平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS于深交所挂牌

2019年5月16日下午，由星河控股集团作为实际发行人“平安汇通-星河丽思卡尔顿酒店资产支持专项计划”（下称：“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”）在深交所正式挂牌。星河控股集团副董事长兼总裁姚惠琼女士在挂牌现场表示：该专项计划以单笔融资规模大、利率低、时效高等优势，已然成为引领市场、行业的标杆之作，同时丰富了星河的融资渠道，增加了资本市场对星河的认可，成为星河亮相资本市场的又一张靓丽名片，为进一步拓宽融资渠道以及在资本市场直接融资奠定了更加坚实的基础。

此次发行的“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”产品，是由星河实业（深圳）有限公司和深圳平安大华汇通财富管理有限公司（下称：平安汇通）联袂打造。该计划是以深圳地标性物业——星河丽思卡尔顿酒店未来12年营业收入为基础资产发行的商业地产抵押贷款支持证券（CMBS）项目。依托星河强大的品牌实力、丽思卡尔顿酒店的优质资产及管理运营业绩、以及该产品完善的结构设计，平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS得到了市场的广泛关注和高度认可：实现发行规模22.11亿元，获得超额1.6倍的认购，创下2017年以来市场同等级信用主体发行利率新低。平安基金管理有限公司董事长罗春风在挂牌现场表示：“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS的成功发行，将成为国内商业地产资产证券化的标杆性项目，为激活万亿级商业地产存量市场增加新动能。”

对于探索商业地产的经营模式、推进资产证券化之路，星河始终走在行业前列。早在2018年7月，星河在深交所成功发行了首单 “方正证券-星河WORLD项目一期租金资产支持专项计划”。项目规模8.421亿元，底层基础资产为深圳星河WORLD一期创新园区营业收入，优先级债项评级AA+。强大的产业园区运营实力是星河实践资产证券化之路的有力支撑：这座集产城、产融、产教、产居四位一体的产融联盟新城代表作，总建筑面积约160万平方米，总投资额逾150亿元，聚焦战略新兴、人工智能、航空航天、文化&创意等前沿优势产业，截至目前已签约企业超500家（含14家500强企业、30家上市企业），产业聚合度达77%，连续三年获深圳写字楼市场签约面积第一名。

作为最早参与城市生态系统建设的企业，星河秉承“大团结、大服务、大发展、大回报”的企业精神，着眼于城市可持续发展，整合内外资源，构筑“产业为引领，金融为护驾，地产为基础，商业为支撑，物业为配套”的良性生态圈，从土地运营、商业运营、产业运营、资本运营等综合维度深入参与城市化发展进程。

此次“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”的成功挂牌，获得市场高度认可，便是星河城市综合运营能力的体现。未来，星河仍将致力于打通产业孵化、培育、投资、服务和运营等全产业链，整合旗下地产开发、城市更新、商业运营、酒店管理、物业服务、金融投资、产业运营等多元业务，引领城市运营，为社会、为客户提供更多更优质的市场精品。