唐时，在契丹的西北边居住着室韦。该族最西一部即呼伦湖西南的乌素固部，与回鹘接界。由此向东，依次为移塞没部、塞曷支部、黑车子室韦部、乌罗护部，再往东即是“那礼部”。“那礼”即阿保机的祖先泥礼。契丹人同室韦人在语言、风俗等方面十分相近。
回鹘强大时，黑车子室韦与达靼一同受其役属，是其左厢。唐末，回鹘散亡，黑车子室韦则南徙至幽、并近塞地区，依靠当地的割据势力抗衡契丹。天复四年（904）九月，尚未即汗位的阿保机曾率军讨黑车子室韦，卢龙节度使刘仁恭发兵数万，派其养子赵霸率领前来救援。赵霸至武州（今河北宣化），为阿保机伏兵擒获，其众则大半被歼。次年七月，阿保机再讨黑车子室韦，与河东军阀李克用在云州会盟，易袍马，约为兄弟。及即位，又在后梁开平元年（907）二月、十月及次年五月、十月多次征伐黑车子室韦。
契丹因伐黑车子室韦而同刘仁恭交兵，同时完全征服了另外一些同它语言、风俗相近的部族。这样，它的势力范围就大大向西南扩展了一步。神册元年（916）阿保机称帝后，又继续向西南方向发展。这一年的七月，他亲征突阙、吐浑、党项、小蕃及沙陀诸部，皆平之。神册四年（919）征乌古部，俘获人口一万四千二百多，牛马、车乘、庐帐、器物二十余万，乌古被迫举部来降。次年八月，阿保机又亲征党项诸部。
天赞三年（924）六月，他又大举征吐浑、党项、阻卜等部，率军至古回鹘城，获甘州回鹘都督毕离遏，遣使诏谕其主乌母主可汗，可汗遣使贡谢。这样，契丹的势力就达到了西北广大地区。这不仅使他们免除了以后东征、南下的后顾之忧，更重要的是扩大了契丹王朝的疆域，获得西北许多部族首领长时期的效忠，直至辽末，契丹还能够依靠这些部族抗衡女真，建立西辽政权。
参考文献：《辽史》
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