究氢燃料供给系统,能够利用公司现有平台,向顾客提供不同的燃料系统。
50
动力源
600405.SH
在氢能源方面,已与北京亿华通、航天科工及安徽明天氢能科技股份有限公司等公司建立了战略合作;目前与国内主要燃料电池系统集成商均有合作,如北京亿华通、杭州氢途科技有限公司、潍柴、大连擎研、安徽明天氢能科技股份有限公司等多家国内主要氢燃料电池企业;国外客户主要有美国氢燃料电池行业的先驱和领导者Plugpower公司和德国全球知名的汽车密封件供应商爱铃尔克铃尔集团等。
燃料电池动力转换
51
欣锐科技
300745.SZ
公司配套大功率的DC/DC产品。
52
东方电气
600875.SH
53
合康新能
300048.SZ
燃料电池相关的产品有DCDC、FCU和单片电压巡检等。产品均已经对接了燃料电池行业内的主流厂家,有几家开始批量供货。相关标准产品已研发完成并批量供货,同时可接受客户的定制开发。
54
英威腾
002334.SZ
燃料电池DCDC。
电堆
55
潍柴动力
56
雪人股份
002639.SZ
57
首航节能
002665.SZ
3亿控股新研氢能。
58
南都电源
300068.SZ
持有新源动力8.12%股份,与中广核资本、中广核产业投资基金签署《氢能产业基金合作框架协议》,共同成立深圳白鹭氢能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)。
59
中国动力
600482.SH
全资子公司武汉长海电堆依托参与国家重大科研项目的技术以及军品技术积累的优势,以初步形成氢燃料电池技术产业化布局。
60
雄韬股份
燃料电池检测设备
61
首航节能
002665.SZ
3亿控股新研氢能,新研氢能燃料电池检测设备。
62
合康新能
300048.SZ
燃料电池相关的产品中单片电压巡检检测。
双极板
63
威孚高科
000581.SZ
拟收购膜电极和石墨复合双极板供应商丹麦IRD66%股权股权。
64
安泰科技
000969.SZ
控股子公司安泰环境做气体扩散层、金属双极板。
65
长盈精密
300115.SZ
参与投资氢源动力,投资研发生产金属双极板。
66
中钢天源
002057.SZ
公司与中钢新型合作开发氢燃料电池用双极板项目是在中钢新型近10年等静压石墨研发的基础之上进行的,石墨的基料的质量处于国际领先水平,目前实验制取的双极板样品技术性能指标处于国内先进水平。
膜电极
67
威孚高科
000581.SZ
68
美锦能源
000723.SZ
69
雄韬股份
投资膜电极企业擎动科技。
70
道氏技术
300409.SZ
与重塑科技及自然人马东升拟共同出资设立广东道氏云杉氢能源有。限公司,从事MEA研发与生产
71
科力远
600478.SH
公司旗下先进储能材料国家工程研究中心已于2017年开始布局氢能燃料电池领域的研究,优先以其核心关键材料“膜电极”及“催化剂”展开预研工作。
72
星云股份
300648.SZ
全资子公司星云智能拥有燃料电池膜电极处理自动装别配线。
质子交换膜
73
百利科技
603959.SH
参与合资公司主营高温质子交换膜研发生产。
74
东岳集团
00189.HK
质子交换膜研发生产。
气体扩散层
75
安泰科技
000969.SZ
催化剂
76
贵研铂业
600459.SZ
催化剂与上汽合作5年,铂基催化剂已交付上汽。
77
太化股份
600281.SZ
贵金属加工紧盯市场,抓好铂、崂、钯系列轨技术催化剂研制和生产的同时,积极挖掘贵金属回收的潜力。
整车
78
潍柴动力
潍柴动力已经将新能源汽车及动力总成确定为未来核心技术之一,氢燃料电池是重点发展的方向之一。
79
美锦能源
000723.SZ
控股飞驰汽车。
80
众泰汽车
000980.SZ
目前正在建设国内一流国际领先水平的,拥有2套40kW级、1套50kW级及120kW级的燃料电池电堆开发实验室,同时也在进行中试生产线的建设工作,建成后将具备1000台/年的电堆双极板生产、密封、电堆总装、燃料电池系统总装及质检能力。
81
中通客车
000957.SZ
中通客车2018年燃料电池汽车产量为790辆,高居行业第一位。此外,中通客车有6款燃料电池车型实现批量化生产,为主流客车企业中实现批量生产车型最多的企业。
82
宇通客车
600066.SH
截至2018年12月,宇通联合上海重塑、国鸿重塑、亿华通等系统厂商,共披露10款公告车型。
83
广汽集团
601238.SH
2015年发布了广汽清洁能源电力系统GCEP,该系统由广汽汽研院与华南理工大学联合研发,其核心技术“车载催化重整供氢模块”及“质子交换膜燃料电池”具有自主知识产权。
84
上汽集团
600104.SH
85
东旭光电
000413.SZ
持有亿华通5.51%股权,收购申龙客车。
86
福田汽车
600166.SH
福田欧辉氢燃料电池客车已涵盖 8.5m,10.5m,12m 等多种产品,同时覆盖了城市客车、城间客车、旅游车、定制班车等多种用途类型。
87
中国中车
601766.SH
中国中车燃料电池汽车已入工信部目录。
88
吉利汽车
0175.HK
吉利汽车协同雪人股份参股加拿大氢燃料电池生产商Hydrogenics之17.6%股份。吉利在甲醇替代燃料方面已进行12年持续研发,完成4款甲醇动力、14款甲醇轿车,获得近百项专利。
89
长城汽车
601633.SH
控股上燃动力。
90
亚星客车
600213.SH
完成氢燃料电池客车产品开发,完成新能源车辆监控系统维护与数据上报处理。
91
金龙汽车
600686.SH
公司早些年就实现了氢燃料电池客车的少量试制与生产,氢燃料电池客车已经有车型进入了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,2018年氢燃料电池客车已实现销售。
92
力帆股份
601777.SH
93
华菱星马
600375.SH
氢燃料车型尚在筹划阶段。
94
新筑股份
002480.SZ
公司参股公司新筑通工除了在超级电容公交车方面有系列产品外,在氢能源燃料电池新能源公交车方面也有相应的产品计划。
95
曙光股份
600303.SH
黄海客车是曙光汽车旗下的汽车品牌。黄海客车已纯电动和插电式混合动力为主要技术路线,以燃料电池为长期技术储备,打造标准型新能源整车产品。
96
安凯客车
000868.SZ
公司形成8-12米氢燃料电池系列产品布局。
97
江特电机
002176.SH
在互动平台称,公司全资子公司九龙汽车2018年有生产和销售氢燃料汽车。
燃料电池客车运营
98
大洋电机
002249.SZ
固体氧化物燃料电池
99
三环集团
300408.SZ
工厂在潮州,现有1.5KwSOFC产品,可根据应用场景需求组合。
100
阿科力
603722.SH
布局固体氧化物燃料电池。
燃料电池辅助系统零部件
101
汉钟精机
002158.SZ
公司已研发出应用于燃料电池产业的空气压缩机产品,目前正和下游积极配合,处于测试阶段。
102
贝斯特
300580.SZ
公司已成功交付下游客户霍尼韦尔氢燃料电池核心配套组件,应用于日本本田Clarity新能源汽车的生产制造;积极投入到与客户合作开发的氢气压缩泵项目。
103
英可瑞
300713.SZ
2019年5月28日,在互动平台回复,燃料电池用DC/DC电源产品,由公司控股子公司广义变流负责研发及生产,现阶段已完成个别型号产品的研发及样品交付,目前尚未形成批量订单。
104
八菱科技
002592.SZ
国内惟一一家散热器成功配装用于上海世博会氢燃料电池客车。公司配套氢燃料电池客车的产品技术目前已经形成商业化,广泛应用于燃气客车、混合动力客车和军车等领域。公司目前也在不断开发纯电动车和混合动力车散热器等产品,燃气客车、燃料电池车、混动及纯电动汽车公司目前都在开发和供货。
105
东睦股份
600114.SH
定增募资6亿元投资新能源产业粉末冶金零部件,产品包括燃料电池连接板。
106
康跃科技
300391.SZ
2019年4月13日,互动平台回复,已着手布局燃料电池用电控增压器产品的研发制造工作,目前处于产品的系统设计和开发阶段,目标明年推出小批量产品。
107
隆盛科技
300680.SZ
与加拿大工程院院士姜晶签订了合作协议,合作建立“新能源汽车燃料电池核心关键零部件”的战略研发平台。
108
德联集团
002666.SZ
主营产品在燃料电池车散热领域有应用。
109
大元泵业
603757.SH
屏蔽泵(循环泵)生产。
110
龙蟠科技
603906.SH
公司率先研制的的氢能源燃料电池专用冷却液已经全面供货,目前国内厂商(中通、江淮等)燃料电池冷却液,90%以上都由龙蟠科技供应。
生产设备
111
先导智能
300450.SZ
与科研院所、车企等展开合作,研发膜电极自动化生产线、电堆组装线等。
112
星云股份
300648.SZ
全资子公司星云智能拥有燃料电池膜电极处理自动装别配线
113
科恒股份
300340.SZ
子公司浩能科技生产的氢燃料电池质子交换膜的涂布设备已经成功销售多台并有多个客户,与国外客户的合作也在洽谈中
氢能产业链投资,上市公司本体业务尚未涉及
114
开尔新材
300234.SZ
3000万增资入股舜华新能源
115
长城电工
600192.SH
持有新源动力8.97%股份
116
ST尤夫
002427.SZ
2017年5月,尤夫股份用自有资金1.125亿元对武汉众宇动力进行增资,从而持有武汉众宇25%的股权。
117
全柴动力
600218.SH
控股安徽元隽氢能
118
洲际油气
600759.SH
间接参股世能氢电科技有限公司
119
穗恒运A
000531.SZ
与广州开发区、德国TNET公司、中欧中西签署合作备忘录,积极推进在氢能领域的合作,在中德能源创新研究院下建立氢能产品及装备的检测认证中心
120
彬电国际
600969.SH
2019年1月,拟与中国能源工程集团有限公司签署《关于成立能源类产业基金的框架协议》;中国能源与郴电国际共同开发氢燃料电池。
121
复星医药
600196.SH
参股上海神力
122
美联新材
300586.SZ
收购营创三征,是世界首座2MW氢燃料电池发电站落户营创三征。2016年10月14日,这座由阿克苏诺贝尔和荷兰氢电公司成功交付的氢燃料电池发电站的揭幕典礼在营创三征公司举行。
123
康盛股份
002418.SZ
参股亿华通1.11%股份
124
茂华实业
000637.SZ
间接参股亿华通
125
凯恩股份
002012.SZ
2017年8月参股世能氢电公司投资建设的氢燃料电池项目,总投资100亿元,主要生产氢燃料电池关键材料及部件、氢燃料电池电堆引擎、氢燃料电池。
126
宗申动力
001696.SZ
合资成立宗申氢能源,分阶段启动实施车用氢燃料电池系统等研发或产业化项目;2017年11月称氢燃料电池系统在工业叉车和物流车进行测试。
127
腾龙股份
603158.SH
2019年6月19日公告,公司以2200万元收购新源动力股份有限公司3.57%的股份。
128
骆驼股份
601311.SH
前瞻性布局燃料电池产业。
129
吉电股份
000875.SZ
希望全方位参与白城风电、光伏等新能源以及氢能等清洁能源产业及其配套设施的投资建设
130
成都路桥
002628.SZ
通过深圳华益成路间接参股深圳国氢。
131
汉缆股份
002498.SZ
2019年6月12日晚间公告,公司与青岛汉河集团股份有限公司签署了《股权转让框架协议》,拟收购汉河集团持有的上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权。
132
红阳能源
600758.SH
参股深圳国氢。
133
美克家居
600337.SH
公司拟与通联金控(北京)投资有限公司(以下简称通联金控)、上海娄江投资管理中心(有限合伙)(以下简称上海娄江)投资设立氢能产业基金。该基金规模为5亿元,其中美克家居出资3亿元。
134
上柴股份
600841.SH
公司成立10亿元氢能产业基金,投资氢能行业。
135
天沃科技
002564.SZ
2019年6月13日晚间公告,与关联方中国能源的控股子公司中氢科技签署了《投资意向协议》,公司方面有意对中氢科技进行参股投资。
其他(前瞻性布局)
136
维科技术
600152.SH
2019年1月23日公告,增加注册资本,经营范围增加燃料电池。
137
悦达投资
600805.SH
2019年3月4日公告,拟与悦达汽车共同出资设立悦达汽车研究院,主要从事汽车产品策划、造型设计、新能源开发、“三电”(电池、电机、电控)技术开发、氢燃料技术开发等。
138
林州重机
002535.SZ
子公司林州朗坤科技主营锂电池及材料、动力电池、储能电池、燃料电池、超级电容器、电池管理系统、储能系统、电源系统、电池线束、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务等。
139
飞龙股份
002536.SZ
2019年1月28日,在互动平台回复,公司密切关注燃料电池发展趋势,目前已有燃料电池相关的技术储备,并积极布局推进有关项目。
香橙会研究院是上海大智慧股份有限公司(601519.SH)旗下子公司,是全球领先的氢能服务机构。提供数据研报、资讯PR、政府招商、战略咨询、融资FA等服务。
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